Arbeiten Sie während einer Besprechung mit Aufgaben (Vorschauversion)

Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Dieser Artikel informiert Sie darüber, wie Sie mit Aufgaben in einem Teams Meeting arbeiten.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz Microsoft Teams-Lizenz Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales Preise Microsoft Teams-Preise Dynamics 365 Team Members Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Jede Rolle, die Zugriff auf einen Dynamics 365-Datensatz hat Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Überblick

Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor Sie mit Aufgaben in einem verknüpften Datensatz arbeiten können:

• Der Datensatz muss mit der Besprechung verknüpft sein.
• Die Dynamics 365-App muss der Besprechung hinzugefügt werden.

Die offenen Aufgaben werden im Abschnitt Aufgaben im Seitenbereich angezeigt. Um alle Aufgaben anzuzeigen, wählen Sie Weitere Aufgaben anzeigen.

Wenn Sie Aufgaben im Seitenbereich hinzufügen, bearbeiten oder löschen, werden Ihre Änderungen mit dem verknüpften Dynamics 365-Datensatz synchronisiert. Die Aufgaben werden nach ihrem Fälligkeitsdatum sortiert, wobei die Aufgaben, die bald fällig oder überfällig sind, priorisiert werden.

Eine Aufgabe hinzufügen

1. Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option .

2. Aufgabendetails hinzufügen.

Aufgabe abschließen

In dem Aufgaben Abschnitt, wählen Sie die Aufgabe aus, um sie als abgeschlossen markieren möchten.

Eine Aufgabe erneut öffnen

1. In dem Aufgaben Abschnitt wählen Sie Weitere Aufgaben anzeigen.

2. In dem Erledigte Aufgaben Abschnitt, wählen Sie die Aufgabe aus, um sie erneut zu öffnen.

   

Bearbeiten Sie eine Aufgabe

1. Bewegen Sie im Bereich Aufgaben den Mauszeiger über die Aufgabe und wählen Sie dann .
2. Bearbeiten Sie die Aufgabendetails nach Bedarf.

Aufgabe löschen

1. Bewegen Sie im Bereich Aufgaben den Mauszeiger über die Aufgabe und wählen Sie dann .
2. Wählen Sie Löschen in der Bestätigungsmeldung aus.

Verwandte Informationen

Microsoft Teams-Besprechungsintegration aktivieren
Datensatzdetails im Seitenbereich anpassen
Integrieren Sie Dynamics 365 und Microsoft Teams Besprechungen
Teams-Besprechung erstellen
Hinzufügen der Dynamics 365-App zu einer Teams-Besprechung
Arbeiten Sie mit der Dynamics 365-App
Einer Teams-Besprechung beitreten
Arbeiten Sie während eines Meetings mit Notizen
Arbeiten Sie während eines Meetings mit Aktivitäten