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Arbeiten Sie während eines Meetings mit Notizen (Vorschauversion)

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Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Dieser Artikel informiert Sie darüber, wie Sie mit Notizen in einem Teams Meeting arbeiten.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz
  • Microsoft Teams-Lizenz

Weitere Informationen:
Sicherheitsrollen
  • Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
  • Jede Rolle, die Zugriff auf einen Dynamics 365-Datensatz hat

Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Überblick

Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor Sie mit Notizen in einem verknüpften Datensatz arbeiten können:

  • Der Datensatz muss mit der Besprechung verknüpft sein.
  • Die Dynamics 365-App muss der Besprechung hinzugefügt werden.

Die neueste Notiz wird im Abschnitt Anmerkungen im Seitenbereich angezeigt. Um alle Notizen anzuzeigen, wählen Sie Weitere Notizen anzeigen.

Notizen im Seitenbereich in einer Teams-Besprechung aufzeichnen.

Wenn Sie Notizen im Seitenbereich hinzufügen, bearbeiten oder löschen, werden Ihre Änderungen mit dem verknüpften Dynamics 365-Datensatz synchronisiert.

Notiz hinzufügen

  1. Wählen Sie im Abschnitt Notizen die Option .
  2. In dem Formular Notiz hinzufügen geben Sie einen Titel und eine Beschreibung der Notiz ein.
  3. Um eine Datei anzuhängen, wählen Sie Datei anhängen aus.
  4. Wählen Sie Save (Speichern).

Eine Notiz bearbeiten

  1. Bewegen Sie im Bereich Notizen den Mauszeiger über die Notiz und wählen Sie dann .
  2. In dem Formular Notiz bearbeiten aktualisieren Sie den Titel und die Beschreibung der Notiz wie gewünscht.
  3. Wählen Sie Save (Speichern).

Einen Hinweis löschen

  1. Bewegen Sie im Bereich Notizen den Mauszeiger über die Notiz und wählen Sie dann .
  2. Wählen Sie Löschen in der Bestätigungsmeldung aus.

Microsoft Teams-Besprechungsintegration aktivieren
Datensatzdetails im Seitenbereich anpassen
Integrieren Sie Dynamics 365 und Microsoft Teams Besprechungen
Teams-Besprechung erstellen
Hinzufügen der Dynamics 365-App zu einer Teams-Besprechung
Arbeiten Sie mit der Dynamics 365-App
Einer Teams-Besprechung beitreten
Arbeiten Sie während einer Besprechung mit Aufgaben
Arbeiten Sie während eines Meetings mit Aktivitäten