Detekce duplicitních záznamů a sloučení

Článek
10/16/2024

Duplicitní záznamy se mohou dostat do vašich dat, když vy nebo jiný uživatel data zadává ručně nebo importuje data ve velkém. Microsoft Dataverse pomáhá řešit potenciální duplicity vyhledáváním duplicit pro aktivní záznamy jako obchodní vztahy a kontakty.

Jakmile zjistíte, že existují duplicitní záznamy, můžete je sloučit a uchovat požadovaný záznam. Pokud sloučíte záznam, sloučí se také všechny související nebo podřízené záznamy. Váš správce může také nastavit pravidlo vyhledávání duplicit, aby byly duplikáty detekovány v době zadávání nebo aktualizace záznamů nebo importu záznamů.

Poznámka:

Nové prostředí detekce duplikátů a jejich slučování je podporováno, když jsou duplikáty detekovány při ručním zadávání dat do aplikace a ne během importu. Vyhledávání duplicit nefunguje v režimu offline nebo offline.

Vyřešte duplikáty při vytváření nebo aktualizaci záznamů

Pokud jsou při vytváření nebo aktualizaci záznamů nalezeny duplikáty, můžete buď ignorovat dialogové okno vyhledávání duplicit a uložit záznam, nebo můžete duplicitní záznamy sloučit, aby byla vaše data čistá.

Poznámka:

Možnost Sloučit je k dispozici pouze pro entity Obchodní vztah, Kontakt a Zájemce. Možnost Sloučit bude zapnuta pouze v případě, že je vybrán duplicitní záznam stejné tabulky. Slučování duplicitních záznamů z různých tabulek není podporováno.

Při ukládání nového záznamu nebo aktualizovaných záznamů se zobrazí dialogové okno Nalezeny duplicitní záznamy, pokud jsou nalezeny duplicity na základě pravidel vyhledávání duplicit nastavených pro vaši organizaci. Další informace: Nastavení pravidel vyhledávání duplicit pro zachování bezchybnosti dat

Snímek obrazovky dialogového okna zobrazujícího nalezené duplicitní záznamy.

Dialogové okno zobrazuje následující podrobnosti:

Sekce Aktuální záznam dialogového okna zobrazuje záznam, který se vytváří nebo aktualizuje.
V části Byly nalezeny duplikáty je uveden počet nalezených duplicitních záznamů spolu s typem záznamu.
Část Spárované záznamy ukazuje možné duplicitní záznamy.

Sloupce v mřížkách se zobrazují dynamicky na základě pravidla vyhledávání duplicit, takže vidíte relevantní informace k identifikaci, proč byl záznam považován za duplikát. Například na základě pravidla, pokud se zjistí, že dva účty jsou duplicitní kvůli stejnému názvu účtu a e-mailové adrese, sloupce Jméno obchodního vztahu a E-mail jsou zobrazeny v mřížce.

Poznámka:

Pokud není pravidlo vyhledávání duplicit nastaveno tak, aby vylučovalo neaktivní záznamy, budou při zjišťování duplikátů brány v úvahu aktivní i neaktivní záznamy. Další informace: Nastavení pravidel vyhledávání duplicit pro zachování bezchybnosti dat

Máte možnost ignorovat duplikáty a uložit nový nebo aktualizovaný záznam nebo sloučit duplicitní záznamy.

Chcete-li duplicitní záznam uložit, vyberte Ignorovat a uložit.

- NEBO -
Chcete-li sloučit duplicitní záznamy, v části Spárované záznamy vyberte záznam, který chcete sloučit, a poté vyberte Sloučit.

Zobrazí se dialogové okno Sloučit (typ záznamu).

V dialogovém okně vyberte primární záznam.

Poznámka:

Možnost výběru primárního záznamu je k dispozici, pokud v systému existují oba záznamy. Pokud je při ukládání nového záznamu zjištěn duplikát, je nový záznam vždy považován za sekundární záznam.

Primární záznam je veden a sekundární záznam je deaktivován. Data ze sekundárního záznamu se zkopíruje do primárního záznamu. Když vyberete primární záznam, ve výchozím nastavení jsou vybrána všechna pole primárních záznamů. To znamená, že data v těchto vybraných polích zůstanou zachována. Můžete také vybrat pole ze sekundárního záznamu. Když to uděláte, data z vybraných polí sekundárního záznamu se zkopírují do primárního záznamu a uchovají se. Všechny poznámky, aktivity a podrobnosti spojené se sekundárním záznamem jsou propojeny s primárním záznamem.
Pomocí následujících možností vyberte pole, pro která je nutné uchovat data, a vyberte OK:
- Sloučit záznamy výběrem polí s daty: Když vyberete tuto možnost, vyberou se všechna pole obsahující data bez ohledu na to, zda jsou data v primárním záznamu nebo sekundárním záznamu. Pokud mají primární a sekundární záznamy data ve stejných polích, budou vybrána pole primárního záznamu.
- Zobrazit pole s konfliktními daty: Když vyberete tuto možnost, zobrazí se pouze pole s konfliktními daty, takže můžete rychle vybrat pole, ze kterých chcete data zachovat. To je zvláště užitečné, když jsou data ve více polích a chcete se podívat pouze na data, která se liší ve dvou záznamech. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána.
- Vybrat všechna pole v této sekci: Když vyberete tuto možnost, vyberou se všechna pole dostupná v dané sekci záznamu, takže pole v této sekci nemusíte vybírat ručně. Funguje jako volba „Vybrat vše“ pro pole v sekci.
Poznámka:

Nelze sloučit data do neaktivního záznamu.