Del via

Oprette arbejdsgange for at forbinde opgaver i virksomhedsprocesser

  • Artikel

Du kan oprette arbejdsgange, der forbinder handlinger i forretningsprocesser, der udføres af forskellige brugere. Du kan inkludere systemopgaver, f.eks automatisk bogføring, som trin i arbejdsgange med forudgående eller efterfølgende brugeropgaver. Anmodning om og tildeling af tilladelse til at oprette nye poster er typiske arbejdsgangstrin.

På siden Arbejdsproces kan du oprette en arbejdsproces ved at angive trinnene på linjerne. Hvert trin består af en udløser og et svar:

  • En hændelse, der angiver de betingelser, som skal starte arbejdsprocessen.
  • En workflowrespons, der definerer, hvad arbejdsprocessen udfører.

Bemærkning

Hvis et virksomhedsscenarie kræver en arbejdsgangs hændelse eller-svar, som ikke understøttes i standardversionen, skal du tilmelde dig Power Automate. Du kan finde flere oplysninger i Bruge Business Central i Power Automate Flows. Alternativt kan du få en app på AppSource eller arbejde med en Microsoft-partner for at tilpasse programkoden.

Når du opretter workflows, kan du kopiere trinene fra eksisterende workflows eller workflowskabeloner. Arbejdsprocesskabeloner er arbejdsprocesser, der ikke kan redigeres, og som Business Central leverer. Id'er for arbejdsgangsskabeloner tilføjet med "MS-" foran f.eks. "MS PIW". Flere oplysninger Oprette workflows fra workflowskabeloner.

Note

Alle notifikationer om arbejdsgangstrin sendes via en opgavekø. Sørg for, at opgavekøen afspejler virksomhedens behov. Flere oplysninger under Bruge opgavekøer til at planlægge opgaver.

Illustration af et eksempel på arbejdsproces.

Et arbejdsflow er inddelt i tre sektioner:

  1. Hvornår begivenhed
    Hver vælges udløseren.
    Eksempler på en udløser:
    • En masterdatapost er ændret
    • Der er oprettet en finanskladdelinje.
    • Der oprettes et indgående eller udgivet dokument
    • Der er anmodet om godkendelse af et salgsdokument
  2. På betingelse af
    Betingelserne er relateret til hændelsen og gør det muligt at oprette filtre for at bestemme, hvordan arbejdsprocessen fortsætter.
  3. Så svar
    Svarene angiver de næste trin i workflowet.

Indstillingerne er hændelser og svar er systemdefineret. Hvis du vil tilføje nye indstillinger, skal du udvikle et filtypenavn.

Sådan oprettes en arbejdsgang

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., indtast Arbejdsprocesser, og vælg derefter det relaterede sammenkæde.

  2. Vælg handlingen Ny. Siden Workflow åbnes.

  3. I feltet Kode skal du angive op til 20 tegn for at identificere workflowet.

  4. Når du vil oprette workflowet fra en workflowskabelon på siden Workflows, skal du vælge handlingen Nyt workflow fra skabelon. Flere oplysninger Oprette workflows fra workflowskabeloner.

  5. I feltet Beskrivelse skal du beskrive workflowet.

  6. I feltet Kategori kan du angive, hvilken kategori workflowet hører under.

  7. I feltet Når hændelse skal du angive den hændelse, der skal udføres for at starte trinnet i workflowet.

    Når du markerer feltet, viser siden Arbejdsproceshændelser alle tilgængelige arbejdsproceshændelser.

  8. I feltet På betingelse skal du angive en eller flere betingelser, der skal opfyldes, før hændelsen i feltet Når hændelse kan udføres.

    Når du vælger feltet, viser siden Hændelsesbetingelser filterfelter, der kan være betingelser for hændelsen. Du kan tilføje nye filtrede felter, hvis du har brug for det.

    Hvis arbejdsproceshændelsen er ændringen af et bestemt felt i en post, skal du bruge siden Hændelsesbetingelser til at vælge feltet og ændringstypen.

    1. Hvis du vil angive feltændringen for hændelsen, skal du i feltet Felt på siden Hændelsesbetingelser markere det felt, der ændres.
    2. I feltet Operator skal du vælge enten Reduceret, Forøget eller Ændret.

  9. Angiv den respons, der skal følge, når workflowhændelsen forekommer, i feltet Så svar.

    Når du vælger feltet, viser siden Arbejdsprocessvar alle tilgængelige arbejdsprocessvar og svar indstillinger.

  10. På oversigtspanelet Indstillinger for den valgte svar skal du angive indstillinger for workflowsvar ved at vælge værdier i forskellige felter, der vises, som følger:

    1. Hvis du vil angive indstillinger for et workflowrespons, der involverer afsendelse af en notifikation, skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

    Note

    Disse felter kan variere, afhængigt af hvilket svar du har valgt.

    Felt Beskrivelse
    Giv afsender besked Angiv, om godkendelsesanmoderen skal underrettes i stedet for modtageren af godkendelsesanmodningen. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, deaktiveres feltet Bruger-id for modtager, fordi anmoderen af godkendelsen, afsenderen, får besked i stedet. Navnet på workflowresponset ændres tilsvarende til Opret notifikation til <afsender>. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, er navnet på det arbejdsforløb, svar er Opret notifikation til <bruger>.
    Bruger-id for modtager Angiv den bruger, som notifikationen skal sendes til. Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig for arbejdsgangssvar med en pladsholder for en bestemt bruger. Notifikationsmodtageren defineres typisk af godkendelsesbrugeropsætningen, når det drejer sig om workflowsvar uden pladsholdere for brugere.
    Type af meddelelsespost Angiv en udløser til notifikationen arbejdsgang. Udløseren kan være en postændring, en godkendelsesanmodning eller en overskredet forfaldsdato.
    sammenkæde målside Angiv den side, som linket i notifikationen åbner. Siden skal have samme kildetabel som den post, det drejer sig om.
    Brugerdefinerede sammenkæde Angiv URL-adressen på et link, der føjes til notifikationen ud over standardlinket til siden.

    1. Hvis du vil angive indstillinger for et workflowrespons, der involverer oprettelse af en godkendelsesanmodning, skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

      Felt Beskrivelse
      Forfaldsdatoformel Angiv det antal dage, som godkenderen skal kunne løse anmodningen. Perioden starter, når anmodningen sendes.
      Uddeleger efter Angiv, om og hvornår en godkendelsesanmodning uddelegeres automatisk til stedfortræderen. Du kan vælge, at der automatisk skal uddelegeres én, to eller fem dage efter den dato, hvor der blev anmodet om godkendelse.
      Godkendertype Angiv, hvem godkenderen er, i overensstemmelse med opsætningen af godkendelses- og arbejdsgangsbrugere. Når feltet er angivet til Sælger/indkøber, angives den bruger, der er angivet i feltet Sælger/indkøb. Feltet Kode på siden Brugeropsætning af godkendelse bestemmer godkenderen. Derefter oprettes der godkendelsesanmodningsposter ud fra værdien i feltet Godkenders grænsetype. Flere oplysninger i Konfigurere godkendte brugere.
      Vis bekræftelsesmeddelelse Angiv, om en bekræftelsesmeddelelse skal vises efter en bruger anmoder om en godkendelse.
      Godkendergrænsetype Angiv virkningen af grænser for godkendere. Godkendelsesgrænsen for en godkenders konto skal være over værdien i anmodningen. Der findes følgende indstillinger:
      1. Godkenderkæden angiver, at der oprettes godkendelsesanmodningsposter for alle anmoderens godkendere til og med den første kvalificerede godkender
      2. Direkte godkender angiver, at der kun oprettes en godkendelsesanmodningspost for anmoderens umiddelbare godkender, uanset godkenderens godkendelsesgrænse.
      3. Første kvalificerede godkender angiver, at der kun oprettes en godkendelsesanmodningspost for anmoderens første godkender.
      4. Specifik godkender angiver, at du underretter den bruger, der er valgt i feltet Godkender-id .

    2. Hvis du vil angive indstillinger for et arbejdsgangssvar, der involverer oprettelse af kladdelinjer, skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

      Felt Beskrivelse
      Finanskladdetypenavn Angiv navnet på den finanskladdetype, som de angivne kladdelinjer oprettes i.
      Finanskladdenavn Angiv det finanskladdenavn, som de angivne kladdelinjer oprettes i.

  11. Vælg knapperne Forøg indrykning og Reducer indrykning for at indrykke hændelsesnavnet i feltet Når for at definere trinnets placering i workflowet.

    1. Indryk hændelsen under navnet på forrige trin for at angive, at det er næste trin.
    2. Angiv, at trinnet er et af flere alternative trin, der kan starte, afhængigt af dets tilstand, ved at placere hændelsesnavnet på den samme indrykning som de andre alternative trin. Ranger sådanne valgfrie trin i overensstemmelse med prioritet ved at placere det vigtigste først.

    Bemærkning

    Du kan kun ændre indrykningen af et trin, der ikke har et efterfølgende trin.

  12. Gentag trin 7 til 11 for at tilføje flere arbejdsgang trin, før eller efter det trin, du lige har oprettet.

  13. Aktivér til/fra-knappen Aktiveret for at angive, at arbejdsprocessen starter, når hændelsen på den første trin af typen Indgangspunkt forekommer. Flere oplysninger i Bruge workflows.

Bemærkning

Aktivér ikke en arbejdsproces, før du er sikker på, at den er klar.

Drikkepenge

Hvis du vil udforske relationerne mellem de tabeller, der bruges i arbejdsgange, skal du vælge ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig. og derefter angive Arbejdsproces – tabelrelationer.

Eksempel på oprettelse af en ny arbejdsproces vha. eksisterende hændelser

I følgende eksempel oprettes der en arbejdsgang for at godkende ændringer af navnet på en kreditor:

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., indtast Arbejdsprocesser, og vælg derefter det relaterede sammenkæde.

  2. Vælg handlingen Ny. Siden Workflow åbnes.

  3. I oversigtspanelet Indstillinger skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Værdi
    Kodeks VENDAPN-01
    Beskrivelse Godkendelse af ændring af kreditornavn
    Kategori KØB

  4. Gør følgende for at oprette det første workflow-trin.

    1. I feltet Når-hændelse skal du angive, at En kreditorpost er ændret.
    2. I feltet på betingelse skal du vælge Altid. Vælg derefter Tilføj en betingelse for, når en feltværdi ændres på siden Hændelsesbetingelser sammenkæde og vælg derefter feltet Navn . Resultatet af dette trin er, at betingelsen læses som Navnet er ændret.
    3. I feltet Så svar skal du vælge linket Vælg svar. Vælg derefter værdien for feltet Felt i feltet Vælg svar på siden Arbejdsprocessvar <, og gem> ændringen genindlæse svar. Angiv derefter feltet Navn i afsnittet Indstillinger for den valgte svar .
    4. Vælg Tilføj flere svar sammenkæde og tilføj derefter en post for Opret en godkendelsesanmodning for posten ved hjælp af godkendertype <%1> og <%2> svar.
    5. I afsnittet Indstillinger for den valgte svar for den nye svar skal du ændre feltet Godkendertype til brugergruppe Arbejdsproces. Angiv derefter brugergruppe i feltet Arbejdsproces brugergruppe . Flere oplysninger i Konfigurere godkendte brugere.
    6. Tilføj et tredje svar, Send godkendelsesanmodning for posten, og opret en notifikation.
    7. Tilføj et fjerde svar,Vis meddelelse "%1". Angiv derefter En godkendelsesanmodning er sendt i feltet Meddelelse i sektionen Indstillinger for det valgte svar.
    8. Vælg OK for at gå tilbage til workflowtrinnet.

  5. På næste linje skal du tilføje en ny arbejdsgang trin for hændelsen En godkendelsesanmodning er godkendt .

    1. I feltet Ved hændelse skal du angive En godkendelsesanmodning er godkendt.
    2. Vælg linje menuen, vælg derefter Øg indrykning.
    3. I feltet Betingelse skal du vælge Altid. Angiv derefter 0 i feltet Afventende godkendelser. Betingelsen lyder som Afventer godkendelser:0 for at angive, at anmodningen ikke kræver flere godkendere.
    4. I feltet Så svar skal du vælge linket Vælg svar. Vælg derefter Send godkendelsesanmodningen for posten i feltet Vælg svar på siden Svar på arbejdsgangssvar , og opret en notifikation svar.
    5. Vælg OK.

  6. På den næste linje skal du tilføje endnu en arbejdsgang, trin for hændelsen En godkendelsesanmodning er godkendt .

    1. I feltet Ved hændelse skal du angive En godkendelsesanmodning er godkendt.
    2. I feltet Betingelse skal du vælge Altid. Angiv derefter 0 i feltet >Afventende godkendelser. Betingelsen læses som Afventer godkendelser:>0 for at angive, at dette ikke er den sidste godkender.
    3. I feltet Så svar skal du vælge linket Vælg svar. Vælg derefter Send godkendelsesanmodningen for posten i feltet Vælg svar på siden Svar på arbejdsgangssvar , og opret en notifikation svar.
    4. Vælg OK.

  7. På næste linje skal du tilføje en arbejdsgang, trin for hændelsen En godkendelsesanmodning er delegeret .

    1. I feltet Ved hændelse skal du angive En godkendelsesanmodning delegeres.
    2. Lad værdien være som Altid i feltet På betingelse.
    3. I feltet Så svar skal du vælge linket Vælg svar. Vælg derefter Send godkendelsesanmodningen for posten i feltet Vælg svar på siden Svar på arbejdsgangssvar , og opret en notifikation svar.
    4. Vælg OK.

  8. På den næste linje skal du tilføje endnu en arbejdsgang, trin for hændelsen En godkendelsesanmodning afvises .

    1. I feltet Ved hændelse skal du angive En godkendelsesanmodning afvises.
    2. Lad værdien være som Altid i feltet På betingelse.
    3. I feltet Så svar skal du vælge linket Vælg svar. Vælg derefter feltet Kassér de nye værdier i feltet Vælg svar svar på siden Arbejdsprocessvar .
    4. Vælg Tilføj flere svar sammenkæde og tilføj derefter en post for Afvis godkendelsesanmodningen for posten, og opret en notifikation svar
    5. Vælg OK.

  9. Aktiver workflowet ved at slå Aktiveret til.

Følgende illustration giver en oversigt over resultatet af denne procedure.

Illustration af arbejdsgangen for godkendelse af kreditornavn.

Derefter skal du afprøve arbejdsgangen ved at åbne en eksisterende kreditorkort og ændre navnet. Kontrollere, at der er sendt en godkendelsesanmodning om ændring af kreditorens navn.

Se også

Oprette arbejdsprocesser ud fra arbejdsgangsskabeloner
Konfigurere godkendelsesbrugere
Konfigurere notifikationer om arbejdsgang for godkendelse
Få vist arkiverede arbejdsprocesser trin forekomster
Slette godkendelsesarbejdsgange
Gennemgang: Konfigurere og bruge en arbejdsgang for godkendelse af køb
Konfigurere godkendelsesarbejdsgange
Bruge godkendelsesarbejdsgange
Arbejdsproces

Find gratis e-læringsmoduler til Business Central her