Bruge e-dokumenter i salgsprocessen
Du kan bruge konfigurerede elektroniske dokumenter (e-dokumenter) sammen med salgsdokumenter.
Du kan bruge følgende salgsdokumenter med e-dokumenters funktioner:
- Salgsfakturaer
- Salgsordrer
- Salgskreditnotaer
- Servicefakturaer
- Servicekreditnotaer
- Rentenotaer
- Rykkere
E-dokumenter i salg
For at oprette og sende en e-faktura til en kunde skal du oprette og bogføre salgsfakturaen. Du kan få mere at vide om standardprocessen under Fakturere salg.
Når du har bogført salgsdokumentet, skal du åbne siden Bogførte salgsfakturaer for at få adgang til den relaterede side E-dokumenter.
Vise e-dokumenter
Følg disse trin for at få vist eksisterende e-dokumenter.
- På siden Bogførte salgsfakturaer skal du vælge E-dokument og derefter Åbn E-dokument.
- På siden E-dokumenter kan du på sidehovedet få vist grundlæggende oplysninger om den bogførte faktura.
- Feltet Post viser dokumentnummeret på det bogførte salgsfaktura. Vælg linket til at åbne dokumentet.
- I feltet Status for elektroniske dokumenter kan du få vist dokumentets status i realtid og dets placering i procespipelinen. Hvis dokumentet er bogført, er status Behandlet.
Logfiler for e-dokumentstatusser
Du kan finde flere oplysninger om servicestatusniveauet for dit e-dokument i oversigtspanelet E-dokumentservicestatus. På linjerne viser systemet en eller flere tjenester, som dokumentet har brugt. I det mest almindelige scenarie bruger hvert dokument kun én tjeneste. Et dokument kan dog bruge flere tjenester.
- Se feltet E-dokumentservicekode for at finde ud af, hvilken service der blev brugt.
- Se feltet Status for e-dokument for at bestemme den aktuelle servicestatus for dette dokument.
- Hvis du vil have flere oplysninger, skal du vælge feltet Logfiler for tjenesten på siden E-dokumentlogfiler. Der vises en kronologisk oversigt over de forskellige statusser for dokumentet.
- Tjek løbenummeret og Oprettet den og andre oplysninger på siden E-dokumentlogfiler. I feltet E-dokumentstatus er den første status Eksporteret, hvilket angiver, at e-dokumentfilen er oprettet. Den næste status er Sendt, hvilket angiver, at dokumentet er sendt til tjenesteudbyderen, hvis det er konfigureret.
Du kan få mere indsigt ved at vælge den post, der har statussen Eksporteret, og derefter udføre en af følgende handlinger:
- Åbn tilknytningslogfiler – Få et overblik over alle eksporterede felter fra kildetabellerne i feltet Oprindelig værdi. Hvis du har brugt transformationsregler i eksportprocessen, kan du også hente den endelige værdi i feltet Ny værdi.
- Eksportér fil – Eksportér XML-filen til manuel gennemgang.
Hvis du vil have vist kommunikationen mellem dig selv og den tjeneste, du sender dokumentet til, skal du bruge feltet Kommunikationslogfiler. Åbn siden E-dokumentkommunikationslogfiler for at få vist oplysninger om meddelelsen om anmodningen og årsagerne til den pågældende tjeneste.
Hvis der er et problem med tjenesteudbyderen, og dokumentet ikke kan sendes, skal du se efter følgende indikatorer på siden E-dokumenter:
- Feltet Status for elektronisk dokument i hovedet viser Fejlstatus.
- Feltet Status for e-dokument i oversigtspanelet Status for e-dokumenttjeneste viser status for Afsendelsesfejl.
- Oversigtspanelet Fejl og advarsler indeholder en eller flere meddelelser, der angiver årsagen til problemet.
Når problemet er løst, skal du manuelt køre handlingerne Send dokumenter. Hvis du har brug for forskellige handlinger, f.eks. Genoprettede dokument, Annuller dokument eller Hent godkendelse, kan du køre dem.
Oversigt over e-dokumentstatusser
Hvis du vil have et bedre overblik over alle e-dokumenter i regnskabet, kan du vælge rollecenteret Bogholder, hvor der findes e-dokumentstatusser. Der kan du finde e-dokumentaktiviteter, der har følgende statusser:
Udgående e-dokumenter:
- Behandlet
- Igangværende
- Fejl
Se også
Sådan kan du opsætte e-dokumenter i Business Central
Sådan bruges e-dokumenter i køb
Sådan udvides e-dokumenter i Business Central
Økonomistyring
Fakturere salg
Registrere køb med købsfakturaer og ordrer
Arbejd med Business Central