Tilpasse arbejdsordreformularen

Når du konfigurerer Field Service for din organisation, skal du måske tilpasse de formularer, som back office-medarbejdere som afsendere, servicechefer og andre roller bruger til at få vist vigtige oplysninger og dokumentere deres arbejde. It-administratorer kan tilpasse formularer i Field Service, så brugere kan registrere oplysninger, der er entydige for din virksomhed eller branche, og for at sikre, at formularlayoutet stemmer overens med dine forretningsprocesser.

Det er meget vigtigt at tilpasse formularer korrekt for at maksimere ydeevnen. Tilpasninger af formularer kan påvirke den tid, det tager at indlæse og gemme ændringer i formularer. Korrekt tilpasning af en formular kan også forbedre anvendelighed, hvilket gør det nemmere for brugere at få vist og opdatere oplysninger.

I denne artikel gennemgår vi, hvordan du kan tilpasse arbejdsordreformularen, men trinnene kan bruges til at tilpasse alle webformularer i Field Service.

Bemærk

Der findes en separat og entydig proces til tilpasning af mobil arbejdsordreformularen for frontlinemedarbejdere. Se sektionen Konfigurationsovervejelser i slutningen af denne artikel.

1. Om standardformularen for arbejdsordre

Før du tilpasser arbejdsordreformularen, skal du sørge for at forstå standardformularen for arbejdsordren, der følger med Field Service. Hvis du forstår de eksisterende felter og den anbefalede procesproces, kan du bedre finde ud af, hvilke ændringer der skal foretages i formularen. Det anbefales, at du bruger standardfelterne og -processerne for at opnå en bedre ydeevne, anvendelighed og bedre grad af tilpasning.

Gå til Field Service>Arbejdsordrer, og vælg en eksisterende post, eller opret en ny.

Arbejdsordreformularen er optimeret til følgende standard arbejdsordreproces.

1. En arbejdsordre oprettes manuelt, fra en konverteret sag, via en vigtig IoT-besked, fra en aftaleplan eller via en integration. Nyoprettede arbejdsordrer har som standard en systemstatus, der er lig med Ikke-planlagt.
2. Der angives arbejdsordredetaljer som firma, arbejdsordretype, placering, produkter, servicer, serviceopgaver og andre oplysninger, der er vigtige.
3. Arbejdsordren planlægges til en eller flere ressourcer ("frontlinemedarbejdere"), og systemstatussen bliver automatisk Planlagt.
4. Frontlinjemedarbejderen ser den planlagte arbejdsordre i deres mobilapp og rejser til kundens placering for at udføre det nødvendige arbejde. Systemstatussen bliver I gang. Frontlinjemedarbejderen opdaterer oplysninger som dem, der blev udført på stedet, serviceopgaver, servicer og produkter, der faktureres.
5. Frontlinjemedarbejderen fuldfører arbejdsordren, og systemstatussen bliver Fuldført.
6. Chefen for det administrative kontor eller den person, der står for forsendelsen, får den færdige arbejdsordre og kontrollerer, at arbejdet er udført, og at de nødvendige data hentes. Hvis alt er fuldført, ændres status til Sendt.

Læs mere om arbejdsordreprocessen for Field Service

Få vist og forstå standardfelterne, og bestem, hvilke felter der kan bruges i virksomheden.

Følgende felter er vigtige for arbejdsordreprocessen for Field Service og er obligatoriske. Hvis organisationen ikke planlægger at bruge disse felter, kan det være en stor hjælp at overveje at bruge en anden objekttabel eller at oprette en helt ny.

• Arbejdsordrenummer
• Systemstatus
• Servicekonto
• Faktureringskonto
• Prisliste
• Arbejdsordretype
• Arbejdssted
• Adresse
• Breddegrad
• Længdegrad

Følgende undergitre er også vigtige for arbejdsordreprocessen for Field Service og anbefales på det kraftigste.

• Reservationer af reserverbare ressourcer ("Bookings")
• Serviceopgaver
• Products
• Servicer

Du kan finde flere oplysninger i disse artikler om arkitekturen for Field Service og oprettelse af en arbejdsordre.

2. Lav en liste over nødvendige og ikke-nødvendige felter

Lav en liste over standardfelterne i arbejdsordren, der er relevante for din forretningsproces, og en anden liste over ikke-nødvendige felter. Sørg for at føje de vigtige felter, der er nævnt ovenfor, til listen over nødvendige felter efter behov.

3. Opret nye felter efter behov

Opret nye felter, hvis standardformularen for arbejdsordre mangler felter, du har brug for.

Du kan finde flere oplysninger om bedste praksis i artiklen: Sådan oprettes og redigeres kolonner i Field Service (felter)

Bemærk

Vær forsigtig, når du redigerer standardfelter, og slet aldrig standardfelter.

4. Begynd at tilpasse arbejdsordreformularen

Gå til https://make.powerapps.com>Tabeller>Arbejdsordre>Formularer.

Vælg formularen Arbejdsordre. Dette er arbejdsordreformularen, der følger med Field Service.

Det anbefales, at du bruger hovedformularen Arbejdsordre, men der er nogle scenarier, hvor du måske vil oprette en helt ny formular.

I de følgende afsnit med tabulatorstaben ser vi på fordele og fordele ved at bruge de eksisterende arbejdsordreformularer og oprette en ny.

Eksisterende formular (anbefales)

Brug af den eksisterende formular er bedre til scenarier, hvor organisationen ikke vil foretage mange ændringer af layoutet eller felterne. Det er også bedre for organisationer, der generelt ønsker at bruge standard arbejdsordreprocessen.

Fordele

• Anbefales – Den eksisterende arbejdsordreformular anbefales af Microsoft.
• Modtager opdateringer – Den eksisterende arbejdsordreformular modtager opdateringer for ydeevne og nye funktioner.
• Bedre supportbarhed – Når du bruger arbejdsordreformularen i Field Service, er det nemmere for supportteams at diagnosticere og løse problemer.

Ulemper

• Mindre kan tilpasses – Ved at acceptere at bruge den eksisterende arbejdsordreformular accepterer du at foretage færre ændringer af formularen.
• Har brug for at teste opgraderinger – Den eksisterende arbejdsordreformular modtager opdateringer helt op til to gange om året. Du skal teste nye opdateringer i et sandkassemiljø og sikre, at de ikke forstyrrer brugerne. Du kan finde flere oplysninger i artiklen: Flette formulartilpasninger.

Ny brugerdefineret formular

I visse scenarier er der brug for en helt brugerdefineret arbejdsordreformular. De vigtigste årsager til, at du skal oprette en brugerdefineret arbejdsordreformular, omfatter:

1. Du har en entydig arbejdsordreproces og kan ikke bruge den standard arbejdsordreproces, der følger med Dynamics 365 Field Service, eller du skal tilføje mange brugerdefinerede felter (større end 100).
2. Du har besluttet, at alle roller ikke skal bruge den samme arbejdsordreformular, selvom de bruger sikkerhedsroller og feltsikkerhedsprofiler til at begrænse oplysningerne. Du skal også oprette forskellige formularer for forskellige brugerpersona.

Fordele

• Filtreret fra opdateringer til brugergrænsefladen – En ny brugerdefineret formular modtager ikke opdateringer af brugergrænsefladen, hvilket betyder, at det layout og de felter, der vises i formularen, vises. Dette kan være nyttigt, hvis du har meget specifikke processer og formularlayout.
• Flere redigeringer – Du kan frit foretage flere ændringer af formularen, så den passer til din helt specielle arbejdsordreproces.

Ulemper

• Ingen opdateringer – Din brugerdefinerede arbejdsordreformular modtager ikke opdateringer fra Microsoft. Den vil være statisk.
• Vedligeholdelsesomkostninger – Hvis Microsoft udgiver funktioner til arbejdsordre, som din organisation vil anvende, skal du manuelt tilpasse formularerne, så de omfatter disse funktioner. Det koster tid og penge.
• Risiko for langsom ydeevne og fejl – viser, at brugerdefinerede formularer fungerer langsommere og giver flere fejl, fordi der er risiko for, at formularer udformes efter bedste praksis. Gennemse risici og bedste praksis i slutningen af denne artikel.

Sådan oprettes en helt brugerdefineret arbejdsordreformular...

Gå til https://make.powerapps.com>Tabeller>Arbejdsordre>Formularer.

Vælg Tilføj formular øverst, og vælg hovedformularen.

Du kan også starte fra en kopi af standardformularen, hvis du allerede har foretaget ændringer der.

---

5. Skjul formularfaner, sektioner og felter

Det næste trin er at skjule uønskede faner, sektioner og felter. Det anbefales, at du skjuler i stedet for at fjerne elementer, da det reducerer risikoen for fejl og gør det nemmere at tilføje dem igen senere, hvis det er nødvendigt. Det skal du gøre, før du omarrangere eller tilføjer felter.

Vigtigt

Følgende felter er vigtige for arbejdsordreprocessen for Field Service og er obligatoriske. Hvis organisationen ikke planlægger at bruge disse felter, kan det være en stor hjælp at overveje at oprette en helt ny.

• Arbejdsordrenummer
• Systemstatus
• Servicekonto
• Faktureringskonto
• Prisliste
• Arbejdsordretype
• Arbejdssted
• Adresse
• Breddegrad
• Længdegrad

Følgende undergitter er også vigtige for arbejdsordreprocessen for Field Service og bør ikke fjernes.

• Reservationer af reserverbare ressourcer ("Bookings")

Skjul uønskede faner

Faner kører vandret hen over formularens top. Skjul faner, du ikke har brug for.

Du kan ikke skjule fanen Oversigt.

Skjul uønskede sektioner

Sektioner er områder under faner. Skjul afsnit, du ikke behøver. Hvis du kun har brug for ét felt i en sektion, kan du flytte feltet til en anden sektion og derefter skjule den ikke-relevante sektion.

Fjerne prisrelaterede felter, hvis de er relevante

Det er nemt og understøttet at fjerne alle prisrelaterede felter (f.eks. prisliste, samlet beløb og andre) fra formularerne arbejdsordre, arbejdsordreprodukt og arbejdsordreservice.

Gå til Indstillinger for Field Service, og angiv Beregn pris til Nej. Du kan finde flere oplysninger i denne artikel.

Fjerne momsrelaterede felter, hvis de er relevante

Det er nemt og understøttet at fjerne alle momsrelaterede felter (f.eks. Momspligtig) fra formularerne arbejdsordre, arbejdsordreprodukt og arbejdsordreservice.

Gå til Indstillinger for Field Service, og angiv Beregn moms til Nej. Du kan finde flere oplysninger i denne artikel.

Skjul uønskede felter

Skjul felter, der ikke er nødvendige. Du skal ikke skjule obligatoriske felter, der er angivet tidligere i denne artikel.

6. Tilføje brugerdefinerede felter til formular

Hvis du har oprettet brugerdefinerede felter (kolonner) tidligere, skal du derefter føje dem til formularen. Hvis du vil opnå det bedste resultat, anbefales det, at du følger disse retningslinjer:

1. Alle nye brugerdefinerede felter skal tilføjes i en ny formularsektion. Dette er påkrævet.
2. Tilføj nye brugerdefinerede felter til en ny formularfane. Det anbefales, men er ikke påkrævet.
3. Føj ikke nye brugerdefinerede felter til den første formularfane, medmindre det er absolut nødvendigt. Hvis du gør det, sker indlæsningen af formularen langsommere. Du skal især undgå at føje undergitter og opslagsfelter til den første formularfane, da de kan gøre belastningen betydeligt langsommere.

Tilføjelse af brugerdefinerede felter til en ny formularfane (anbefales)

Forestil dig f.eks., at vi har oprettet et brugerdefineret felt med navnet "Kilde", som er et felt af typen Choice for at vælge, hvordan arbejdsordren stammer fra (f.eks. telefon, mail, vigtig IoT-besked eller aftale), og vi vil føje dette nye brugerdefinerede felt til arbejdsordreformularen.

Gå til arbejdsordren formulareditor.

Vælg +Komponent øverst, og vælg derefter fanen 1, 2 eller 3 kolonner.

På følgende skærmbillede oprettes der en ny fane i formularen "Ny fane".

Omdøb fanen på baggrund af forretningsprocessen.

Der oprettes automatisk nye sektioner, når der oprettes en ny formularfane.

Tilføj de brugerdefinerede felter i de nye sektioner under den nye fane. Du kan tilføje nye faner og nye sektioner efter behov.

Tilføjelse af brugerdefinerede felter til en ny sektion

I scenarier, hvor du skal bruge brugerdefinerede felter under en eksisterende fane, skal du oprette en ny sektion under en eksisterende fane og tilføje de brugerdefinerede felter i sektionen.

Bemærk

Føj ikke nye brugerdefinerede felter til eksisterende sektioner. Du skal oprette nye sektioner. Undgå også at føje nye sektioner og brugerdefinerede felter til den første formularfane (navngivet fanen Oversigt som standard), da det kan medføre langsommere indlæsningstider.

På følgende skærmbillede har vi oprettet en ny sektion under fanen indstillinger for arbejdsordre, og der tilføjes brugerdefinerede felter i denne nye sektion.

Du kan finde flere oplysninger om redigering af formularer i Power Platform-dokumentationen til oprettelse og redigering af formularer og følge bedste praksis for formulardesign.

7. Test formularerne med værktøjer

Kør Performance Insights for at se, hvordan appens og formularens ydeevne påvirkes af ting som browsere, netværksydeevne, dataforespørgsler og meget mere.

Brug overvågningsværktøjet til at forstå den grundlæggende årsag til, at formularer indlæses langsomt. Du kan finde flere oplysninger i dette blogindlæg og denne artikel.

Overvejelser ved konfiguration

Tilpasse den mobile arbejdsordreformular

Instruktionerne i denne artikel er nyttige, når du skal tilpasse webformularer til medarbejdere på kontoret, men der findes en bestemt arbejdsordreformular, der er optimeret til den mobile oplevelse for frontlinemedarbejdere. Du kan finde flere oplysninger i artiklen om redigering af reservations- og arbejdsordreformularen.

Formularscripts

Arbejdsordreformularen indeholder formularscriptbiblioteker. Du skal ikke redigere eller fjerne standardformularbiblioteker.

Mange organisationer kører kodescripts ved indlæsning, ved ændring og ved lagring af formularen for at udføre validering og kørsel af processer. Formularscripts kan have stor indflydelse på formularydeevnen, f.eks. indlæsningstider. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Skrive scripts for at implementere kompleks forretningslogik i Field Service med henblik på at opnå bedste praksis, herunder kørsel af løsningskontrol for at teste scripter for problemer.