Oprette tilbagevendende salg
Hvis du ofte har brug at oprette salgslinjer med næsten ens oplysninger, kan du oprette standardlinjer, som du derefter kan indsætte i tilbagevendende salgsdokumenter, f.eks. for tilbagevendende genbestillingsordrer.
Konfigurer gentagne salgslinjer
- Vælg ikonet
, angiv Tilbagevendende salgslinjer, og vælg derefter de relaterede sammenkæde. - På siden Gentagne salgslinjer skal du vælge Ny.
- Udfyld felterne efter behov i oversigtspanelet Generelt. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
- I oversigtspanelet Linjer skal du angive oplysninger i felterne for at forberede salgslinjer, der afspejler de standardlinjer, du forventer at bruge som tilbagevendende linjerne på salgsdokumenter.
Note
Du kan ikke definere priser på gentagne salgslinjer, fordi priser, rabatter osv. beregnes ud fra de faktiske salgsdokumenter, når du har indsat de gentagne salgslinjer.
Tip
I standardversionen af Business Central er linjenumre skjulte. Hvis du vil se linjenumrene, skal du tilpasse den aktuelle side og tilføje feltet Linjenr.. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse dit arbejdsområde.
Tildel gentagne salgslinjer til en debitor
Tildele en eller flere gentagne salgslinjer til en debitor, så de kan indsættes i salgsdokumenter for den pågældende debitor.
Vælg ikonet
, angiv Debitorer, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.Åbn jobkortet for den relevante debitor.
Vælg handlingen Tilbagevendende salgslinjer.
På siden Tilbagevendende salgslinjer skal du vælge koder for de gentagne salgslinjer, som du vil kunne indsætte i salgsdokumenter for kunden.
Udfyld de andre felter for at definere, hvornår, hvordan og hvor de gentagne salgslinjer skal bruges.
Hvis du vil bruge de tilbagevendende salgslinjer, der er indstillet, sammen med kørslen Opret tilbagevendende salgsfakturaer, skal du også udfylde felterne Datoen Gyldig fra og Datoen Gyldig til for at begrænse, hvornår tilbagevendende salgslinjer bruges til oprettelse af fakturaer. Du kan finde flere oplysninger i Opret flere salgsfakturaer baseret på standardsalgslinjer.
Du kan også angive en Direct Debit-betalingsform og Direct Debit-betalingsaftale. Salgsfakturaer, der er oprettet med kørslen Opret tilbagevendende salgsfakturaer, vil derefter indeholde oplysninger, der skal bruges til at opkræve betaling for salgsfakturaer med SEPA-Direct Debit. Du kan finde flere oplysninger i Indhente betalinger med SEPA Direct Debit.
I de fire felter hvor du vælger, hvordan linjerne indsættes på fire dokumenttyper, skal du vælge en af følgende indstillinger:
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Manual | Du skal manuelt søge efter og indsætte en gentaget salgslinje, som findes for debitoren. |
| Automatisk | Hvis der findes flere gentagne salgslinjer for debitoren, får du en notifikation om, hvorfra du kan vælge den, der skal indsættes. Hvis der kun findes én gentagen salgslinje, indsættes den automatisk. Dette kun fungerer, hvis det nye dokument blev oprettet fra en bilagsliste, f.eks. ved at vælge handlingen Ny på siden Salgsordrer. Det fungerer ikke, hvis dokumentet blev oprettet på f.eks. et debitorkort. |
| Spørg altid | Der vises en meddelelse, og alle eksisterende tilbagevendende salgslinjer vises, så du kan vælge én af dem. |
Indsæt tilbagevendende salgslinjer i en salgsfaktura
Hvis der findes gentagne salgslinjerne for debitoren, kan du indsætte dem eller få dem indsat i alle typer salgsdokumenter, f.eks. en salgsfaktura. Hvis du har aktiveret indstillingerne for Spørg altid , mens du tildelte tilbagevendende salgslinjer til kunder, får du besked, hvis der findes tilbagevendende salgslinjer.
- Vælg ikonet , angiv Salgsfakturaer, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
- Åbn den salgsfaktura, som du vil indsætte en eller flere standardsalgslinjer i.
- Vælg handlingen Hent tilbagevendende salgslinjer.
- På siden Tilbagevendende salgslinjer skal du vælge på opslagsknappen i feltet Kode og derefter vælge en række standardsalgslinjer.
- Vælg knappen OK for at indsætte standardsalgslinjerne på fakturaen, hvor du kan genbruge dem eller redigere oplysningerne.
Opret flere salgsfakturaer baseret på tilbagevendende salgslinjer
Du kan bruge kørslen Opret tilbagevendende salgsfakturaer til at oprette salgsfakturaer i overensstemmelse med standardsalgslinjer, som er knyttet til kunderne og med bogføringsdatoer inden for de gyldige fra- og til-datoer, som du angiver i standardsalgslinjerne.
- Vælg ikonet , angiv Opret tilbagevendende salgsfakturaer, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
- Udfyld felterne efter behov på siden Opret tilbagevendende salgsfakturaer.
- I filterfeltet Kode skal du angive den kode for standardsalgslinjer, der er knyttet til en debitor, som du vil oprette salgsfakturaer for.
- Vælg knappen OK.
Salgsfakturaer oprettes for kunder med den angivne standarddebitorsalgskode og eventuelle angivne oplysninger om direkte debitering for bogføring på den angivne dato.
Se også
Salg
Opsætte salg
Oprette gentagne købslinjer
Arbejde med Business Central