Konfigurere mobiloplevelsen i Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales-mobilappen er en intuitiv mobiloplevelse, der giver hurtig adgang til kundeoplysninger og gør det nemt at holde disse oplysninger opdaterede. Dette forenkler styringen af kunderelation og hjælper sælgere med at fokusere på salg.

Sælgere i marken bruger en masse tid på transport til kundemøder. Transporttiden kan blive produktiv tid med denne mobilapp, som er tilgængelig på iOS og Android.

Før sælgere i marken kan bruge Dynamics 365 Sales-mobilappen, skal du sikre dig, at følgende forudsætninger er opfyldt:

• Sådan får du den optimale mobiloplevelse:
  • Det anbefales, at du aktiverer relevanssøgning for miljøet. Flere oplysninger: Konfigurere relevanssøgning for at forbedre søgeresultater og ydeevne
  • Det anbefales, at du har Exchange Online.
• Hvis du vil angive en angående-post for et møde, skal du:
  • Aktivere synkronisering på serversiden i miljøet. Flere oplysninger: Synkronisering på serversiden.
  • Godkende mailadressen. Flere oplysninger: Godkende postkasser
• Brugerne af mobilappen skal have følgende tilladelser:
  • Læsetilladelse til organisationstabel.
  • Læsetilladelse til tabellen Postkasse.
  • Dynamics 365 for Mobile-rettighed.

Bemærk

• Hvis Dynamics 365 Sales-mobilappen startes af en bruger, der har defineret profil for Mobile Offline, vises appens brugergrænseflade ved hjælp af Unified Interface (samme som i Dynamics 365 til telefoner).
• Hvis Dynamics 365 Sales-mobilappen startes på en tablet-enhed, vises appens brugergrænseflade ved hjælp af Unified Interface (samme som i Dynamics 365 til tabletter).

Hvad er det næste trin?

Når alle forudsætningerne for Dynamics 365 Sales-mobilappen er opfyldt, sælgere i marken installere den på deres iOS- og Android-enheder.

Som administrator kan du yderligere finjustere oplevelsen ved hjælp af følgende tilpasninger:

• Administrer formularer
• Oprette brugerdefinerede pushmeddelelser
• Konfigurere tabeller til hurtig oprettelse af poster og aktiviteter

Se også

Bruge Dynamics 365 Sales-mobilappen
Få mere at vide om de grundlæggende begreber
Vejledning til den bedste mobiloplevelse for dine salgsbrugere