Aktiver relationsintelligens
Aktivér relationsintelligens i Dynamics 365 Sales Premium for at give dit salgsteam vigtig indsigt på baggrund af deres interaktion med kunderne. Relationsanalysens nøgletal, kunderelationers tilstandspoint for at vide, hvilke kunder der skal have opmærksomhed, og Hvem kender hvem-forslag til introduktioner til kundeemner hjælper sælgerne med at være mere effektive.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Forudsætning
- Sørg for, at avancerede Sales Insights-funktioner er aktiveret. Du kan få mere at vide under Aktiver og konfigurer Premium Sales Insights-funktioner.
- Sørg for, at dine Office 365-data er på en af følgende placeringer og ikke på placeringen for dit områdespecifikke datacenter:
- Global geografi 1 – EMEA (Østrig, Finland, Frankrig, Storbritannien, Irland, Nederlandene)
- Global geografi 2 – Asien og Stillehavsområdet (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea).
- Global geografi 3 – Nord- og Sydamerika (Brasilien, Chile, USA).
Bemærk
Hvis dit datacenter ikke er på en af ovenstående placeringer, kan du stadig bruge funktioner for relationsintelligens med data, der er gemt i Dynamics 365. Du vil dog ikke være i stand til at bruge Exchange-data til forbedret indsigt.
Aktiver relationsintelligens
Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights.
Vælg Oversigt under Relationsindsigt.
Vælg Aktiver under Introduktion til Relationsintelligens. Relationsintelligens indeholder - relationsanalyser og Hvem kender hvem - der er aktiveret som standard.
Vælg sikkerhedsrollerne for de brugere, hvis Exchange-data skal bruges til at oprette relationsindsigt.
Denne sikkerhedsrolle gælder kun for Exchange-data. Data og mails, der gemmes i Dynamics 365, bruges som standard til at generere indsigt.Bemærk
- Hvis du slet ikke vil indsamle Exchange-data, kan du deaktivere exchange-integration
Gem ændringerne.
Relationsintelligens-funktioner er aktiveret, men du skal fuldføre de næste trin, før funktionerne fungerer fuldt ud.
Næste trin
Arbejd med din Microsoft 365 Administrator for at give dit samtykke til at bruge Exchange-data.
Indtil der er givet samtykke, vises der et banner på siden Oversigt over Relationsindsigt, som giver den ventende handling besked.
Sørg for at få dit samtykke inden for 14 dage efter, at du har aktiveret relationsintelligensfunktionerne. Ellers bliver Hvem kender hvem og Exchange-integration med relationsanalyser automatisk slået fra den 14. dag.
Vælg Indstillinger i den pågældende funktionssektion for at konfigurere funktionen. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration i:
Tilføj relationsintelligens-widgets til brugerdefinerede formularer, hvis din organisation bruger en brugerdefineret salgsapp eller en brugerdefineret formular til kundeemne eller kontakt.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.