Læs på engelsk

Del via


Aktiver relationsintelligens

Aktivér relationsintelligens i Dynamics 365 Sales Premium for at give dit salgsteam vigtig indsigt på baggrund af deres interaktion med kunderne. Relationsanalysens nøgletal, kunderelationers tilstandspoint for at vide, hvilke kunder der skal have opmærksomhed, og Hvem kender hvem-forslag til introduktioner til kundeemner hjælper sælgerne med at være mere effektive.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Forudsætning

  • Sørg for, at avancerede Sales Insights-funktioner er aktiveret. Du kan få mere at vide under Aktiver og konfigurer Premium Sales Insights-funktioner.
  • Sørg for, at dine Office 365-data er på en af følgende placeringer og ikke på placeringen for dit områdespecifikke datacenter:
    • Global geografi 1 – EMEA (Østrig, Finland, Frankrig, Storbritannien, Irland, Nederlandene)
    • Global geografi 2 – Asien og Stillehavsområdet (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea).
    • Global geografi 3 – Nord- og Sydamerika (Brasilien, Chile, USA).

Bemærk

Hvis dit datacenter ikke er på en af ovenstående placeringer, kan du stadig bruge funktioner for relationsintelligens med data, der er gemt i Dynamics 365. Du vil dog ikke være i stand til at bruge Exchange-data til forbedret indsigt.

Aktiver relationsintelligens

  1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights.

  2. Vælg Oversigt under Relationsindsigt.
    Et skærmbillede af siden Oversigt for at aktivere relationsintelligensfunktionerne

  3. Vælg Aktiver under Introduktion til Relationsintelligens. Relationsintelligens indeholder - relationsanalyser og Hvem kender hvem - der er aktiveret som standard.

  4. Vælg sikkerhedsrollerne for de brugere, hvis Exchange-data skal bruges til at oprette relationsindsigt.
    Denne sikkerhedsrolle gælder kun for Exchange-data. Data og mails, der gemmes i Dynamics 365, bruges som standard til at generere indsigt.

    Bemærk

  5. Gem ændringerne.
    Relationsintelligens-funktioner er aktiveret, men du skal fuldføre de næste trin, før funktionerne fungerer fuldt ud.

Næste trin

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.