Del via

Foretage salgstilbud

Du opretter et salgstilbud for at registrere dit tilbud til en debitor eller et emne om at sælge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. Du kan sende salgstilbuddet til debitoren for at kommunikere tilbuddet. Du kan sende dokumentet i en mail som en vedhæftet PDF-fil. Du kan også få brødteksten i mailen udfyldt med en oversigt over tilbuddet. Få mere at vide i Afsende dokumenter via mail.

Mens du forhandler med debitoren eller om emnet, kan du ændre og gensende salgstilbuddet så meget, som det er nødvendigt. Når debitoren accepterer tilbuddet, kan du konverterer salgstilbuddet til en salgsfaktura eller en salgsordre, hvor du behandler salget. Få mere at vide i Fakturasalg eller Sælge produkter.

I de fleste tilfælde sender du salgstilbud til potentielle kunder. Du har ofte en kontaktperson, som du kan forhandle med. Hvis de derefter accepterer tilbuddet, kan du konvertere salgstilbuddet til en ordre og registrere kundeemnet som kunde i Business Central. I følgende procedure fokuseres der på kontakter, men du kan også sende tilbud til eksisterende kunder.

Tip

Du kan bruge salgsordreagenten i Business Central til at gøre processen fra tilbud til ordre hurtigere. Agenten kan automatisere processen til oprettelse af tilbud baseret på anmodninger, du modtager via mail fra kunder. Med agenten, der håndterer papirarbejdet, er du fri til at fokusere på andre opgaver, såsom at generere flere kundeemner. Få mere at vide i Behandle salgstilbud og -ordrer med Salgsordreagent (forhåndsversion).

Sådan oprettes et salgstilbud

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Salgstilbud, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Angiv den kontakt eller debitor, som du vil sende salgstilbuddet til.

    • Hvis salgstilbuddet vedrører en eksisterende kontakt, skal du angive navnet i feltet Kontaktnr..

      Hvis salgstilbuddet vedrører en eksisterende debitor, skal du angive debitoren i feltet Debitor.

    • Hvis kontakten ikke er registreret, skal du følge disse trin:

      1. I feltet Kontaktnr. skal du vælge knappen .
      2. Vælg den nye handling i dialogboksen for at vælge kontakten Ny og udfyld derefter de relevante felter. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. Gå til Oprette kontakter for at få mere at vide.
      3. Når du har udfyldt kontaktkortet, skal du vælge den nye kontakt på listen over kontakter og derefter vælge knappen OK for at vende tilbage til salgstilbuddet.

      En række af felterne i salgstilbuddet er nu udfyldt med oplysninger, der er angivet på det nye kontaktkort.

      Note

      Hvis du vil beregne moms og priser for et tilbud korrekt, skal du vælge den relevante debitorskabelon i feltet Kundeskabelonkode. Skabelonen bruges til at konvertere kontakten til en debitor, når du konverterer tilbuddet til en salgsordre eller en faktura.

    • Hvis tilbuddet er til en ny kunde, skal du tilføje debitoren. Få mere at vide i oplysninger i Registrere nye debitorer.

  3. Udfylde de resterende felter efter behov på siden Salgstilbud. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

    Du er nu klar til at udfylde salgsordrelinjerne for produkter, du sælger til debitoren, eller til andre transaktioner med debitoren om emnet, som du vil registrere i en finanskonto.

    Hvis du har konfigureret de tilbagevendende salgslinjer for debitoren, f.eks en månedlig genbestillingsordre, kan du derefter indsætte disse linjer i ordren ved at vælge handlingen Hent tilbagevendende salgslinjer.

  4. I oversigtspanelet Linjer i feltet Type skal du vælge, hvilken type produkt, gebyr eller transaktion, som du vil bogføre for debitoren med salgslinjen.

  5. I feltet Nr. skal du vælge en post, der skal bogføres i overensstemmelse med værdien i feltet Type.

    Lad feltet Nr. være tomt i følgende tilfælde:

    • Hvis der er tale om en kommentar. Skriv bemærkningen i feltet Beskrivelse.
    • Hvis der er tale om en katalogvare. Vælg handlingen Vælg katalogvarer. Få mere at vide i Arbejde med katalogvarer.

  6. I feltet Antal skal du angive, hvor mange enheder af produktet, gebyret eller transaktion, som linjen registrerer for debitoren.

    Bemærkning

    Hvis varen er af typen Service, eller hvis feltet Type indeholder Ressource, er antallet en tidsenhed, f.eks. timer, som angivet i feltet Enhedskode på linjen. Få mere at vide i Oprette vareenheder

    Værdien i feltet Linjebeløb beregnes som Enhedspris x Antal.

    Prisen og linjebeløbene er med eller uden moms, afhængigt af hvad du har valgt i feltet Priser inkl. moms på debitorkortet.

  7. Hvis du vil give en rabat, skal du angive en procentdel i feltet Linjerabatpct.. Værdien i feltet Linjebeløb opdateres tilsvarende.

    Hvis der er konfigureret specialvarepriser i oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter på debitor- eller varekortet, opdateres linjerabatprocenten, prisen og beløbet på salgslinjen automatisk, hvis priskriteriet er opfyldt. Flere oplysninger i Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

  8. Gentag trin 4 til 7 for hvert produkt, du ønsker at tilbyde kontakten.

    Totalerne under linjerne beregnes automatisk, mens du opretter eller redigerer linjer.

  9. I feltet Fakturarabatbeløb skal du indtaste et beløb, der trækkes fra den værdi, der vises i feltet I alt inkl. moms.

    Hvis du har konfigureret fakturarabatter til debitoren, indsættes den angivne procentværdi automatisk i feltet Fakturarabat i %, hvis kriterierne opfyldes. Det relaterede beløb indsættes derefter i feltet Fakturarabatbeløb ekskl. moms. Flere oplysninger i Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

    Tip

    Hvis feltet Tilbud gyldigt til dato skal udfyldes automatisk med antallet af dage efter oprettelsen af tilbuddet, skal du angive en datoformel i feltet Beregning af tilbuddets gyldighed på siden Salgsopsætning. Få mere at vide om datoformler i .

  10. Når salgstilbudslinjerne er fuldført, skal du vælge handlingen Send via mail.

  11. På siden Send mail skal du udfylde de resterende felter og gennemse det integrerede salgstilbud. Få mere at vide i Afsende dokumenter via mail.

  12. Hvis kontaktpersonen accepterer tilbuddet, skal du vælge Lav ordre-handlingen.

    Hvis organisationen foretrækker denne proces, skal du vælge handlingen Opret faktura.

    Bemærkning

    Hvis du har tilføjet en kunde i trin 2, skal du bekræfte konverteringen af tilbuddet til en ordre.

    Hvis du har tilføjet en kontakt fra en mulig debitor i trin 2, skal du gøre følgende:

Konverteringen fjerner salgstilbuddet fra databasen. En salgsfaktura eller salgsordre oprettes på grundlag af oplysningerne i salgstilbuddet, hvor du kan behandle salget. Feltet Tilbudsnr. på salgsfakturaen eller salgsordren viser id'et af det salgstilbud, det blev oprettet ud fra. Få mere at vide i Fakturasalg eller Sælge produkter.

Eksterne bilagsnumre

På købsdokumenter og kladder kan du angive et bilagsnummer, der henviser til kundens nummereringssystem. Du kan bruge dette felt til at registrere det nummer, som kunden har tildelt ordren, fakturaen eller kreditnotaen. Du kan derefter bruge nummeret, hvis du har brug for at søge efter den bogførte kladdelinje ved hjælp af det eksterne bilagsnummer.

Feltet Eksternt bilagsnr. obl på siden Salgsopsætning angiver, om det er obligatorisk at angive et eksternt bilagsnummer i feltet Eksternt bilagsnr. på et salgshoved og i feltet Eksternt bilagsnr. på en finanskladdelinje.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil du ikke kunne bogføre en faktura eller en finanskladdelinje uden et eksternt dokumentnummer.

Det eksterne bilagsnummer indgår i bogførte dokumenter, hvor du kan søge efter det relevante nummer. Du kan også bruge det eksterne bilagsnummer, når du navigerer på kundeposter.

Du kan håndtere eksterne bilagsnumre på en anden måde ved at bruge feltet Reference. Hvis du bruger feltet Reference, medtages nummeret i bogførte bilag, og du kan søge på den samme måde som for værdier fra feltet Eksternt bilagsnr.. Men feltet er ikke tilgængeligt på kladdelinjer.

Salg
Konfigurere salg
Sende dokumenter som mail
Arkivere dokumenter
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her