Spravovat záznamy
K záznamům lze přistupovat z domovské stránky nebo ze stránky Schůzky.
- Na domovské stránce přejděte na stránku Poslední záznamy.
- Na stránce Schůzky přejděte do sekce Týká se.
Na domovské stránce a stránce Schůzky můžete zobrazit podrobnosti, vytvářet nové záznamy a upravovat záznamy . Navíc můžete změnit příslušný záznam a přidat příslušný záznam na stránce Schůzky.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Zobrazit podrobnosti
Poznámka:
- Pole, která vidíte v kompaktním formuláři, jsou definována ve formuláři pro rychlé zobrazení tabulky.
- Odlehčené zobrazení nezahrnuje všechny atributy tabulky.
- Toto je zjednodušený formulář, který obsahuje všechny atributy definované v prvním formuláři v pořadí nastaveném ve formuláři pro rychlé zobrazení. Další informace: Nastavení pořadí formulářů
Podrobnosti záznamů můžete zobrazit následujícími způsoby:
Na domovské stránce
Na domovské stránce se zobrazí seznam záznamů, které jste nedávno navštívili. Mezi tyto záznamy patří příležitosti, zájemci, kontakty, nabídky, obchodní vztahy a poznámky. Když klepnete na záznam, jeho podrobnosti se částečně zobrazí ve spodní polovině obrazovky. Přejděte nahoru pro rychlé zobrazení nebo klepněte na 
pro zobrazení úplných podrobností záznamu v odlehčené formě. Tento formulář poskytuje základní podrobnosti, včetně poznámek a připomenutí.
Na stránce Schůzka
Na stránce Podrobnosti schůzky se zobrazí záznam týkající se schůzky. Klepněte na záznam a přejděte nahoru pro rychlé zobrazení nebo klepněte na pro zobrazení úplných podrobností záznamu v odlehčené formě. Podrobnosti zahrnují základní informace o záznamu, související poznámky a připomenutí.
Poznámka:
Další informace o poznámkách najdete v tématu Správa poznámek.
Vytváření záznamů a aktivit
Pomocí těchto kroků rychle vytvoříte záznamy a aktivity v mobilní aplikaci Dynamics 365 Sales.
Na navigačním panelu v dolní části obrazovky klepněte na
.Vyberte typ tabulky ze seznamu.
Ve formuláři Vytvořit novou (tabulku) vyplňte podrobnosti a poté klepněte na Uložit.
Poznámka:
Chcete-li pochopit, které typy tabulek lze použít při rychlém vytváření záznamů a aktivit, přejděte na článek Konfigurace tabulek pro rychlé vytváření.
Upravit záznamy
Chcete-li upravit záznamy v mobilní aplikaci Dynamics 365 Sales, postupujte takto.
Chcete-li upravit záznamy na domovské stránce, otevřete záznam. V pravém horním rohu formuláře pro rychlé zobrazení klepněte na možnost
. Upravte podrobnosti ve formuláři Upravit a klepněte na Uložit.Chcete-li záznam otevřít v aplikaci Centrum prodeje, klepněte na možnost
.
Chcete-li rychle upravit základní informace o souvisejících záznamech na stránce Schůzka, klepněte na ikonu
na kartě záznamu. Upravte podrobnosti ve formuláři Upravit a klepněte na Uložit.
Chcete-li upravit celý záznam, klepněte na Otevřít Příležitost. Záznam se otevře pro úpravy v aplikaci Centrum prodeje.
Poznámky a připomenutí
Poznámky
Poznámky, které jsou zobrazeny v sekci Poznámky, souvisejí s příslušným záznamem, který je přiřazen ke schůzce. Poznámky můžete přidávat, upravovat a odstranit. Další informace: Správa poznámek
Připomenutí
Připomenutí můžete zobrazit prostřednictvím karet s přehledem na základě záznamů týkajících se schůzky. Klepnutím na 
na kartě můžete provádět akce, jako je odmítnutí a odložení karty. Karty jsou načteny z organizace Dynamics 365 Sales pro vybraný příslušný záznam.
Podporovány jsou následující karty přehledu s připomenutím:
| {activity} s dnešním termínem splnění | V e-mailu byl zjištěn záměr nakoupit | Blížící se datum uzavření |
| Zmínka o konkurentovi | Otevření e-mailu | E-mailové připomenutí |
| Žádost o soubor | Zjištění problému | Žádost o schůzku |
| Zmeškané datum uzavření (příležitosti) | Zmeškaný e-mail | Žádná aktivita s {typem záznamu} |
| Ohrožení příležitosti (detekce frází) | Ohrožení příležitosti (detekce zabarvení) | Navrhovaný účastník |
Další informace o kartách přehledů najdete v tématu Reference karet s přehledy.