Del via

Brug standarddatamodellen i dine brugerdefinerede rapporter

  • Artikel

Bemærk

Oplysninger om tilgængelighed af funktioner er følgende.

Dynamics 365 Contact Center - integreret Dynamics 365 Contact Center - enkeltstående Dynamics 365 Customer Service
Nej Ja Ja

Bemærk

Sagsoplysninger er kun anvendelig for kundeservice.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan oprette en ny rapport, der udnytter standarddatamodellen. Du kan også udvide denne rapport og tilføje nye metrikværdier baseret på tilgængelige data i Dynamics 365 Customer Service-datasættet.

Forudsætninger

Oprette en ny rapport baseret på Dynamics 365 Customer Service-datasæt

  1. Gå til Power BI Desktop, og gå derefter til Fil>Ny.

  2. Vælg Hent data>Microsoft Fabric (forhåndsversion), og vælg derefter Power BI dataset- eller Søg efter Power BI-datasæt.

  3. Vælg det relevante datasæt, afhængigt af om du har brug for historiske metrikværdier eller målepunkter i realtid. Sørg for at vælge datamodellen fra administrerede arbejdsområder.

    Tabellerne og attributterne fra den administrerede datamodel er nu tilgængelige, så du kan bruge dem i rapporten i datapanelet.

  4. Vælg Opret forbindelse.

  5. Når du er færdig med redigeringerne, skal du vælge Fil>Publicer for at publicere den nye rapport tilbage til Power BI.

Bemærk

Det anbefales, at du ikke bruger de skjulte standardfakta eller dimensionsfelter i de brugerdefinerede rapporter, da disse felter kan blive ændret eller slettet i fremtidige opdateringer.

Føje Dynamics 365 Customer Service-datasæt til eksisterende rapporter

  • Download en kopi af rapporten. Sørg for, at du downloader med en direkte forbindelse til data online.
  • Hvis du vil redigere standardkopien af rapporten, kan du downloade rapporten fra kundearbejdsområdet.

Sådan føjes Dynamics 365 Customer Service-datasæt til eksisterende rapporter:

  1. Gå til Power BI-tjenesten, og vælg derefter rapporten i dit brugerdefinerede arbejdsområde.

  2. Vælg Fil>Download denne fil.

  3. Vælg at downloade en kopi af din rapport med en direkte forbindelse til data online.

  4. Vælg Hent data>Power BI-datasæt.

  5. Vælg det relevante datasæt, afhængigt af om du har brug for historiske metrikværdier eller målepunkter i realtid. Sørg for at vælge datamodellen fra administrerede arbejdsområder.

    Tabellerne og attributterne fra den administrerede datamodel er nu tilgængelige, så du kan bruge dem i rapporten i datapanelet.

  6. Når du er færdig med redigeringerne, skal du vælge Fil>Publicer for at publicere den opdaterede rapport tilbage til Power BI.

Udvide den indbyggede datamodel

Tilføje nye metrikværdier baseret på data, der er tilgængelige i Dynamics 365 Customer Service-datasættet

Hvis du skal oprette en metrikværdi i de eksisterende objekter (som beskrevet i Scenarie 1 og Scenarie 2, skal du udføre følgende trin:

  1. Gå til Power BI Desktop, og åbn den rapport, du vil redigere. Sørg for at bruge de trin, der er beskrevet i Tilføje Dynamics 365 Customer Service-datasæt til eksisterende rapporter, for at sikre, at rapporten er knyttet til Dynamics 365 Customer Service-datasættet.

  2. Højreklik på det objekt, du vil oprette den nye metrikværdi for.

  3. Angiv DAX-logikken (Data Analysis Expressions) for målepunkter i realtid, når du har valgt de nødvendige attributter, f.eks. navn og datatype. Du kan finde flere oplysninger om DAX ved at gå til DAX-funktionsreference.

  4. Gem målingen, og medtag den i din visualisering efter behov.

  5. Publicer den nyere version til Power BI ved at vælge Fil>Publicer.

Bemærk

Hvis du skal omdøbe en eksisterende kolonne, skal du oprette en ny lokal model.

Eksempel

Her er et eksempel, hvor det beskrives, hvordan du kan oprette et nyt serviceniveau på 150 sekunder for rapporter i realtid.

  1. Gå til Power BI-tjenesten, og vælg derefter rapporten i dit brugerdefinerede arbejdsområde.

  2. Download rapporten i realtid med en direkte forbindelse, og åbn den i Power BI.

  3. Højreklik på objektet FactConversation, og vælg Ny måling.

    Se Tilknytning af datamodel for analyserapporter i realtid i Omnikanal til Customer Service for at få den logik, der bruges til at beregne standardmetrikværdierne, som du kan bruge til at opbygge din logik.

  4. Angiv følgende kode:

    Service level (150 seconds) =  
    DIVIDE ( 
        SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                    && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
      SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
        BLANK () 
    )

  5. Kontrollér, at formatet er Procent, og vælg derefter Gem.

  6. Erstat Serviceniveauet (60 sekunder) på siden Oversigtsrapport med målingen for det nyoprettede serviceniveau (150 sekunder).

  7. Vælg Gem, og vælg derefter Fil > Publicer til Power BI.

Tilføje nye metrikværdier baseret på Dynamics 365 Customer Service-datasættet og eksterne data

Hvis du har brug for flere data både fra Dynamics 365 Customer Service og eksterne data som beskrevet i scenario 3 og scenario 4, skal du udføre følgende trin:

  1. Gå til Power BI Desktop, og åbn den rapport, du vil redigere.

    Sørg for at bruge de trin, der er beskrevet i Tilføje Dynamics 365 Customer Service-datasæt til eksisterende rapporter, for at sikre, at rapporten er knyttet til Dynamics-datamodellen.

  2. Vælg fanen Modellering, og vælg Foretag ændringer af denne model.

    Du bliver muligvis bedt om at oprette en lokal model for at hente flere datakilder. Derved oprettes der en datamodel i det arbejdsområde, hvor rapporten findes. I denne lokale model (til rapporten) bruges der en DirectQuery-forbindelse til at oprette forbindelse til Dynamics 365-modellen, så du kan udnytte metrikværdier fra Dynamics-modellen, mens du tilføjer dine egne.

  3. Vælg Tilføj en lokal model.

  4. Vælg Send i dialogboksen Opret forbindelse til dataene.

  5. Hvis du skal hente flere attributter fra Dynamics, skal du vælge Dataverse. Brug den rette kilde til andre formål.

  6. Vælg objektet i ruden Navigator, og vælg derefter Transformer data.

  7. Vælg den foretrukne forbindelse i dialogboksen Forbindelsesindstillinger, og vælg derefter OK.

  8. Når den lokale model er oprettet, skal du vælge Hent data og derefter vælge den rette datakilde.

  9. Vælg Administrer relation under fanen Modellering for at oprette relationer mellem de nye objekter, du har tilføjet, og eksisterende objekter.

  10. Højreklik på det objekt, du vil oprette den nye metrikværdi for.

  11. Angiv DAX-logikken, når du har valgt de nødvendige attributter, f.eks. navn og datatype.

  12. Gem målingen, og medtag den i din visualisering efter behov.

  13. Publicer den nyere version til Power BI ved at vælge Fil>Publicer.

Eksempel

Her er et eksempel, hvor det beskrives, hvordan du kan filtrere de historiske standardrapporter i Customer Service efter en brugers titel.

  1. Gå til Power BI-tjenesten, og vælg derefter rapporten i dit brugerdefinerede arbejdsområde.

  2. Download den historiske analyserapport i Customer Service med en direkte forbindelse, og åbn den i Power BI.

  3. Opret den lokale model ved hjælp af de trin, der er forklaret tidligere.

  4. Vælg den relevante Dynamics Customer Service-organisation i ruden Navigator. Da metrikværdierne vil være baseret på Dynamics 365-data, anvendes Dataverse-connectoren.

  5. Markér det eller de objekter, du skal bruge, på listen over objekter. Brug objektet systembruger.

  6. Vælg Transformer data for at anvende de nødvendige filtre og fjerne uønskede kolonner.

    Den bedste praksis er at sikre, at du kun trækker de data, der er nødvendige for at sikre optimal ydeevne og opdateringshastigheder. Du kan vælge at bruge Import-tilstand eller DirectQuery-tilstand, afhængigt af dine behov. I tilfælde af rapporter i realtid kan du vælge at bruge DirectQuery som hjælp til at sikre, at du får de nyeste data hver gang. Du kan undgå forvirring ved at give objektet navnet UserTitle.

    Det nye objekt, UserTitle, og attributten Title indlæses og er tilgængeligt for dig. Hvis du vil oprette en relation mellem dette nye objekt og eksisterende data, skal du også bruge bruger-id'et.

  7. Vælg fanen Modellering, og Administrer relation for at oprette en ny relation mellem DimAgent-objektet og det nyoprettede UserTitle-objekt ved hjælp af agent-id-attributten.

    Du kan derefter føje dette som et filter til den eksisterende rapport eller tilføje nyere metrikværdier, hvis det er nødvendigt på basis af denne attribut.

  8. Vælg Gem, og vælg derefter Fil>Publicer til Power BI.

Publicere rapporter tilbage til Dynamics 365 Customer Service

Når du har oprettet de nye rapporter, kan du give dine Dynamics 365-brugere mulighed for at se disse rapporter fra Customer Service workspace. Sammen med din administrator skal du sikre, at seerne har den rette adgang til at se og integrere disse rapporter i Dynamics 365.

Næste trin

Tilpasse datamodeller til historiske analyserapporter og analyserapporter i realtid
Datamodeller og rapporttilknytninger for historiske analyserapporter i kundeservice
Datamodeltilknytning for realtidsanalyserapporter i Omnikanal til Customer ServiceOverview over tilpasning af datamodel