Oprette og administrere fakturaer
Når en kunde afgiver en ordre, kan du oprette en faktura til afregning af det kommende salg. Du konverterer normalt en ordre til en faktura; men du kan også oprette en faktura, der ikke stammer fra en ordre.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Oprettelse af en faktura ud fra en ordre
Vælg oversigten over websted
, og vælg derefter Ordrer.Vælg den ordre, du vil oprette en faktura fra.
Vælg Opret faktura øverst på skærmen.
Vigtigt
Hvis Dynamics 365 Sales er integreret med et eksternt ordrebehandlingsprogram, kan du muligvis se knappen Send ordre i stedet for knappen Opret faktura på kommandolinjen i ordreformularen. Det skyldes, at integrationen gør det muligt at sende en ordre, der er oprettet i Dynamics 365 Sales, hvorefter den synkroniseres med appen til ordrebehandling, hvor ordrens livscyklus fortsætter. En sendt ordre er låst, så den ikke kan redigeres i Dynamics 365 Sales, undtagen af en integrationsbruger. Flere oplysninger: Aktivere integration af salgsordrebehandling
Gennemse indholdet af fakturaen, og foretag eventuelle rettelser eller tilføjelser, før du sender den til kunden.
Bemærk
Din grundpost og alle dens linjeelementer skal bruge samme valuta. Hvis din faktura for eksempel har valutaen angivet som amerikanske dollars, skal du bruge den samme valuta til de prislisteelementer, du føjer til fakturaen. Du kan ikke ændre valutaen i grundposten (i dette tilfælde en faktura), medmindre du fjerner alle de linjeelementer, der er tilknyttet posten. Hvis fakturaen er oprettet ud fra en ordre, der er oprettet ud fra et tilbud, der er oprettet ud fra en salgsmulighed, skal den ligeledes bruge den samme valuta som salgsmuligheden.
Opret en faktura
Vælg oversigten over websted
, og vælg derefter Fakturaer.Vælg Ny.
Angiv data i følgende obligatoriske felter i formularen Faktura:
Navn
Prisliste og Valuta: Vælg den prisliste og den valuta, der skal bruges til at beregne produktpriserne.
Bemærk
Det er som standard nødvendigt at vælge en prisliste for at kunne føje produkter til en faktura. Din administrator kan dog ændre dine organisationsindstillinger, så feltet Prisliste er valgfrit.
Priser er låst. Dette felt er skrivebeskyttet. Du angiver Priser er låst ved at vælge Lås prissætning på kommandolinjen. Flere oplysninger: Låse eller ophæve låsning af prisen på en ordre eller faktura, Salgstransaktioner i Dynamics 365 Sales Professional
I sektionen Salgsoplysninger skal du i Potentiel kunde vælge den kunde, som du opretter denne faktura til.
På kommandolinjen skal du vælge Gem for at oprette fakturaposten.
Hvis du vil tilføje produkter fra din salgsmulighed til din ordre, skal du vælge Flere indstillinger-ikonet
og derefter vælge Hent produkter, vælge din salgsmulighed og derefter vælge OK.-ELLER- Hvis du vil tilføje andre produkter manuelt, skal du vælge sektionen Produkter og vælge Tilføj produkt. Du kan finde flere oplysninger i Føje produkter til tilbud, faktura eller andre ordreposter. Hvis din administrator har konfigureret den forbedrede oplevelse med tilføjelse af produkter, kan du se knappen Tilføj produkter. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer produkter ved hjælp af den forbedrede oplevelse, under Søge efter og føje flere produkter til tilbud, ordrer eller fakturaer.
Du skal angive momsbeløbet, når du føjer et produkt til et tilbud, en ordre eller en faktura. Dynamics 365 Sales Professional beregner dog ikke automatisk moms for de enkelte produkter. Den samlede moms beregnes dog automatisk på baggrund af summen af momsbeløb for alle de enkelte produkter i et tilbud, en ordre eller en faktura.
Vælg Gem og luk.
Lukke en faktura
Du lukker en faktura ved enten at annullere fakturaen eller angive fakturaens status til betalt. Det kan du gøre ved at åbne den faktura, du vil lukke, og vælge Annuller faktura eller Faktura betalt på kommandolinjen.
Maile en faktura
Når du har føjet alle oplysninger til fakturaen, kan du sende en direkte e-mail med fakturaen til kunden.
- Åbn fakturaen.
- Vælg ikonet Flere kommandoer
på kommandolinjen, og vælg Send via mail.
E-mailen er klar til at blive sendt med fakturaen vedhæftet som et word-dokument.
Typiske næste trin
Lukke en salgsmulighed som vundet eller tabt (Sales)
Få mere at vide om salgsprocessen, hvor du plejer salget fra kundeemne til ordre
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Relaterede oplysninger
Nære salg fra kundeemne til ordre
Udskrive tilbud, faktura eller andre poster
Fejlfinding af problemer med ordrer