E-Belege im Kaufprozess verwenden

Sie können konfigurierte elektronische Belege (E-Belege) mit den Einkaufsbelegen verwenden.

Die folgenden Einkaufsbelege können mit der E-Belege-Funktionalität verwendet werden:

• Einkaufsrechnungen
• Bestellungen (ab Version 24.0)
• Einkaufsgutschriften
• Fibu Buch.-Blätter

Notiz

Ab Business Central Version 24.0 ist es möglich, Verbinden Bestellungen mit den erhaltenen E-Dokumenten zu erstellen.

E-Belege im Einkauf

Der Eingang von E-Belegen in Dynamics 365 Business Central kann als Batchauftrag oder manuell durchgeführt werden.

So richten Sie Kreditoren für die Arbeit mit verschiedenen Einkaufsbelegen ein

Gehen Sie wie folgt vor, um Kreditoren so zu konfigurieren, dass sie mit eingehenden elektronischen Rechnungen richtig funktionieren:

1. Auswählen das Symbol , geben Sie Anbieter ein und Auswählen dann das zugehörige verknüpfen.

2. Wählen Sie den Kreditor aus, den Sie konfigurieren möchten.

3. Suchen Sie im Inforegister Empfang das Feld E-Dokument empfangen an , um das Standardeinkaufsdokument anzugeben, das aus dem empfangenen E-Dokument generiert werden soll.

   Notiz

   Im Feld E-Dokument empfangen an können Benutzer entweder eine Einkaufsrechnung oder eine Bestellung Auswählen, je nachdem, was sie aus der empfangenen E-Rechnung erstellen lassen möchten. Diese Auswahl hat keine Auswirkungen auf die Erstellung von Korrekturbelegen. In beiden Fällen generiert das System eine Gutschrift.

   Notiz

   Wenn der Benutzer die Option Bestellung im Feld E-Dokument empfangen an auswählt, versucht das System, eine der vorhandenen Bestellungen zu aktualisieren. Wenn die Bestellung für einen Lieferanten im empfangenen E-Dokument jedoch nicht vorhanden ist, erstellt Business Central eine neue Bestellung und verwendet dabei denselben Ansatz wie beim Erstellen der neuen Einkaufsrechnungen , der später auf dieser Seite erläutert wird.

4. Wählen Sie eine der Optionen aus, die Sie für den ausgewählten Kreditor verwenden möchten.

5. Schließen Sie die Seite.

Um mit Einkaufsrechnungen zu arbeiten

Stapelverarbeitung ausführen

Notiz

Diese Stapelverarbeitung dient der automatisierten Erfassung Ihrer eingehenden Rechnungen. Sie funktioniert nur in einem Land oder einer Region, in der die Funktionalität vorhanden ist.

Jedes Mal, wenn eine Job-Warteschlange zur Ausführung ausgewählt wird, sammelt und importiert das System diese Rechnungen, sofern der externe Dienst eingehende Rechnungen hat, die von Ihrem Lieferanten gesendet wurden. Gehen Sie wie folgt vor, um den Vorgang abzuschließen:

1. Nach Abschluss des Batchauftrags werden die neu importierten Rechnungen mit ihren grundlegenden Detailinformationen auf der Seite E-Dokumente aufgelistet.

2. Um weitere Details anzuzeigen, öffnen Sie einen bestimmten E-Beleg.

3. Wenn im E-Dokument keine Fehler oder Probleme vorliegen, bildet das Feld Datensatz die Dokumentnummer der Einkaufsrechnung ab, wenn dies auf der Seite Lieferanten-Nr. Karte (die das System automatisch erstellt hat) konfiguriert ist. Wählen Sie den Link aus, um den Beleg zu öffnen.

   Notiz

   Dieser vom System erstellte Beleg ist nicht der gebuchte Beleg.

4. Um direkt zum Einkaufsbeleg zu gelangen, Auswählen Sie das Feld Datensatz . Nachdem Sie die Seite Einkaufsrechnung geöffnet haben, überprüfen Sie das Dokument. Wenn alles korrekt ist, buchen Sie den Beleg.

5. Wenn Sie den Einkaufsbeleg buchen, wird das Feld Datensatz im E-Beleg von Rechnung in Einkaufsrechnung aktualisiert und die Nummer des gebuchten Einkaufsbelegs ist verfügbar. Sie können die Nummer auswählen, um die gebuchte Einkaufsrechnung zu öffnen.

Details zu Protokollen sind die gleichen wie im Verkaufsprozess für E-Belege.

Da Fehler im Verkaufsprozess meist mit der Verfügbarkeit des Dienstes zusammenhängen, kann der eingehende Beleg mehrere Ursachen enthalten. Der häufigste Grund für einen Fehler ist, dass das System die Zeilen im E-Beleg, den Sie von Ihrem Kreditor erhalten haben, nicht erkennen kann. Daher können keine Zeilen in Ihre Einkaufsrechnung eingegeben werden.

Es gibt zwei häufige Fehler:

• Wenn Sie diese bestimmte Zeile aus Ihrer Lieferantenrechnung verwenden möchten, die direkt auf das Hauptbuchkonto (G/L) gebucht wurde, müssen Sie den Wert Zuordnung Text korrekt konfiguriert haben. Um diesen Fehler zu umgehen, wenn Sie Sachkonten verwenden möchten, Auswählen Sie den Text dem Konto zuordnen , um ein bestimmtes Zuordnung des Zuordnung-Text Werts mit dem Sollkontonr. Wert zu erstellen, den Sie verwenden möchten.
• Wenn Sie den Lagerbestand verfolgen und Zeilen aus Ihrer Lieferantenrechnung zum Eintragen der Artikel in Ihren Belegzeilen verwenden möchten, müssen Sie den Wert Artikelreferenznummer korrekt konfiguriert haben. Um diesen Fehler zu umgehen, ordnen Sie den externen Artikel mithilfe der Artikelreferenzliste Ihren Artikelnummern zu. Weitere Informationen finden Sie unter Artikelreferenzen verwenden.

Nachdem Sie die Fehler und Warnungen behoben haben, können Sie basierend auf Ihren Einstellungen manuell angeben, wann das System eine Einkaufsrechnung erstellen soll, indem Sie „ Dokument erstellen“ auswählen.

Rechnungen manuell importieren

Um externe E-Belege manuell zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Auswählen das Symbol , geben Sie E-Document Service ein und Auswählen dann das zugehörige verknüpfen.
2. Markieren Sie auf der Seite E-Document Service den aktiven Dienst mit Auswählen.
3. Auswählen Empfangen und laden Sie die E-Dokumentdatei hoch, die Sie vom Anbieter erhalten haben.
4. Wenn eine Fehlermeldung auftritt, öffnen Sie den E-Beleg, um die Probleme zu beheben.
5. Wenn Sie mit der Behebung der Probleme fertig sind, führen Sie in der Gruppe Manuell importieren die Aktion Auswählen Dokument erstellen aus.
6. Nachdem das Dokument in Business Central erstellt wurde, ändert sich durch die Verwendung eines Stapelverarbeitungsauftrags nichts an der Anzeige des Dokuments.

E-Belege mit Bestellungen

Um Bestellungen mit empfangenen E-Belegen zu verknüpfen

Wenn Ihr Lieferant das Feld Elektronisches Dokument empfangen an für die Arbeit mit Bestellungen konfiguriert hat, führt Business Central nach der Erstellung eines elektronischen Dokuments (manuell oder von einer externen Seite zeigen) Folgendes aus:

1. Wenn die Bestellung für diesen bestimmten Lieferanten existiert und eine Bestellnummer in der empfangenen E-Dokument Datei vorhanden ist, wird Business Central dieses E-Dokument automatisch mit der erwähnten Bestellung verknüpfen, und der Dokumentstatus dieses E-Dokuments wird In Bearbeitung sein, und der E-Dokumentstatus in die Unterseite Servicestatus wird mit der Bestellung verknüpft. Dieses verknüpfen wird im Feld Dokument in diesem speziellen E-Dokument sichtbar sein. Wenn Sie die automatisch verknüpfte Bestellung ändern müssen, können Sie dies mit der Aktion Bestellung aktualisieren verknüpfen tun und manuell eine der vorhandenen Bestellungen für diesen Lieferanten auswählen. Sie können dies nur tun, bevor Sie die Zeilen zwischen E-Dokument und Bestellung abgleichen.

2. Wenn die Bestellung für diesen bestimmten Lieferanten vorhanden ist, die empfangene E-Dokument Datei jedoch keine Bestellnummer enthält, bietet Business Central die Möglichkeit, eine der vorhandenen Bestellungen auszuwählen, wenn und falls Sie dieses Dokument manuell hochgeladen haben. Dadurch wird die Liste Bestellungen geöffnet, die nur Bestellungen für den Lieferanten enthält, von dem Sie das E-Dokument erhalten haben. Sie müssen die gewünschte Bestellung Auswählen und dann Auswählen OK. Wenn Sie es versäumt haben, die richtige Bestellung mit Auswählen zu senden oder das E-Dokument automatisch von einem externen Endpunkt über die Job-Warteschlange erhalten haben, wird ein neues E-Dokument mit keinem Einkaufsbeleg verknüpft. Unter Dokumentstatus wird der Fehler angezeigt, und unter E-Dokumentstatus auf der Unterseite Servicestatus wird außerdem der Fehler „Importiert Dokumentenverarbeitung“ angezeigt. Um die Verknüpfung mit der Bestellung abzuschließen, wählen Sie die Aktion Bestellung aktualisieren verknüpfen und wählen Sie eine der vorhandenen Bestellungen für diesen Lieferanten aus.

3. Wenn die Bestellung für diesen bestimmten Lieferanten nicht existiert, wenn ein neues E-Dokument erstellt wird, erstellt Business Central eine neue Bestellung und verwendet dabei dasselbe Erstellungsmodell, das bereits für neue Einkaufsrechnungen existiert. Der Dokumentstatus dieses E-Dokuments lautet Verarbeitet und der E-Dokumentstatus auf der Unterseite Servicestatus lautet Importiertes Dokument erstellt. Dieses verknüpfen wird im Feld Dokument in diesem speziellen E-Dokument sichtbar sein.

Zeilen des empfangenen E-Belegs mit der Bestellung abgleichen

Sie können Ihre empfangenen elektronischen Dokumente von zwei verschiedenen Stellen aus mit den Bestellpositionen abgleichen: von der Seite E-Dokument oder von der Seite Bestellung . Die einfachste Möglichkeit, die bereits verknüpften Bestellungen zu finden, besteht in der Verwendung der Kachel Verknüpfte Bestellungen als Teil der E-Dokument-Aktivitäten. Alle nicht verknüpften Dokumente finden Sie über die Kachel Wartende elektronische Einkaufsrechnungen . Dort finden Sie eine Liste der elektronischen Dokumente , die Sie überprüfen müssen.

Notiz

Die E-Dokument-Aktivitäten mit diesen beiden Kacheln finden Sie in den folgenden Rollencentern: Geschäftsmanager-Auswertung, Geschäftsmanager, Buchhalter, Lagermanager und Versand und Empfang.

Notiz

Wenn sich der Mehrwertsteuersatz zwischen dem eingehenden Beleg und dem Mehrwertsteuersatz des Unternehmens unterscheidet, kann der Abgleich von Belegen in einer Umgebung mit mehreren Ländern nicht verwendet werden.

Zeilen aus einer Bestellung abgleichen

Sie können die Zeilen aus der Liste Bestellungen oder aus einer der geöffneten Bestellungen abgleichen. Gehen Sie wie folgt vor, um damit zu beginnen:

1. Auswählen die Kachel Verknüpfte Bestellungen in Ihrem Rollencenter, wenn dort eine Nummer vorhanden ist.

2. Entscheiden Sie sich für eine der beiden Möglichkeiten für den Abgleich:

   • Wenn Sie die Zeilen aus der Liste Bestellungen zuordnen möchten, markieren Sie die Zeile Bestellung , die Sie zuordnen möchten, und wählen Sie die Aktion E-Dokumentzeilen zuordnen .
   • Wenn Sie zuerst die Bestellung öffnen möchten, öffnen Sie das Dokument und wählen Sie dann die Aktion E-Dokumentpositionen zuordnen .

3. Da beide Optionen denselben Prozess haben, öffnen Sie die Seite Bestellabgleich mit folgendem Inhalt:

   1. In der Kopfzeile finden Sie folgende Angaben, die Ihnen das Zuordnen der Zeilen eventuell erleichtern:

      Name des Felds	Beschreibung
      Kreditorenname	Gibt den Namen des Kreditors des elektronischen Belegs an.
      E-Beleg-Nr.	Gibt die Nummer des verknüpften elektronischen Belegs an.
      Datum des E-Belegs	Gibt das Datum des verknüpften elektronischen Belegs an.
      E-Belegbetrag	Gibt den Gesamtbetrag des verknüpften E-Belegs ohne MwSt. an.

   2. In den Zeilen finden Sie auf der linken Seite die aus der E-Dokument Datei importierten Zeilen und auf der rechten Seite die Zeilen aus der vorhandenen Bestellung .

   3. Alle Zeilen auf beiden Seiten enthalten Artikelnummern und Beschreibungen sowie die direkten Stückkosten und den Zeilenrabatt in %.

   4. Auf der Seite „Importierte Zeilen“ finden Sie außerdem das Feld „Menge“ als Gesamtmenge aus der E-Rechnung und das Feld „Übereinstimmende Menge“ , das die Menge angibt, die bereits mit den Bestellzeilen übereinstimmt.

   5. Auf der Seite Bestellpositionen finden Sie außerdem die Verfügbare Menge als die Menge, die dieser Position zugeordnet werden kann (erhaltene, aber nicht in Rechnung gestellte Menge) und die Zu fakturierende Menge, wobei die Menge angegeben wird, die dieser Position bereits zugeordnet wurde.

   6. Um Linien abzugleichen, markieren Sie mit Auswählen die Linien auf beiden Seiten, die Sie abgleichen möchten, und wählen Sie die Aktion Manuell abgleichen . Die übereinstimmenden Zeilen werden grün markiert.

   7. Es ist möglich, eins zu eins abzugleichen, es ist jedoch auch möglich, viele zu eins oder eins zu vielen abzugleichen, indem Sie mehrere Zeilen auf der einen oder anderen Seite auswählen, bevor Sie die Aktion Manuell abgleichen wählen.

   8. Sie können auch die Aktion Automatisch abgleichen auswählen, um alle Zeilen mit demselben Typ, Nr., Stückpreis, Rabatt und Maßeinheit automatisch abzugleichen.

   9. Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie die Aktion Übereinstimmung entfernen auswählen, um die übereinstimmenden Zeilen auf der Bestellseite zu entfernen, oder die Aktion Übereinstimmung zurücksetzen auswählen, um alle Übereinstimmungen zurückzusetzen.

   10. Wenn Ihr E-Dokument viele Zeilen hat, können Sie während des Abgleichvorgangs die Aktion Ausstehende Zeilen anzeigen auswählen, um alle E-Dokumentzeilen zu entfernen, wenn sie bereits vollständig abgeglichen wurden. Wenn Sie alle Zeilen sehen müssen, können Sie jederzeit die Aktion Alle Zeilen anzeigen auswählen.

4. Wenn Sie den Abgleich abgeschlossen haben, müssen Sie die Aktion Auf Bestellung anwenden auswählen.

5. Nachdem Sie den Abgleich auf die Einkaufsbestellung angewendet haben, aktualisiert Business Central die folgenden Felder:

   1. Die Lieferantenrechnungsnummer und Dokumentdatum im Dokumentkopf werden mit Werten aus dem elektronischen Dokument aktualisiert, das Sie erhalten und verknüpft haben.
   2. Die Eingangszeilen werden mit den Werten aus der Spalte Zu fakturierende Menge der Seite Bestellabgleich aktualisiert, basierend auf dem von Ihnen durchgeführten Abgleich.
   3. Jetzt können Sie das Dokument veröffentlichen, indem Sie die Aktion Veröffentlichen auswählen.
   4. Sobald Sie das Dokument buchen, ändert sich der Wert im Feld Dokument auf der Seite E-Dokument und bezieht sich auf die gebuchte Einkaufsrechnung.
   5. Schließen Sie die Seite.

Wichtig

Standardmäßig können Sie nur die Zeilen abgleichen, die in beiden Belegen den gleichen Gesamtbetrag aufweisen. Das bedeutet, dass die Direkten Stückkosten zusammen mit dem angewendeten Rabattprozentsatz derselbe sein müssen, da in einem Dokument ein Betrag ohne Rabatt und in einem anderen ein Betrag mit Rabatt angegeben sein kann.

Wenn Sie etwas Toleranz hinzufügen und Unterschiede zwischen den Zeilen in der E-Rechnung und der Bestellung zulassen möchten, führen Sie diese Schritte aus:

1. Auswählen das Symbol , geben Sie Einkaufs- und Kreditoren-Setup ein und Auswählen dann das zugehörige verknüpfen.
2. Sie möchten im Feld E-Document Matching Difference % eine Toleranz zulassen und den maximal zulässigen Prozentsatz der Kostendifferenz beim Abgleichen einer eingehenden E-Dokument- Zeile mit der Bestellzeile- Angabe machen.
3. Diese Einstellung gilt für alle übereinstimmenden Zeilen, berücksichtigt jedoch erneut die Toleranz für den Gesamtbetrag, wie für die Direkten Stückkosten zusammen mit dem angewandten Zeilenrabatt %.
4. Schließen Sie die Seite.

Zeilen aus E-Belegen abgleichen

Sie können die Zeilen auf der E-Dokument Seite zuordnen. Gehen Sie wie folgt vor, um zu beginnen:

1. Auswählen das Symbol , geben Sie E-Dokumente ein und Auswählen dann das zugehörige verknüpfen.
2. Auswählen das E-Dokument , das Sie zuordnen möchten.
3. Wählen Sie die Aktion Bestellung abgleichen , um die Seite Bestellung abgleichen zu öffnen.
4. Wiederholen Sie die Schritte, die Sie verwendet haben, als Sie mit dem Abgleichen von Bestellungen begonnen haben.

Copilot zur Unterstützung beim Abgleich von E-Belegen

Notiz

Derzeit befindet sich E-Document Matching Assistance copilot in der produktionsreifen Phase Vorschauversion und ist weltweit mit Ausnahme von Kanada verfügbar. Er funktioniert nur auf Englisch.

Notiz

Copilot ist ein KI-gestützter Assistent, der Menschen in Ihrem Unternehmen hilft, ihre Kreativität zu entfalten und lästige Aufgaben zu automatisieren. Mithilfe der Unterstützung beim E-Dokumentenabgleich copilot können Benutzer ihre erhaltenen elektronischen Rechnungen problemlos mit vorhandenen Bestellpositionen abgleichen. Dabei wird das LLM-Modell zum Abgleichen von Positionen zwischen zwei verschiedenen Dokumenten verwendet.

So aktivieren Sie den Copiloten

Falls Sie den E-Document Matching Assistance Copilot nicht aktiviert haben, müssen Sie dies manuell tun. Um den E-Document Matching Assistance Copilot zu aktivieren, führen Sie diese Schritte aus:

1. Auswählen das Symbol , geben Sie Copilot & AI Capabilities ein und Auswählen dann das zugehörige verknüpfen.
2. Wählen Sie in der Liste der Funktionen E-Document Matching Assistance und ändern Sie den Status auf Aktiv.

Sobald der Copilot aktiviert ist, können Sie ihn verwenden.

Den Copilot zur Unterstützung beim Abgleich von E-Belegen verwenden

Wenn der Copilot aktiviert ist, erhalten vorhandene Aktionen E-Dokumentzeilen zuordnen bei Einkaufsbestellungen und Einkaufsbestellung abgleichen auf der Seite E-Dokument unterschiedliche Symbole, die die KI-Fähigkeit symbolisieren. Sie können diese Aktionen (dieselben wie in den vorherigen Beispielen aus der Liste der Einkaufsbestellungen) von einer der Einkaufsbestellungen oder vom E-Dokument aus ausführen. Alle Schritte zum Ausführen sind gleich, aber wenn Sie diese Aktion ausführen, sieht das Ergebnis anders aus und Sie müssen wie folgt vorgehen:

1. Wählen Sie die Aktion E-Dokumentpositionen zuordnen oder Einkaufsbestellung abgleichen für bereits verknüpfte Dokumente.

2. Beachten Sie, dass die Eingabeaufforderung E-Dokument: Bestellpositionen mit Copilot abgleichen funktioniert und die Seite Bestellabgleich im Hintergrund angezeigt wird. Das bedeutet, dass derselbe Vorgang abläuft, allerdings mit der automatischen Unterstützung von Copilot, der den Matching-Prozess für Sie durchführt.

3. Nach einigen Sekunden schlägt der E-Document Match Order Lines with Copilot Zeilen zum Abgleichen mit einigen zusätzlichen Details vor:

   1. In der Promptkopfzeile finden Sie die folgenden Informationen:

      Name des Felds	Beschreibung
      Automatisch abgeglichen	Gibt die Anzahl der automatisch vorgeschlagenen Übereinstimmungen an. Diese basiert auf einem Zeichenfolgenvergleich. Wenn sich die Beschreibungen zu 80 % oder mehr überschneiden, gleicht das System diese Beschreibungen automatisch ab, ohne GPT-Funktionen zu verwenden.
      Copilot-Übereinstimmung	Gibt die Anzahl der von Copilot anhand von Zeichenfolgen- und semantischen Vergleichen vorgeschlagenen Übereinstimmungen an.
      E-Beleg-Nr.	Gibt die verknüpfte E-Belegnummer an.
      Gesamtrechnungsbetrag ohne MwSt.	Gibt den Gesamtrechnungsbetrag ohne MwSt. an.
      Abgestimmter Gesamtbetrag inkl. Mehrwertsteuer	Gibt den abgeglichenen Betrag einschließlich MwSt. an.

   2. Wenn alle Zeilen übereinstimmen, wird oben rechts der grüne Text angezeigt: Alle Zeilen (100 %) stimmen überein. Übereinstimmungsvorschläge prüfen.

   3. In den Zeilen Übereinstimmender Vorschlag finden Sie die folgenden Informationen:

      Name des Felds	Description
      E-Beleg-Zeilennr.	Gibt die Zeilennummer des E-Belegs an (aus der ursprünglichen E-Belegdatei).
      Beschreibung der E-Belegzeile	Gibt die Zeilenbeschreibung des E-Belegs an (aus der ursprünglichen E-Belegdatei).
      Abgeglichene Menge	Gibt die Menge an, die auf die Bestellzeile angewendet wird.
      Angebot	Gibt die von der KI vorgeschlagene Aktion an. Diese vorgeschlagenen Aktionen beziehen sich auf den Abgleich der Bestellzeilen.

   4. Alle vollständig vorgeschlagenen und zugeordneten Zeilen sind grün markiert. Wenn ein Problem vorliegt, z. B. ein anderer Preis, der aber im zulässigen Preisbereich liegt, wird diese Zeile gelb markiert. Wenn zwischen den Beschreibungsfeldern eine Ähnlichkeit besteht, der Preisunterschied jedoch größer als zulässig ist, wird die Zeile rot markiert.

   5. Wenn Sie mit einzelnen Vorschlägen nicht zufrieden sind, können Sie diese mit der Aktion Zeile löschen löschen.

   6. Wenn Sie Vorschlagsübereinstimmungen sehen möchten, können Sie in der Spalte Vorschlag auf verknüpfen klicken, um die Seite Details zur E-Dokument-Übereinstimmung zu öffnen.

   7. Auf der Seite E-Dokument-Abgleichdetails können Sie Details aus dem E-Dokument und der Bestellung vergleichen, um sich vor der Bestätigung des vorgeschlagenen Abgleichs zu vergewissern.

   8. Schließen Sie die Seite nach der Überprüfung.

4. Wenn Sie mit den meisten Vorschlägen nicht zufrieden sind oder die Funktion E-Dokument-Auftragspositionen mit Copilot abgleichen nicht verwenden möchten, Auswählen verwerfen Sie sie und fahren Sie mit dem manuellen Abgleich wie zuvor erläutert fort.

5. Wenn Sie Vorschläge behalten möchten, wählen Sie die Schaltfläche Behalten . Das System speichert dann alle von Copilot gemachten Vorschläge.

6. Business Central schließt die Copilot-Eingabeaufforderung und die Zeilen auf der Seite Bestellabgleich werden grün markiert, da sie bereits abgeglichen wurden.

7. Jetzt können Sie mit der Arbeit fortfahren, als würden Sie einen manuellen Abgleich durchführen. Das heißt, Sie können Zuordnungen entfernen, manuell abgleichen oder den Abgleich zurücksetzen. Wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten, wählen Sie einfach die Aktion Auf Bestellung anwenden und arbeiten Sie mit der Bestellung weiter.

Notiz

Sie können die Aktion Mit Copilot abgleichen auf der Seite Bestellabgleich erneut auswählen. In diesem Fall werden Sie jedoch gefragt, ob Sie die vorhandenen Übereinstimmungen überschreiben möchten, da alle Zeilen bereits abgeglichen wurden.

Notiz

Die Preis-/Kostenanalyse und die Prüfung der verfügbaren Menge gehören zur Vorverarbeitung dazu.

Übersicht über die Status von E-Belegen

Um einen besseren Überblick über alle E-Dokumente im Unternehmen zu erhalten, können Sie das Rollencenter Buchhalter aufrufen, in dem die E-Dokumentstatus vorhanden sind. Dort finden Sie E-Beleg-Aktivitäten mit folgenden Status:

• Eingehende E-Dokumente:

  • Verarbeitet
  • In Bearbeitung
  • Fehler

Siehe auch

E-Dokumente einrichten
Nutzen Sie E-Dokumente im Verkaufsprozess
Erweiterung der E-Dokumenten-Funktionalität
Finanzmanagement
Rechnungsverkauf
Erfassung von Einkäufen mit Einkaufsrechnungen und Bestellungen
Arbeiten mit Business Central

Hier finden Sie kostenlose E-Learning-Module für Business Central