Konfigurere tilbudsanmodninger
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruge disse procedurer til at konfigurere standardtilbudsanmodningsparametre, formularer og funktionalitet. Dette sparer arbejdet med at konfigurere parametre for hver enkelt tilbudsanmodning, som du opretter.
Yderligere oplysninger om de forudsætninger, der skal bruges til at oprette tilbudsanmodninger, kan du se i Oprette og bruge en anmodningstype og Oprette og bruge scoringskriterier og -metoder.
Konfigurere parametre for tilbudsanmodninger
Du kan bruge denne procedure til at angive standardværdier for tilbudsanmodninger. Standardværdierne kopieres til formularen Tilbudsanmodning, når du opretter en ny tilbudsanmodning.
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Indkøbs- og forsyningsparametre.
Klik på Tilbudsanmodning i formen Indkøbs- og forsyningsparametre.
Angiv standardværdier for tilbudsanmodninger, f.eks. indkøbstype, udløbsdato og -klokkeslæt, oplysninger om levering, betalingsbetingelser og samhandelsaftalekladde, i området Konfigurer standardværdier for tilbudsanmodninger. Du kan finde flere oplysninger om parametre i Indkøbs- og forsyningsparametre (form).
Bemærk
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 indeholder et Udløbstidspunkt-felt, der er indstillet til firmaspecifikt tidspunkt på dagen, som er standard. Denne indstilling med udløbsdato bliver standard for tilbudsanmodningssagen.
Klik på Felter til standardsvar på tilbudsanmodning, og vælg derefter de typer oplysninger, du ønsker at modtage fra leverandører, når de giver et bud på en tilbudsanmodning. Yderligere oplysninger finder du i Definer svar på en tilbudsanmodning.
Klik på Opdater linjer i tilbudsanmodning for at angive, hvordan du vil opdatere linjerne i tilbudsanmodningen, når du ændrer hovedet i tilbudsanmodningen og hovedet i svaret på tilbudsanmodningen.
Konfigurere statuskategorier for kreditorsvar
Du kan bruge denne procedure til at definere standardværdier, som du kan tildele til kreditorsvar på en din tilbudsanmodning. Du kan bruge svarstatuskategorier for kreditorer, når du sammenligner bud.
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Tilbudsanmodning > Status for kreditorsvar.
I formen Status for kreditorsvar skal du klikke på Ny.
Angiv en kreditorsvarkategori i feltet Status. Du kunne f.eks. angive "Bud", "Intet bud," eller "Ikke-ansvarlig."
Angiv en kort forklaring på statussen i feltet Beskrivelse.
Definer årsagskoder
Brug årsagskoder til at forklare, hvorfor et bud blev accepteret eller afvist. Du kan konfigurere årsagskoder i Årsager (form). Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere årsagskoder for økonomiske moduler.
Definere formularkonfiguration for tilbudsanmodninger
Du kan bruge denne procedure til at definere, hvilke oplysninger du vil have vist i dokumenter, der er relateret til tilbudsanmodninger.
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Forms > Formularopsætning.
I formularen Formularopsætning skal du klikke på Tilbudsanmodning, og i området Konfigurer formater for tilbudsanmodninger skal du angive de oplysninger, du vil have vist i dokumenter med tilbudsanmodninger.
Bemærk
Udskriftsstyring er tilgængelig for tilbudsanmodninger. Du kan finde flere oplysninger i Opsætning af udskriftsstyring (form).
Konfigurere en behovsplan for at medtage tilbudsanmodninger
Du kan bruge denne procedure til at konfigurere en behovsplan, så tilbudsanmodninger medtages.
Bemærk
Når du opretter en tilbudsanmodning for en indkøbsordre og føjer en lagervare til tilbudsanmodningen, oprettes der en lagerpostering med tilgangsstatussen Tilbudstilgang. Kun linjer i tilbudsanmodninger af denne slags betragtes, når du bruger en masterplan til beregning af forsyninger.
Klik på Varedisponering > Opsætning > Planer > Behovsplaner.
Vælg en behovsplan i formen Behovsplaner.
Markér afkrydsningsfeltet Medtag tilbudsanmodninger under Opsætning i oversigtspanelet Generelt.
Du kan finde flere oplysninger om behovsplaner i Behovsplaner (form).
Konfigurer visninger af resultater i
Brug denne procedure til at definere, hvilke oplysninger kreditorer får vist, når de ser din tilbudsanmodning på siden Lukkede tilbudsanmodninger på leverandørportalen.
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Tilbudsanmodning > Visning af resultater.
I formen Results view skal du klikke på Ny.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
I kolonnen Navn skal du vælge en skabelon og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne efter behov.
Klik på Ny i handlingsstriben, angiv et navn og en beskrivelse, og fjern derefter markeringerne i eller markér afkrydsningsfelterne efter behov.
Klik på Luk.