Správa kontaktů
V mobilní aplikaci Dynamics 365 Sales můžete zobrazit, upravit a vytvářet kontakty.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Zobrazit podrobnosti
Poznámka:
- Pole, která vidíte v kompaktním formuláři, jsou definována ve formuláři pro rychlé zobrazení tabulky.
- Odlehčené zobrazení nezahrnuje všechny atributy tabulky.
- Toto je zjednodušený formulář, který obsahuje všechny atributy definované v prvním formuláři v pořadí nastaveném ve formuláři pro rychlé zobrazení. Další informace: Nastavení pořadí formulářů
Podrobnosti o kontaktu můžete zobrazit následujícími způsoby:
Na domovské stránce
Na domovské stránce se zobrazí seznam kontaktů, ke kterým jste nedávno přistoupili. Když klepnete na kontakt, podrobnosti se částečně zobrazí ve spodní polovině obrazovky. Přejděte nahoru pro rychlé zobrazení nebo klepněte na 
pro zobrazení úplných kontaktních údajů ve zjednodušené formě.
Na stránce Schůzky
Na stránce Podrobnosti schůzky se zobrazují kontakty, které jsou na schůzku pozvány. Také poznámky a postřehy, které jsou zobrazeny na schůzce, souvisejí se zobrazeným záznamem. Klepnutím na kontakt zobrazíte podrobnosti o kontaktu v formulář pro rychlé zobrazení.
V následujícím příkladu se podrobnosti o nedávném kontaktu zobrazené na domovské stránce zobrazí ve formuláři pro rychlé zobrazení:
Úprava podrobností o kontaktu
Pokud již kontakt ve vaší organizaci Dynamics 365 Sales existuje, můžete aktualizovat kontaktní údaje, jako je mobilní číslo a firemní e-mail, pomocí možnosti úprav v formulář pro rychlé zobrazení.
V pravém horním rohu formuláře pro rychlé zobrazení klepněte na možnost 
. Upravte podrobnosti ve formuláři Upravit a klepněte na Uložit.
Chcete-li záznam otevřít v aplikaci Centrum prodeje, klepněte na možnost 
.
Vytvoří kontakt.
Pokud potřebujete vytvořit kontakt, který ještě neexistuje ve vaší organizaci Dynamics 365 Sales, můžete pomocí mobilní aplikace vytvořit kontakt z následujících stránek:
Domovská stránka
Na navigačním panelu ve spodní části obrazovky klepněte na
potom klepněte na Kontakt.
Ve formuláři Vytvořit nový kontakt vyplňte údaje a potom klepněte na Uložit.
Stránka Schůzky
V seznamu účastníků schůzky klepněte na jméno účastníka. Všimněte si, že můžete vytvořit kontakt z účastníka, pouze pokud účastník ještě není kontaktem ve vaší organizaci Dynamics 365.
Klepněte na Vytvořit nový kontakt.
Ve formuláři Vytvořit nový kontakt vyplňte údaje a potom klepněte na Uložit.