Nastavte mobilní prostředí pro Dynamics 365 Sales

Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales je intuitivní mobilní prostředí, které nabízí rychlý přístup k informacím o zákaznících a usnadňuje udržování těchto informací v aktuálním stavu. To zjednodušuje správu vztahů se zákazníky a pomáhá prodejcům soustředit se na prodej.

Prodejci v terénu tráví spoustu času na cestách za zákazníky. Čas „na cestě“ se s touto mobilní aplikací, která je k dispozici pro iOS a Android, může stát produktivním časem.

Než budou prodejci v terénu moci používat mobilní aplikaci Dynamics 365 Sales, musíte zajistit, aby byly splněny následující předpoklady:

• Chcete-li získat optimální mobilní zážitek:
  • Doporučuje se u prostředí povolit hledání podle relevance. Další informace: Konfigurace hledání podle relevance pro zlepšení výsledků hledání a výkonu
  • Doporučuje se mít Exchange Online.
• Chcete-li nastavit záznam týkající se schůzky, musíte:
  • Povolte ve svém prostředí synchronizaci na straně serveru. Více informací: Synchronizace na straně serveru.
  • Schválit e-mailovou adresu. Další informace: Schválení poštovních schránek
• Uživatelé mobilní aplikace musí mít následující oprávnění:
  • Povolení ke čtení pro tabulku Organizace.
  • Povolení ke čtení pro tabulku Poštovní schránky.
  • Oprávnění Dynamics 365 for Mobile.

Poznámka:

• Pokud je mobilní aplikace Dynamics 365 Sales spuštěna uživatelem, který má definován profil Mobile Offline, uživatelské rozhraní aplikace se zobrazuje ve Sjednoceném rozhraní (stejné jako v Dynamics 365 pro telefony).
• Pokud je mobilní aplikace Dynamics 365 Sales spuštěna na tabletu, uživatelské rozhraní aplikace se zobrazuje ve Sjednoceném rozhraní (stejné jako v Dynamics 365 pro tablety).

Co bude dál

Po splnění všech předpokladů pro mobilní aplikaci Dynamics 365 Sales ji mohou prodejci v terénu nainstalovat na svá zařízení iOS a Android.

Jako správce můžete práci dále upřesnit pomocí následujících přizpůsobení:

• Správa formulářů
• Vytváření vlastních nabízených oznámení
• Konfigurace tabulek pro rychlé vytváření záznamů a aktivit

Viz také

Používání mobilní aplikace Dynamics 365 Sales
Naučte se základy
Pokyny pro nejlepší mobilní fungování pro vaše uživatele Sales