Sdílet prostřednictvím


Přehled přiřazení práce

Pracovní přiřazení je funkce Dynamics 365 Sales, která automatizuje přiřazování potenciálních zákazníků, příležitostí a přehledů vašemu prodejnímu týmu. Snadno vytvořte segmenty pro seskupení a stanovení priority nových nebo aktualizovaných potenciálních zákazníků a příležitostí. Propojte segmenty se sekvencemi činností, které provedou prodejce vaším prodejním procesem. Nakonec vytvořte pravidla pro automatické přiřazování záznamů prodejcům, čímž ušetříte čas na produktivnější práci.

Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Microsoft Relationship Sales
Role zabezpečení Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer

Předpoklady

Ve vaší organizaci je konfigurován akcelerátor prodeje.

Komponenty přiřazení práce

Automatizace přiřazení práce je postavena na třech komponentách: segmenty, sekvence a pravidla přidělení.

  • Segmenty kategorizují záznamy na základě konkrétních kritérií, jako je umístění a zdroj. Můžete mít například segment pro potenciální zákazníky z veletrhů ve Spojeném království.

  • Sekvence jsou kroky, které prodejci provádějí na prodejní cestě. Definované sekvence pomáhají novým prodejcům být rychleji efektivnější. Zajišťují, že celý váš prodejní tým – od nejmladších prodejců až po zkušené prodejce – má stále stejné informace.

    Segmenty spojují záznamy se sekvencemi. Váš prodejní proces může vypadat například takto: „Pokud potenciální zákazník pochází z veletrhu ve Spojeném království“ (segment), vždy „poslat následný s e-mailem do tří pracovních dnů“ (sekvence).

  • Pravidla přiřazení jsou sady podmínek, které automaticky přiřazují odpovídající záznamy prodejcům nebo prodejním týmům. Pravidla přiřazení můžete vytvořit pro příležitosti, potenciální zákazníky a přehledy.

    Můžete mít například pravidlo, které přiřadí všechny potenciální zákazníky z veletrhů ve Spojeném království vašemu londýnskému prodejnímu týmu.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Další krok

Konfigurace přiřazení práce.