Start her

I denne artikel beskrives de første trin i programmet og scenariet med at oprette og planlægge en arbejdsordre for at løse en kundes serviceanmodning.

Tip

Du kan tilføje brugere og oprette følgende poster hurtigt på siden Introduktion i området Service i Field Service.

Installer Dynamics 365 Field Service

En systemadministrator skal installere Field Service-programmet for organisationen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan installerer du Dynamics 365 Field Service.

Konfigurere Field Service-indstillinger

Gennemse standardindstillingerne for appen Field Service.

1. Åbn Indstillinger i appen Field Service.

2. Gå til Generelt>Field Service-indstillinger>Arbejdsordre / Reservation.

3. Gennemse de obligatoriske værdier, og angiv valgfrie værdier for organisationen. Du kan få flere oplysninger i Angiv standarder for arbejdsordrer, reservationer, planlægningsområde og aftaler.

Konfigurere planlægning af ressourcer

Field Service skal bruge breddegrads- og længdegradsværdier for tjenestekontoposter for at estimere rejsetider, når der planlægges en arbejdsordre til en ressource.

1. Kontroller, at miljøet har forbindelse til Bing Kort-tjenesten.

2. Aktivér Geokod adresser automatisk, så systemet kan tildele koordinaterne til en adresse.

3. Aktiver kort- og placeringsindstillinger for arbejdsordrer og andre relevante poster.

4. Aktivér ressourceplanlægning for objekter.

   Administratorerne beslutter, hvilke objekter der kan planlægges til ressourcer. Dette er gjort muligt via løsningen kaldet Universal Resource Scheduling, der føjer planlægningsfunktioner til objekter og leverer planlægningsområdet. Ethvert objekt (herunder brugerdefinerede objekter) kan aktiveres for planlægning. Typiske eksempler omfatter sager, salgsmuligheder og ordrer.

Tildel Field Service-licenser til brugere

Opret brugere, eller vælg eksisterende brugere, og tildel dem en licens til Field Service. Brugere med en licens kan få adgang til field service-applikationen i henhold til deres brugerrolle. Flere oplysninger under Konfigurer Dynamics 365 Field Service brugere og sikkerhedsprofiler.

Opsæt mindst en afsender og en frontlinemedarbejder. Afsenderen administrerer arbejdsordrer for organisationen. De planlægger arbejdet og tildeler det til en frontlinjemedarbejder, der afslutter arbejdet for kunden.

Opret kundekonti

Alle kunder i virksomheden har som regel sin egen kontopost. Den indeholder oplysninger om placering, kontaktoplysninger, faktureringsoplysninger og mange relaterede detaljer. Field Service repræsenterer de enkeltpersoner, der arbejder for kunden som kontaktpersoner. Du kan oprette relationer mellem kontakter og konti for at sikre, at du kontakter den rette person.

Opret en konto, der repræsenterer en af dine kunder.

Konfigurer oversigt over arbejdsordre

Definer de felter, som Copilot bruger til at oprette en oversigt over en arbejdsordre. Få mere at vide: Konfigurer oversigt over arbejdsordre.

Opret en arbejdsordre

Arbejdsordrer indeholder alle oplysninger om en serviceanmodning, der stammer fra en kunde. Den skitserer det arbejde, der skal udføres, typisk på kundens adresse eller på lokationen for et aktiv eller udstyr. Hvis du hurtigt vil oprette en arbejdsordre, skal du gå til siden Introduktion, vælge Opret i sektionen Arbejdsordre og angive relevante detaljer.

• Servicekonto repræsenterer den kunde, arbejdsordren er relateret til.
• Opgaver er en kontrolliste over ting, der skal udføres.
• Produkter er dele, som teknikeren skal bruge til jobbet.
• Services repræsenterer det arbejde, der skal udføres for at fuldføre arbejdsordren.

Planlægge en arbejdsordre

Planlæg arbejdsordren til en frontlinjemedarbejder, der skal fuldføre arbejdet.

Der er flere måder at planlægge en arbejdsordre på. Til manuel planlægning skal du åbne planlægningsområdet i sektionen Planlægning i området Service.

Find din arbejdsordre i ruden Krav. Træk den til en ledig tidsrille i fremtiden for en af dine frontlinjemedarbejdere.

Se den planlagte arbejdsordre i appen Field Service Mobile

Frontlinjearbejdere bruger mobiloplevelsen på deres telefon eller tablet.

Download og installer mobilappen, og log på som den tekniker, arbejdsordren er tildelt.

Fanen Reservation viser den arbejdsordre, du har planlagt til frontlinemedarbejderen. Opdater status for reservationen og relaterede detaljer for at angive, at arbejdsordren er fuldført.

Analysér dine handlinger

I field Service-webprogrammet kan servicechefer analysere den daglige drift med Power BI rapporter.

Du kan se rapporter under Analyse og indsigt.