Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Når nogen skal godkende en post, f.eks et nyt købsdokument eller et debitorkort, kan du sende en godkendelsesanmodning som del af en arbejdsgang. Afhængigt af hvordan du konfigurerer arbejdsgangen, får den relevante godkender besked om, at posten kræver godkendelse.
Du kan konfigurere godkendelsesworkflows på siden Workflow. Du skal også angive godkendelses brugere, herunder eventuelle relevante beløbsgrænser, på siden Brugeropsætning af godkendelser. Flere oplysninger i Konfigurere godkendelsesworkflows.
Ud over godkendelsesworkflows, der er beskrevet i denne artikel, kan du udføre forskellige andre opgaver i workflowet. Flere oplysninger i Bruge godkendelsesworkflows.
Grundlæggende godkendelsesworkflows for købsdokumenter, salgsdokumenter, udbetalingskladder, debitorkort og varekort er klar til brug som vejledninger. Flere oplysninger i Blive køreklar.
Anmode om godkendelse af en post
En godkendelsesbruger udfører følgende opgave.
- På siden, hvor posten vises, kan du vælge handlingen Send godkendelsesanmodning.
- Hvis du vil se alle dine godkendelsesforespørgsler, skal du vælge ikonet
, angiv Godkendelsesanmodningsindgange, og vælg derefter det relaterede link.
Godkendelsespostens status opdateres fra Oprettet til Åben. Postens status, som f.eks. en købsfaktura, opdateres fra Åben til Afventer godkendelse og forbliver låst mod behandling, indtil alle godkendere godkender posten.
Når alle de påkrævede godkendere godkender posten, ændres status til Frigivet. Du kan derefter fortsætte med at arbejde med posten.
Annuller godkendelsesanmodninger
En godkendelsesbruger med godkenderrettigheder kan annullere godkendelsesanmodninger.
En kunde vil måske ændre en ordre, efter at den er sendt til godkendelse. I så fald kan du annullere godkendelsesprocessen og foretage de nødvendige ændringer i ordren, inden du anmoder om godkendelse igen.
- På siden, der viser posten, kan du vælge handlingen Annuller godkendelsesanmodning.
Når en godkendelsesanmodningen blev annulleret, ændres statussen for den relaterede godkendelsespost til Annulleret. Postens status opdateres fra Afventer godkendelse til Åben. Herefter kan godkendelsesprocessen starte igen.
Godkende eller afvise anmodninger om godkendelse
En godkendelsesbruger med godkenderrettigheder kan godkende eller afvise godkendelsesanmodninger.
Du kan behandle godkendelsesanmodninger på siden Anmodninger til godkendelse for eksempel for at godkende flere anmodninger ad gangen. Du kan også godkende individuelle poster ved at vælge hyperlinket i den notifikation, du modtager.
- Vælg ikonet
, angiv Anmodninger til godkendelse, og vælg derefter det relaterede link.
- Vælg en eller flere linjer for de poster, du vil godkende eller afvise.
- Vælg handlingerne Godkend, Afvis eller Uddeleger.
Når en post er godkendt eller afvist, ændres godkendelsesstatussen i feltet Status til henholdsvis Godkendt eller Afvist.
Hvis der er konfigureret et godkenderhierarki, er poststatussen Afventer godkendelse, indtil alle godkendere, der anmoder, godkender posten. Derefter ændres postens status til Frigivet.
På samme tid ændres godkendelsespostens status fra Oprettet til Åben, så snart der oprettes en godkendelsesanmodning for posten. Hvis anmodningen afvises, ændres godkendelsesstatusen til Afvist. Statussen forbliver Åben eller Afvist, indtil alle godkendere godkender anmodningen.
Uddelegere anmodninger om godkendelse
En godkendelsesbruger med godkenderrettigheder kan uddelegere godkendelsesanmodninger.
For at forhindre, at poster hober sig op eller på anden måde blokerer arbejdsgangen, kan godkenderen og godkendelsesaministratoren uddelegere en godkendelsesanmodning til en stedfortrædende godkender. Stedfortræderen kan enten være en angivet stedfortræder, den direkte godkender eller godkendelsesadministratoren, i nævnte rækkefølge. Du bruger typisk denne funktion, hvis en godkender ikke til stede og ikke kan godkende anmodninger inden forfaldsdatoen.
- Vælg ikonet
, angiv Anmodninger til godkendelse, og vælg derefter det relaterede link.
- Vælg en eller flere linjer for de godkendelsesanmodninger, som du vil uddelegere til en stedfortrædende godkender, vælg derefter handlingen Uddeleger.
En notifikation til at godkende anmodningen sendes til en anden foruddefineret stedfortrædende godkender.
Administrere forfaldne godkendelsesanmodninger
En godkendelsesbruger med godkenderrettigheder kan minde brugere af godkendelsesworkflows om overskredet godkendelsesfrist. Brug handlingenSend notifikationer om forfaldne godkendelser til at gøre det.
Handlingen Send notifikationer om forfaldne godkendelser tjekker for alle åbne anmodninger, der aktuelt er forfaldne. Hver godkender med mindst én forfalden godkendelsespost modtager en notifikation med listen over deres forfaldne godkendelsesanmodninger. Notifikationen sendes også til deres godkender og alle anmodere om de forfaldne godkendelser. Det sidste trin kan være en hjælp, hvis den forfaldne godkendelsespost skal uddelegeres til en anden godkender.
- Vælg ikonet
, angiv Overskredne anmodninger om godkendelsesfrist, og vælg derefter det relaterede link.
- På siden Forfaldne godkendelsesanmodninger skal du vælge handlingen Send notifikationer om forfaldne godkendelser.
Relaterede oplysninger
Bruge godkendelsesworkflows
Arbejdsproces
Konfigurere godkendelsesbrugere
Salg
Indgående bilag
Køb
Arbejde med Business Central