Arbeiten Sie mit der Dynamics 365-App (Vorschauversion)

Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Arbeiten Sie mit der Dynamics 365-App in einer Teams-Besprechung.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz Microsoft Teams-Lizenz Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales Preise Microsoft Teams-Preise Dynamics 365 Team Members Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Jede Rolle, die Zugriff auf einen Dynamics 365-Datensatz hat Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Überblick

Mit der Dynamics 365-App können Sie Informationen zu einem verknüpften Datensatz vor der Besprechung, im Seitenbereich während der Besprechung und nach der Besprechung anzeigen.

Notiz

Die Dynamics 365-App für Teams ist nur in der Teams-Desktop-App verfügbar. Wenn Sie im Teams-Webclient oder in der mobilen Teams-App arbeiten, können Sie die Dynamics 365-App nicht sehen.

Zeigen Sie Datensatzdetails vor oder nach einer Besprechung an

Öffnen Sie die Besprechung in Teams, und wählen Sie dann die Registerkarte Dynamics 365. Sie können mit dem verknüpften Datensatz wie in Ihren Apps zur Kundeninteraktion arbeiten, z. B. Dynamics 365 Sales oder Dynamics 365 Customer Service.

Zeigen Sie Datensatzdetails während einer Besprechung an

Wählen Sie das Dynamics 365-App-Symbol in der Symbolleiste Besprechung aus. Details über den verknüpften Datensatz werden in einem Seitenbereich angezeigt. Sie können Informationen wie Notizen und Aufgaben in den Tabellen Kontakt, Verkaufschance, Lead, Kondo und Fall anzeigen und aktualisieren.

Siehe auch

Microsoft Teams Besprechungsintegration aktivieren
Datensatzdetails im Seitenbereich anpassen
Integrieren Sie Dynamics 365 und Microsoft Teams Besprechungen
Teams-Besprechung erstellen
Hinzufügen der Dynamics 365-App zu einer Teams-Besprechung
Einer Teams-Besprechung beitreten
Arbeiten Sie während eines Meetings mit Notizen
Arbeiten Sie während einer Besprechung mit Aufgaben
Arbeiten Sie während eines Meetings mit Aktivitäten