Willkommen bei Dynamics 365 Sales
Willkommen bei Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales ermöglicht Verkäufern, robuste Beziehungen mit Kunden zu entwickeln, anhand von Erkenntnissen zu handeln und schneller Abschlüsse zu erzielen. Verwenden Sie Dynamics 365 Sales, um Ihre Konten und Kontakte nachzuverfolgen, Ihre Verkäufe vom Lead bis zum Auftrag zu führen und Verkaufsmaterialien zu erstellen. Außerdem können Sie Marketinglisten und Kampagnen erstellen und sogar Servicefälle im Zusammenhang mit bestimmten Konten oder Verkaufschancen nachverfolgen. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Funktionen in Dynamics 365 Sales.
Tipp
Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.
Hier ist ein kurzes Video, das Ihnen hilft, die Leistungsfähigkeit von Dynamics 365 Sales in Ihrer Organisation zu verstehen:
Wichtig
Dynamics 365 Sales auf Microsoft Dataverse und verwendet die modellgesteuerte App-Entwicklung Power Apps. Mit Power Apps können Sie modellgetriebene Apps erstellen und verwalten. Weitere Informationen: Was sind modellgesteuerte Apps?
Wählen Sie das Angebot aus, das Ihren Anforderungen optimal entspricht
Es gibt ein Dynamics 365 Sales-Angebot für jede Art und Größe von Unternehmen:
Sales Premium: Ideal für große Unternehmen, die eine Vertriebsautomatisierungslösung zusammen mit KI-gesteuerten Erkenntnissen benötigen, die auf Unterhaltungsdaten, Beziehungsdaten und mehr basieren. Erfahren Sie mehr über Dynamics 365 Sales Premium.
Sales Enterprise: Ideal für kleine und mittelständische Unternehmen, die eine Vertriebsautomatisierungslösung mit kontextbezogenen Einblicken und erweiterten Anpassungsfunktionen benötigen. Erfahren Sie mehr über Dynamics 365 Sales Enterprise.
Relationship Sales: Ideal für Unternehmen, die Vertriebsdatensätze mit LinkedIn verknüpfen müssen, um Geschäftsprozesse mit Daten über Personen, Organisationen und Beziehungen zu verbessern. Weitere Informationen zu Microsoft Relationship Sales.
Sales Professional: Ideal für Unternehmen, die eine Lösung zur Vertriebsautomatisierung benötigen. Weitere Informationen zu Dynamics 365 Sales Professional.
Microsoft Sales Copilot: Ideal für Unternehmen, die möchten, dass Verkäufer Microsoft 365 und Microsoft Teams nutzen, um Daten automatisch zu erfassen, darauf zuzugreifen und sie in jedem CRM-System (Customer Relationship Management) zu registrieren, wodurch eine manuelle Dateneingabe entfällt. Weitere Informationen zur Microsoft Sales Copilot
Dynamics 365 Sales Premium
Dynamics 365 Sales Premium kombiniert Dynamics 365 Sales Enterprise-Funktionen mit KI. Die KI-gesteuerten Funktionen in Sales Premium analysieren fortlaufend die Kundeninteraktionsdaten, die in Dynamics 365 Sales gespeichert und von Microsoft 365 gesammelt werden. Sie helfen Ihnen, Ihre Unternehmensbeziehungen zu verstehen, Ihre Aktivitäten im Verhältnis zu früheren Erfolgen zu bewerten und den besten Weg nach vorne zu wählen, um starke Beziehungen mit Kunden aufzubauen, auf der Grundlage von Erkenntnissen Maßnahmen zu ergreifen und Chancen schneller abzuschließen.
Ein Dynamics 365 Sales Premium-Abonnement umfasst alle Funktionen von Sales Enterprise plus:
Geführte Verkäufe: Leiten Sie Verkäufer mit der Vertriebsbeschleunigung bei ihren nächsten Aktionen mit zeitnahen und hilfreichen Erkenntnissen an.
Beziehungsdaten: Stärken Sie Beziehungen mit Ihren Kunden und bringen Sie Beziehungen mit KI-gesteuerten Verkaufsfunktionen wie dem Sales Assistant, wer kennt wen und Unterhaltungsdaten voran. Sparen Sie Zeit für Verkäufer, indem die manuelle Dateneingabe mit kontextbezogenen Echtzeitvorschlägen zum Aktualisieren vorhandener Datensätze und zum Erstellen neuer Datensätze minimiert wird, um sicherzustellen, dass Daten immer auf dem neuesten Stand sind. Führen Sie vorbeugende Schritte aus, um Risiken mit Beziehungsanalyse und Integritätsscores zu mindern.
Vorhersagemodelle: Erhöht Konvertierungs- und Gewinnraten, indem anhand von KI Leads und Verkaufschancen mithilfe von Vorhersagelead- und Verkaufschancenbewertung sowie vorausschauende Prognose priorisiert werden.
Dynamics 365 Sales Enterprise
Mit Sales Enterprise kann Ihre Vertriebsorganisation den Verkaufsprozess vom Lead bis zum Cash automatisieren, Marketingkampagnen durchführen, Best Practices durchsetzen, mit Kunden zusammenarbeiten und vieles mehr. Ein Dynamics 365 Sales Enterprise-Abonnement umfasst die folgenden Funktionen:
Vertrieb aus Verkäufen und Bargeld nähren: Sie erzielen konsistentere Vertriebsinteraktionen, indem Sie dem Vertriebsprozess folgen, während er Sie durch jede Phase führt, vom Erstellen eines Leads bis zum Abschließen der Verkaufschance und dem Erfassen des Verkaufs. Erfahren Sie mehr über den Vertriebsprozess in Dynamics 365 Sales.
Verkäufe vorhersagen: Mithilfe von Prognosen können Ihre Organisationen vorhersagen, wie viel Umsatz ihr Vertriebsteam in einem bestimmten Zeitrahmen generiert. Verfolgen Sie die individuelle Vertriebsleistung anhand von Quoten, um Pipeline-Risiken proaktiv zu erkennen und Coaching anzubieten. Weitere Informationen zu Umsatz mit Umsatzprognosen genau prognostizieren.
Best Practices mit Playbooks durchsetzen: Automatisieren Sie wiederholbare Prozesse und definieren Sie die beste Reaktion Ihres Unternehmens auf Ereignisse, die sich auf den Verkauf auswirken. Weitere Informationen zur Durchsetzung der Best Practices mit Playbooks.
Marketingkampagnen durchführen und nachverfolgen: Verwenden Sie den Marketingbereich, um Werbung für Ihr Unternehmen zu machen und die Umsätze durch zielgerichtete Marketingkampagnen zu steigern. Verfolgen Sie Kundenreaktion und Kosten für jede Kampagne nach. Erste Schritte mit In-App-Marketing.
Mit Ihrer Dynamics 365 Sales Enterprise-Lizenz können Sie von Sales Premium-Funktionen wie der Vertriebsbeschleunigung, Unterhaltungsdaten und der Prognosebewertung mit einer beschränkten monatlichen Kapazität. Weitere Informationen über die digitalen Verkaufsfunktionen in Sales Enterprise.
Microsoft Relationship Sales
Microsoft Relationship Sales kombiniert LinkedIn Sales Navigator mit Dynamics 365 Sales Enterprise oder Sales Premium. Mit eingebettetem Sales Navigator in Dynamics 365 Sales können Verkäufer personalisiertere und wertvolle Interaktionen mit Kunden haben. Aktivitäten und Smart Links werden zwischen Sales und Sales Navigator synchronisiert, und Verkäufer können Konten, Leads und Kontakte über die Vertriebs-App in Sales Navigator speichern.
Dynamics 365 Sales Professional
Die Sales Professional-App ähnelt der Vertriebshub-App, aber die Entitäten, die in Sales Professional enthalten sind, sind eine Teilmenge der Entitäten, die in Sales Enterprise enthalten sind. Gehen Sie zur Dynamics 365 Sales Professional Dokumentation.
Hier ist ein kurzes Video, um zu verstehen, wie Dynamics 365 Sales Professional Ihre Vertriebsorganisation verändern kann:
Microsoft Sales Copilot
Durch Anreicherung des Datensatzes mit Kundenbindungsdaten von Microsoft 365 und der Unterstützung KI sowie Microsoft Sales Copilot (früher bekannt als Viva Sales) werden Verkäufer mit Verkaufsinformationen ausgestattet, die ihnen helfen, ihre Kunden tiefgreifend zu verstehen und so schneller Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen. Microsoft Sales Copilot wurde entwickelt, um Verkäufern zu helfen, die Produktivität zu steigern, die Arbeitsbelastung zu verringern, Zeit zu sparen und Verkäufern dabei zu helfen, mehr zu verkaufen. Gehen Sie zur Microsoft Sales Copilot Dokumentation
Lösungen vergleichen
Um die in jeder Lösung verfügbaren Funktionen zu vergleichen, sehen Sie sich den Abschnitt Dynamics 365 Sales-Tarife vergleichen auf der Seite Preisgestaltung.
Wie Dynamics 365 hilft, Ihre Vertriebsorganisation zu transformieren
Die digitalen Verkaufsfunktionen in Dynamics 365 Sales enthält integrierte Intelligenz, um Ihre Vertriebsteams mit adaptiver Anleitung auszustatten und Kunden so besser bedienen zu können.
Käufer dort erreichen, wo sie sind
Interagieren Sie mit Ihren Kunden zur richtigen Zeit und am richtigen Ort und verwenden Sie dabei die von ihnen bevorzugten Methoden:
| Funktion | Beschreibung | Verweislinks |
|---|---|---|
| Kennen Sie den genauen Kunden, den Sie ansprechen möchten | Verkürzen Sie den Verkaufszyklus mit einem einzigen Arbeitsbereich, der alles bietet, was Verkäufer brauchen, um den richtigen Kunden zu gewinnen, konzentriert zu bleiben und die Produktivität zu maximieren. | Administrator: Konfigurieren Sie den Verkaufsbeschleuniger Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren |
| Schließen Sie die nächstbeste Aktivität ab | Helfen Sie Verkäufern, sich zu konzentrieren, indem Sie ihnen klare und erreichbare Verkaufsaktivitäten geben, die durch künstliche Intelligenz (KI) und vorausschauendes Scoring priorisiert werden. | Administrator: Konfigurieren Sie den Verkaufsbeschleuniger Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren |
| Kommunizieren Sie mit effektiven Anruftechniken | Sprechen Sie mit Empathie, indem Sie KI-gestützte Konversationsintelligenz einsetzen, um Emotionen, Stimmungen und Prioritäten von Kunden zu erkennen. | Administrator: Erste Einrichtungserfahrung für Konversationsintelligenz Verkäufer: Anrufzusammenfassung anzeigen und verstehen |
| Über Kanäle hinweg verbinden | Optimieren Sie den Verkauf mit integrierter Mehrkanal-Kommunikation wie Softphone-Dialer, Microsoft Teams Dialer und E-Mail-Vorlagen. | Administrator: - Integrieren Sie ein Beispiel-Softphone mit Dynamics 365 Sales - Dialer Microsoft Teams konfigurieren - Erweiterte E-Mail festlegen Verkäufer: - Kunden anrufen - E-Mails versenden mit der erweiterten E-Mail-Funktion |
| Virtuell treffen und zusammenarbeiten | Bieten Sie ein koordiniertes virtuelles Engagement mit einem Enterprise Collaboration Hub, der Kollegen, Kunden und kontextbezogene Kundendaten zusammenführt. | Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten Verkäufer: Grundlegende Zusammenarbeitserfahrung für Microsoft Teams Integration mit Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365 |
| Sammeln und reagieren Sie auf Kundenfeedback | Sehen Sie die Sicht des Kunden und verbessern Sie das Verkaufsengagement, indem Sie Umfrageerkenntnisse von Dynamics 365 Customer Voice einbeziehen – im Lieferumfang von Dynamics 365 Sales enthalten. | Dynamics 365 Customer Voice-Dokumentation |
Beziehungen aufbauen
Bauen Sie Beziehungen mit Kunden durch Informationen von LinkedIn und Beziehungsanalysen auf:
| Funktion | Beschreibung | Verweislink |
|---|---|---|
| Einblicke von LinkedIn Sales Navigator erhalten | Zeigen Sie innerhalb einer einheitlichen Erfahrung von Dynamics 365 kontextbezogene LinkedIn-Profile und -Einblicke als Teil von Firmen-, Kontakt-, Lead- und Verkaufschancendatensätzen an. | Administrator: LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Finden Sie neue Käufer | Sehen Sie sich empfohlene Leads an und entdecken Sie gegenseitige Verbindungen, die eine herzliche Einführung bieten können. | Administrator: - LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren - Konfigurieren Sie, wer wen kennt Verkäufer: -Wie Sie LinkedIn-Leads mit dem Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms synchronisieren - Wie Sie einem Lead vorgestellt werden |
| Behalten Sie den Überblick über Käufer | Finden Sie in einer einheitlichen Erfahrung von Dynamics 365 Sales heraus, wann Kontakte den Job wechseln, und visualisieren Sie Beziehungen zwischen Kontakten mit interaktiven Organigrammen. | Administrator: LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Erhalten Sie eine einheitliche Ansicht der Interaktionen | Verwenden Sie eine umfassende Zeitleiste für Dynamics 365, Microsoft 365 und LinkedIn Sales Navigator , um konsistente Erlebnisse zu liefern. | Administrator: LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Identifizieren Sie Kunden, die Aufmerksamkeit benötigen | Verfolgen Sie Beziehungen mit einem einzelnen Score basierend auf Signalen von Dynamics 365 und Microsoft 365, die den Zustand und die Risiken von Beziehungen aufdecken. | Administrator: Beziehungsanalyse und -status konfigurieren Verkäufer: Nutzen Sie Beziehungsanalysen, um KPIs zu sammeln |
Nahtlose Zusammenarbeit
Arbeiten Sie mit Kunden zusammen, indem Sie Einblick in die richtigen Daten erhalten und nahtlos über Microsoft Teams kommunizieren:
| Funktion | Beschreibung | Verweislink |
|---|---|---|
| Erhalten Sie Einblick in die richtigen Daten | Zugriff auf Kundendaten und Einblicke in Microsoft Teams, um produktiv im Vertriebsteam zusammenzuarbeiten. | Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten Verkäufer: Grundlegende Zusammenarbeitserfahrung für Microsoft Teams Integration mit Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365 |
| Im Kontext kommunizieren | Eingebettete Microsoft Teams Chats in Dynamics 365 für die Zusammenarbeit in Echtzeit innerhalb des Vertriebsteams verwenden. | Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten Verkäufer: Verbesserte Zusammenarbeits-Erfahrung mit Microsoft Teams |
Steigern Sie die Verkäuferproduktivität
Steigern Sie die Verkäuferproduktivität, indem Sie Aufgaben automatisch erfassen und Vertriebsprozesse mit dem Marketing integrieren:
| Funktion | Beschreibung | Verweislink |
|---|---|---|
| Minimieren Sie Routineaufgaben | Erhalten Sie Vorschläge zum automatischen Erstellen neuer Datensätze wie Kontakte, Besprechungen und Aufgaben. | Administrator: - Analyse der Notizen konfigurieren - Automatische Erfassung aktivieren und konfigurieren Verkäufer: - Wie die Notenanalyse Sie mit Vorschlägen unterstützt - Kundenbezogene Aktivitäten mit Autoerfassung erfassen |
| Vertriebs- und Marketingprozesse automatisieren | Verbinden Sie Ihre Prozesse mit einer gemeinsamen Plattform, um die Effizienz, den Marketing-ROI und die Lead-Übergabe zu optimieren. | Administrator/Verkäufer: Übersicht (Marketing) |
| Nahtloses Arbeiten mit alltäglichen Apps | Minimieren Sie den App-Wechsel mit kontextbezogenen Verkaufsdaten, die in Produktivitäts-Apps wie Outlook angezeigt werden. | Administrator: Bereitstellen und Dynamics 365 App for Outlook installieren Verkäufer: Grundnavigation in App für Outlook |
| Verwalten Sie die Pipeline in einem einzigen Arbeitsbereich | Verwenden Sie einen intuitiven, personalisierten Arbeitsbereich, um Geschäfte anzuzeigen, Kontext abzurufen und schnell zu handeln. Erhalten Sie Einklick-Aktionen und integrierte Produktivität und Zusammenarbeit von Microsoft 365 und Teams (Vorschau) | Administrator: Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht konfigurieren Verkäufer: Vorschauersion: Verkaufschancen mithilfe der Pipeline-Ansicht verwalten |
Auch unterwegs weiterverkaufen
Informieren Sie sich über die täglichen Aufgaben und halten Sie Ihre Geschäfte auch unterwegs mit der mobilen App auf dem Laufenden:
| Funktion | Beschreibung | Verweislink |
|---|---|---|
| Jonglieren Sie Aufgaben mit Leichtigkeit | Behalten Sie mit einer Mobile-First-Oberfläche, die Push-Benachrichtigungen und eine robuste Suche umfasst, von überall den Überblick über Ihre Aufgaben und erstellen oder aktualisieren Sie schnell Datensätze in für Mobilgeräte optimierten Formularen. | Verkäufer: Verwenden Sie die mobile Dynamics 365 Sales-App |
| Sehen Sie die täglichen Prioritäten auf einen Blick | Scannen Sie anstehende Meetings, aktuelle Kontakte und Echtzeitbenachrichtigungen schnell, um die Kundenbindung zu beschleunigen. | Verkäufer: Erfahren Sie mehr über die Grundlagen |
| Bereiten Sie sich auf Besprechungen vor | Verwenden der mobilen App für iOS und Android, wichtige Besprechungsdetails, Teilnehmerinformationen und KI-generierte Erinnerungen anzeigen und an Teams-Besprechungen teilnehmen – alles über eine einzige Besprechungskarte. | Verkäufer: Besprechungen anzeigen |
| Manuelle Dateneingabe überspringen | Erfassen Sie ganz einfach Notizen mit Sprache-zu-Text oder der Kamera Ihres Smartphones, um sie automatisch mit verwandten Datensätzen zu verknüpfen. | Verkäufer: Notizen verwalten |
An schnelle Veränderungen anpassen
Erhalten Sie erweiterte Informationen zu Umsatzprognosen, Leistung und täglichen Aktionen und planen Sie besser.
| Funktion | Beschreibung | Verweislink |
|---|---|---|
| Optimieren Sie die Prognose | Gewinnen Sie Transparenz und Kontrolle über Ihren Umsatz mit einer flexiblen Prognoselösung, die Risiken und Chancen aufzeigt. | Administrator: - Konfigurieren Sie Planungen in Ihrem Unternehmen Verkäufer: - Ansicht einer Planung - Daten anzeigen und verstehen durch Detailinformationen anzeigen - Zugrundeliegende Verkaufschancen anzeigen und verwalten |
| Prognosegenauigkeit erhöhen | Nutzen Sie die integrierte KI, um von Verkäufern übermittelte Prognosen zu verbessern und Dealflows und Trends anzuzeigen. | Administrator: - Konfigurieren Sie die Planung von Prämien - Momentaufnahmen automatisch machen Verkäufer: - Analysieren Sie das Ergebnis des Umsatzes mit Hilfe von Vorhersagen - Verstehen Sie Planungen anhand von Trenddiagrammen - Analysieren Sie Flows zwischen Momentaufnahmen |
| Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in die Vertriebsleistung | Verwenden Sie interaktive Dashboards und Berichte, um die Leistung zu verfolgen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und ein effektiveres Coaching bereitzustellen. | Administrator: - Ein Power BI embedded System Dashboard erstellen oder bearbeiten - Nutzen Sie Power BI mit Microsoft Dataverse Daten - Verwendung von Power BI Verkäufer: - Hinzufügen oder Bearbeiten von Power BI Visualisierungen auf Ihrem Dashboard |
| Passen Sie Prozesse basierend auf Best Practices an | Entwerfen Sie eine Abfolge von Aktivitäten und verbinden Sie die Abfolge mit Leads und Verkaufschancen, die in der Arbeitswarteschlange eines Verkäufers erscheinen. | Administrator: Erstellen und aktivieren Sie eine Sequenz Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren |
| Passen Sie die KI an Ihre individuellen Bedürfnisse an | Verwenden Sie ein leistungsstarkes, flexibles Tool ohne Code, um schnell die besten Handlungsempfehlungen für Ihr Vertriebsteam zu entwerfen und zu implementieren. | Administrator: Konfigurieren Sie den Assistenten Verkäufer: Führen der Kundenkommunikation mit dem Beziehungsassistenten |
| Erstellen Sie schnell benutzerdefinierte Anwendungen | Erweitern und adaptieren Sie die Lösung mit Microsoft Power Platform, einschließlich Power Apps und Power Automate, um benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen und Workflows zu orchestrieren, um die Umsatzgenerierung zu optimieren. | Administrator: Übersicht über die Erstellung von Apps in Power Apps |
Integrationen
Integrieren Sie Dynamics 365 Sales in andere Anwendungen, die Ihr Vertriebsteam bereits nutzt, damit Sie die Verkäufereffizienz und die Kundenzusammenarbeit verbessern können:
- Integrieren Sie LinkedIn Sales Navigator Lösungen
- Microsoft Teams Integration
- ZoomInfo App installieren
- Integrieren Sie ein Beispielsoftphone in Dynamics 365 Sales
Siehe auch
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von Dynamics 365 Sales
Benutzeranleitung