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Hinzufügen der Dynamics 365-App zu einer Microsoft Teams Teams-Besprechung (Vorschauversion)

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Fügen Sie die Dynamics 365 App zu einer Teams-Besprechung in Dynamics 365 hinzu.

Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz
  • Microsoft Teams-Lizenz

Weitere Informationen:
Sicherheitsrollen
  • Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
  • Jede Rolle, die Zugriff auf einen Dynamics 365-Datensatz hat

Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Überblick

Wenn Sie die Dynamics 365-App zu einer Teambesprechung hinzufügen, können Sie Datensatzdetails vor, während und nach einer Besprechung anzeigen. Die Dynamics 365-App kann entweder automatisch oder manuell zu einer Teams-Besprechung hinzugefügt werden.

Notiz

Die Dynamics 365-App für Teams ist nur in der Teams-Desktop-App verfügbar. Wenn Sie im Teams-Webclient oder in der mobilen Teams-App arbeiten, können Sie die Dynamics 365-App nicht zu einem Meeting hinzufügen.

Die App automatisch hinzufügen

Wenn Sie einen Dynamics 365-Datensatz mit einer Besprechung verknüpfen, während Sie sie in Dynamics 365 oder in Outlook, erstellen wird die Dynamics 365-App automatisch zur Besprechung hinzugefügt. Auf diese Weise können Sie Aufzeichnungsdetails vor, während und nach einer Besprechung anzeigen.

App manuell hinzufügen

Wenn Sie einen Dynamics 365-Datensatz nicht mit einer Besprechung verknüpfen, während Sie sie erstellen, können Sie die App manuell zur Besprechung hinzufügen. Wir empfehlen, dass Sie sie hinzufügen, bevor Sie der Besprechung beitreten, um eine bessere Erfahrung zu erzielen.

Um eine App vor einer Besprechung hinzuzufügen, senden Sie zuerst die Besprechungseinladung, und bearbeiten Sie dann die Besprechung in Teams. Wählen Sie Fügen Sie eine Registerkarte hinzu, suchen Sie nach der Dynamics 365-App und fügen Sie sie hinzu.

Um während einer Besprechung eine App hinzuzufügen, wählen Sie App hinzufügen in der Besprechungs-Symbolleiste, suchen Sie nach der Dynamics 365-App und fügen Sie sie hinzu.

Microsoft Teams-Besprechungsintegration aktivieren
Datensatzdetails im Seitenbereich anpassen
Integrieren Sie Dynamics 365 und Microsoft Teams Besprechungen
Teams-Besprechung erstellen
Arbeiten Sie mit der Dynamics 365-App
Einer Teams-Besprechung beitreten
Arbeiten Sie während eines Meetings mit Notizen
Arbeiten Sie während einer Besprechung mit Aufgaben
Arbeiten Sie während eines Meetings mit Aktivitäten