Del via

Konfigurere arbejdstildeling

  • Artikel

Arbejdstildeling er en funktion i Dynamics 365 Sales, der fjerner byrden af manuel tildeling af kundeemner, salgsmuligheder og andet arbejde til dit salgsteam. Ved hjælp af tildelingsregler, der tager højde for sælgers attributter, tilgængelighed og kapacitet, tildeles den rette sælger på det rette tidspunkt automatisk til de rette kundeemner og salgsmuligheder i salgsacceleratoren.

Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator, sekvensadministrator eller salgschef

Konfigurere arbejdstildeling til dit salgsteam

Det er nemt at konfigurere arbejdstildelingen:

  1. Vælg de sikkerhedsroller, tildelingsregler automatisk kan tildele poster til.
  2. Oprette segmenter for at gruppere indgående kundeemner og salgsmuligheder..
  3. Opret sekvenser for at automatisere trinnene i salgsprocessen.
  4. Forbinde segmenter med sekvenser.
  5. Indstille sælgernes attributter og kapacitet.
  6. Find ud af, hvordan sælgerne har angivet tilgængeligheden, og hvilken kalender de vil bruge.
  7. Oprette og aktivere tildelingsregler.

Ændre indstillinger for arbejdstildelinger

Når du har konfigureret arbejdstildelingen for organisationen, kan du foretage justeringer efter behov:

Stop med at tildele arbejde til sælgere

Mens sælgere er på ferie eller på anden måde ikke er tilgængelige, kan du forhindre, at nye poster tildeles til dem automatisk. Du kan aktivere tildeling på samme måde, når de er tilbage på arbejde.

  1. Log på appen Salgshub.

  2. Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.

  3. Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.

  4. Vælg Indstillinger.

  5. (Valgfrit) Hvis listen over sælgere er lang, kan du bruge filtre til at fokusere på de sælgere,du ønsker.

  6. Slå til/fra-kontakten i kolonnen Tildel poster fra, og bekræft, når du bliver bedt om at gøre det.

Føje post i oversigt over arbejdsopgave til websted til brugerdefineret app

Bemærk

Konfigurer funktionen Arbejdsopgave i organisationen, før du føjer oversigten over webstedet til din brugerdefinerede app.

Når du opretter en brugerdefineret modelbaseret app, vælger du en standardløsning for at oprette en oversigt over webstedet for appen. Oversigten over webstedet indeholder dog kun poster, der er baseret på objektformularer. Indstillingen for arbejdstildeling er baseret på formularen til brugerdefineret kontrolelement for URL-adresse og vises ikke i oversigterne over webstedet. Du skal manuelt føje indstillingen til oversigten over webstedet. Når du har tilføjet indstillingerne, kan brugere i organisationen se dem i appens webstedsoversigt. Brug følgende URL-adresser til at føje oversigten over arbejdstildelingswebstedet til din brugerdefinerede app og udføre trinnene i føje post til oversigt over websted til brugerdefineret app:

Funktionsnavn URL
Arbejdstildeling /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Indstillinger for arbejdstildeling /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.