Nasazení služby v Microsoft 365 Copilot v Outlook, Teams

Služba v Microsoft 365 Copilot je aplikace, která se integruje s Dynamics 365 Customer Service nebo Salesforce a používá AI, aby zástupcům služeb zákazníkům pomohla efektivněji pracovat. Poskytuje funkce, které zajišťují běžné úlohy služeb zákazníkům, jako je ukládání interakcí Outlook do systému správy vztahů se zákazníky (CRM), zobrazení souhrnů e-mailů a případů a vytváření odpovědí, rychlejší a jednodušší.

Službu můžete nainstalovat v Microsoft 365 Copilot z webu Microsoft Marketplace a Microsoft Teams. Tento článek vysvětluje, jak nasadit službu v Microsoft 365 Copilot v Outlook a Teams a nakonfigurovat ji pro různá prostředí CRM.

Předpoklady

Před instalací služby v Microsoft 365 Copilot se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

  • Abyste mohli nainstalovat integrovanou aplikaci z centra pro správu Microsoft 365, musíte být správcem tenanta. Pokud chcete zjistit, kdo je vaším správcem tenanta, přečtěte si téma Jak najdu svého správce Microsoft 365?.
  • Abyste mohli vytvořit zásady nastavení v Centru pro správu Teams, musíte být správce Teams.
  • Správci musí přiřadit službu v Microsoft 365 Copilot licenci každému uživateli, který může aplikaci používat. Informace o přiřazování licencí z centra pro správu Microsoft 365 najdete v tématu Přiřaďte licence uživatelům.
  • Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi Outlook, Teams nebo webové aplikace Outlook.

Nasazení služby v Microsoft 365 Copilot

Pokud chcete nasadit službu v Microsoft 365 Copilot v prostředích Customer Service nebo Salesforce CRM, postupujte takto:

  1. Nasazení služby Microsoft 365 Copilot v Outlooku : Přihlaste se do centra pro správu Microsoft 365 a postupujte podle pokynů v nasazení doplňků pro Office, abyste nasadili aplikace Služba v Microsoft 365 Copilot a Služba v Microsoft 365 Copilot pro aplikace Microsoft Outlook. Tato aplikace je standardně instalována v pevném režimu. V pevném režimu uživatelé obdrží aplikaci automaticky a nemohou ji odebrat.
    Jednotliví uživatelé si můžou službu nainstalovat také v Microsoft 365 Copilot z Microsoft Marketplace a Microsoft Teams.

    Poznámka:

    • Služba v Microsoft 365 Copilot přistupuje k datům v CRM a spravuje je prostřednictvím Service v Microsoft 365 Copilot pro doplněk Microsoft Outlook.
    • Zobrazení služby v Microsoft 365 Copilot na pásu karet Outlook zástupců podpory může trvat až šest hodin. Když správce nainstaluje novou aplikaci, zobrazí se jim vyskakovací oznámení.

  2. Instalace a připnutí aplikace v Microsoft Teams: Když službu nainstalujete v Microsoft 365 Copilot jako integrovanou aplikaci, aplikace se povolí v Teams, ale nenainstaluje se automaticky. Musíte přejít do centra pro správu Microsoft Teams a vytvořit zásady nastavení pro instalaci a připnutí aplikace pro vaše uživatele. Připnutí aplikace usnadňuje uživatelům její vyhledání a použití. Postup je následující:

    Poznámka:

    • Služba v aplikaci Microsoft 365 Copilot se podporuje jenom v Teams s povoleným tmavým motivem.
    • Když přiřadíte zásadu skupině, měla by to být skupina, do které patří zástupci služeb. Pokud jsou vaši zástupci podpory rozděleni do více skupin, musíte vytvořit více přiřazení skupinových zásad.

  3. Povolení přepisu v Teams: Pokud chcete používat funkci přepisu ve službě Microsoft 365 Copilot, musíte povolit přepis pro Global (výchozí nastavení pro celou organizaci) v centru pro správu Teams. Další informace najdete v části Povolení přepisu v Teams.

  4. Ujistěte se, že zástupci služeb mají příslušné role zabezpečení.

  5. Zapnutí funkcí AI.

Nastavení prostředí CRM

Musíte nakonfigurovat prostředí CRM tak, aby fungovalo se službou v Microsoft 365 Copilot. Kroky, které musíte provést, závisí na prostředí CRM, které používáte.

Zákaznická podpora Dynamics 365

Pokud chcete ukládat Outlook e-maily a schůzky do Dynamics 365 Customer Service, musí být zapnutá synchronizace serverové synchronizace pro e-maily a události. Zástupci služeb můžou zapnout synchronizaci na straně serveru pro své vlastní poštovní schránky při prvním uložení aktivity Outlook Dynamics 365 Customer Service pomocí služby v Microsoft 365 Copilot. Jejich zážitek můžete zjednodušit tím, že si předem nastavíte synchronizaci e-mailů a schůzek na serveru pro všechny uživatele služby.

  1. Nastavte synchronizaci na straně serveru s Exchange Online.

  2. Pokud musí být odpovědi zástupce na uložené e-maily také automaticky uloženy do CRM, pak v možnosti Služby zákazníkům>Nastavení>Přizpůsobení nastavení>E-mail, Sledovat vyberte jinou možnost než Žádné e-mailové zprávy.

  3. Ujistěte se, že poštovní schránky zástupců jsou nakonfigurované, schválené a otestované tak, aby používaly synchronizaci na straně serveru pro příchozí e-maily, odchozí e-maily a schůzky.

Salesforce

Služba v Microsoft 365 Copilot používá konektor Power Platform Salesforce pro připojení k Salesforce. Pokud chcete ukládat Outlook e-maily a schůzky do Salesforce, musíte povolit použití konektoru Salesforce a ujistit se, že je aplikace připojená k Power Platformu zapnutá v crm pro uživatele služby.

Poznámka:

Když se první uživatel ve vašem tenantovi připojí k Salesforce, služba v Microsoft 365 Copilot vytvoří prostředí Dataverse pro ukládání dat, která vygeneruje. Zjistěte více, jak se prostředí používá a jaká data se ukládají. Služba v Microsoft 365 Copilot automaticky nastaví jednoho ze správců Power Platform nebo správce Microsoft 365 jako správce prostředí. Doporučujeme, aby se správce tenanta nejdřív přihlásí ke službě v Microsoft 365 Copilot a zkontroluje správce v prostředí, aby se ujistil, že jsou jako správci nastaveni správní uživatelé.

  1. Pokud jsou v centru pro správu Power Platform definovány zásady ochrany před ztrátou dat pro prostředí msdyn_viva, ujistěte se, že konektor Salesforce je na seznamu povolených.

  2. Přihlaste se k Salesforce jako správce.

  3. Přejděte na Nastavení>Nástroje platformy>Aplikace>Připojené aplikace>Spravované připojené aplikace.

  4. Ujistěte se, že Microsoft Power Platform je uvedený v části Připojené aplikace. Pokud tomu tak není, přejděte na stránku Připojené aplikace OAuth a vyberte Install pro Microsoft Power Platform.

  5. V seznamu Připojené aplikace vyberte Microsoft Power Platform.

  6. V části Zásady OAuth se ujistěte, že jste nastavili následující hodnoty:

    • Povolení uživatelé: Uživatelé schválení správcem jsou předem autorizováni nebo Všichni uživatelé se mohou autorizovat

      Pokud vyberete možnost Uživatelé schválení správcem jsou předem autorizováni, musíte výslovně udělit oprávnění jednotlivým uživatelům prostřednictvím zásad a sad oprávnění.

    • Uvolnění IP: Uvolnění omezení IP

    • Zásady obnovení tokenu: Obnovovací token je platný do odvolání

  7. V části Zásady relace zkontrolujte, že Hodnota časového limitu je nastavena na Žádná.

  8. V sekci Profily nebo Sady oprávnění přidejte pro své uživatele příslušný profil nebo sadu oprávnění.

Další kroky

  • Last updated on