Rediger

Foretage salgstilbud

  • Artikel

Du opretter et salgstilbud for at registrere dit tilbud til en debitor eller et emne om at sælge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. Du kan sende salgstilbuddet til debitoren for at kommunikere tilbuddet. Du kan sende dokumentet i en mail som en vedhæftet PDF-fil. Du kan også få brødteksten i mailen udfyldt med en oversigt over tilbuddet. Du kan finde flere oplysninger i Sende dokumenter via mail.

Mens du forhandler med debitoren eller om emnet, kan du ændre og gensende salgstilbuddet så meget, som det er nødvendigt. Når debitoren accepterer tilbuddet, kan du konverterer salgstilbuddet til en salgsfaktura eller en salgsordre, hvor du behandler salget. Du kan finde flere oplysninger i Fakturere salg eller Sælge produkter.

I de fleste tilfælde sender du salgstilbud til potentielle kunder. Du har ofte en kontaktperson, som du kan forhandle med. Hvis de derefter accepterer tilbuddet, kan du konvertere salgstilbuddet til en ordre og registrere kundeemnet som kunde i Business Central. I følgende procedure fokuseres der på kontakter, men du kan også sende tilbud til eksisterende kunder.

Sådan oprettes et salgstilbud

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Salgstilbud, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Angiv den kontakt eller debitor, som du vil sende salgstilbuddet til.

    • Hvis salgstilbuddet vedrører en eksisterende kontakt, skal du angive navnet i feltet Kontaktnr. .

      Hvis salgstilbuddet vedrører en eksisterende debitor, skal du angive debitoren i feltet Debitor.

    • Hvis kontakten ikke er registreret, skal du følge disse trin:

      1. I felterne Kontraktnr. skal du vælge knappen Rediger .
      2. Vælg den nye handling i dialogboksen for at vælge kontakten Ny og udfyld derefter de relevante felter. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. Du kan finde flere oplysninger i Oprette kontakter.
      3. Når du har udfyldt kontaktkortet, skal du vælge den nyoprettede kontakt på listen over kontakter og derefter vælge knappen OK for at vende tilbage til salgstilbuddet.

      En række af felterne i salgstilbuddet er nu udfyldt med oplysninger, der er angivet på det nye kontaktkort.

      Bemærk

      Hvis du vil beregne moms og priser for et tilbud korrekt, skal du vælge den relevante debitorskabelon i feltet Kundeskabelonkode. Skabelonen vil blive brugt til at konvertere kontakten til en debitor, når tilbuddet er konverteret til en salgsordre eller en faktura.

    • Hvis tilbuddet er til en ny kunde, skal du tilføje debitoren. Du kan finde flere oplysninger i Registrere nye debitorer.

  3. Udfylde de resterende felter efter behov på siden Salgstilbud. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

    Du er nu klar til at udfylde salgsordrelinjerne for produkter, du sælger til debitoren, eller til andre transaktioner med debitoren om emnet, som du vil registrere i en finanskonto.

    Hvis du har konfigureret de tilbagevendende salgslinjer for debitoren, f.eks en månedlig genbestillingsordre, kan du indsætte disse linjer i ordren ved at vælge handlingen Hent tilbagevendende salgslinjer.

  4. I oversigtspanelet Linjer i feltet Type skal du vælge, hvilken type produkt, gebyr eller transaktion som du vil bogføre for debitoren med salgslinjen.

  5. I feltet Nummer skal du vælge en post, der skal bogføres i overensstemmelse med værdien i feltet Type.

    Lad feltet Nummer være tomt i følgende tilfælde:

    • Hvis der er tale om en kommentar. Skriv bemærkningen i feltet Beskrivelse.
    • Hvis der er tale om en katalogvare. Vælg handlingen Vælg katalogvarer. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med katalogvarer.

  6. I feltet Antal skal du angive, hvor mange enheder af produktet, gebyret eller transaktion, som linjen skal registrere for debitoren.

    Bemærk

    Hvis varen er af typen Service, eller hvis feltet Type indeholder Ressource, er antallet en tidsenhed, f.eks. timer, som angivet i feltet Enhedskode på linjen. Du kan finde flere oplysninger i Oprette vareenheder.

    Værdien i feltet Linjebeløb beregnes som Enhedspris x Antal.

    Prisen og linjebeløbene er med eller uden moms, afhængigt af hvad du har valgt i feltet Priser inkl. moms på debitorkortet.

  7. Hvis du vil give en rabat, skal du angive en procentdel i feltet Linjerabatpct.. Værdien i feltet Linjebeløb opdateres tilsvarende.

    Hvis der er konfigureret specialvarepriser i oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter på debitor- eller varekortet, opdateres linjerabatprocenten, prisen og beløbet på salgslinjen automatisk, hvis priskriterierne er opfyldt. Du kan finde flere oplysninger i Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

  8. Gentag trin 4 til 7 for hvert produkt, du ønsker at tilbyde kontakten.

    Totalerne under linjerne beregnes automatisk, mens du opretter eller redigerer linjer.

  9. I feltet Fakturarabatbeløb skal du indtaste et beløb, der trækkes fra den værdi, der vises i feltet I alt inkl. moms.

    Hvis du har konfigureret fakturarabatter til debitoren, indsættes den angivne procentværdi automatisk i feltet Fakturarabat i %, hvis kriterierne er opfyldt, og det relaterede beløb indsættes i feltet Fakturarabat ekskl. moms. Du kan finde flere oplysninger i Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

    Tip

    Feltet Tilbud gyldigt til dato kan udfyldes automatisk med et bestemt antal dage efter oprettelsen af tilbuddet, hvis du udfylder feltet Beregning af tilbuddets gyldighed på siden Salg.

  10. Når salgstilbudslinjerne er fuldført, skal du vælge handlingen Send via mail.

  11. På siden Send mail skal du udfylde de resterende felter og gennemse det integrerede salgstilbud. Du kan finde flere oplysninger i Sende dokumenter via mail.

  12. Hvis kontaktpersonen accepterer tilbuddet, skal du vælge Lav ordre-handlingen.

    Hvis organisationen foretrækker denne proces, skal du vælge handlingen Opret faktura.

    Bemærk

    Hvis du har tilføjet en kunde i trin 2, bliver du bedt om at bekræfte konverteringen af tilbuddet til en ordre.

    Hvis du har føjet en kontaktperson fra en mulig kunde i trin 2, bliver du bedt om at gøre følgende:

Konverteringen fjerner salgstilbuddet fra databasen. En salgsfaktura eller salgsordre oprettes på grundlag af oplysningerne i salgstilbuddet, hvor du kan behandle salget. I feltet Tilbudsnr. på salgsfakturaen eller salgsordren kan du se nummeret på det salgstilbud, den blev oprettet ud fra. Du kan finde flere oplysninger i Fakturere salg eller Sælge produkter.

Eksterne bilagsnumre

På købsdokumenter og kladder kan du angive et bilagsnummer, der henviser til kundens nummereringssystem. Du kan bruge dette felt til at registrere det nummer, som kunden har tildelt ordren, fakturaen eller kreditnotaen. Du kan derefter bruge nummeret, hvis du har brug for at søge efter den bogførte kladdelinje ved hjælp af det eksterne bilagsnummer.

Feltet Eksternt bilagsnr. obl på siden Salgsopsætning angiver, om det er obligatorisk at angive et eksternt bilagsnummer i feltet Eksternt bilagsnr. på et salgshoved og i feltet Eksternt bilagsnr. på en finanskladdelinje.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil du ikke kunne bogføre en faktura eller en finanskladdelinje uden et eksternt dokumentnummer.

Det eksterne bilagsnummer indgår i bogførte dokumenter, hvor du kan søge efter det relevante nummer. Du kan også bruge det eksterne bilagsnummer, når du navigerer på kundeposter.

Du kan håndtere eksterne bilagsnumre på en anden måde ved at bruge feltet Reference. Hvis du bruger feltet Reference, medtages nummeret i bogførte bilag, og du kan søge på den samme måde som for værdier fra feltet Eksternt bilagsnr.. Men feltet er ikke tilgængeligt på kladdelinjer.

Se også

Salg
Konfigurere salg
Sende dokumenter via mail
Arkivere dokumenter
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her