Projektmittel verwalten

Sie sollten die Verwaltung der Projektmittel für Artikel, Services und Aufwendungen ist ein integraler und wichtiger Bestandteil aller Projekte. Sie können entweder verfügbaren Lagerbestand verwenden oder projektspezifische Einkäufe mithilfe von Bestellungen und/oder Einkaufsrechnungen durchführen. Beispiel: Bei einem Serviceprojekt für einen Computer wird eine neue Festplatte benötigt. Sie erstellen eine Einkaufsrechnung für den Kauf einer neuen Festplatte und erfassen das Projekt, bei dem diese verwendet wird.

Falls für den Verkaufsprozess keine separate Erfassung von physischen Transaktionen erforderlich ist, können Sie einen Verkauf auf der Seite Fibu Buch.-Blätter Projekt verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter So buchen Sie eine projektbezogene Ausgabe.

Manuelle oder halbautomatische Wiederbeschaffung

Wenn Sie bereits wissen, welche Vorräte Sie für ein Projekt wiederbeschaffen müssen, können Sie eine Bestellung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelle oder halbautomatische Wiederbeschaffung.

Wenn Sie jedoch nicht sicher sind, was Ihnen fehlt, können Sie einen halbautomatischen Prozess verwenden, bei dem Sie eine Bestellung direkt aus einem Projekt erstellen. Business Central hilft Ihnen dabei, indem es alle Artikel auflistet und anzeigt, ob sie verfügbar sind oder nicht. Sie können die widerzubeschaffenden Mengen in den einzelnen Zeilen anpassen.

Der halbautomatische Prozess erstellt einen Auftrag ist für jeden Kreditor, von dem Sie die Artikel bestellen, einschließlich aller Mengenänderungen, die Sie auf der Seite Einkaufsbestellungen erstellen durchgeführt haben. Sie können damit fortfahren, die Einkaufsbestellungen zu verarbeiten, indem Sie beispielsweise Einkaufsbestellungszeilen bearbeiten oder hinzufügen.

Später können Sie die mit dem Projekt verknüpften Einkaufszeilen entweder auf der Seite Projektkarte oder unter Projektplanungszeilen mit der Aktion Einkaufszeilen überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Einen halbautomatischen Prozess zur Wiederbeschaffung für ein Projekt verwenden.

Notiz

Wie in anderen Fällen, in denen erweiterte Lagerprozesse wie Reservierung, Lagerhaltung und Auftragsmontage eine Rolle spielen, muss der Status des Projekts Offen sein und der Umschalter Verbrauchslink verwenden muss aktiviert sein.

Einen halbautomatischen Prozess zur Wiederbeschaffung für ein Projekt verwenden

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Einkaufsrechnungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Öffnen Sie ein Projekt, für das Sie Artikel kaufen möchten.

3. Wählen Sie die Aktion Einkaufsbestellung erstellen.

4. Auf der Seite Bestellungen erstellen wird für jeden Artikel im Projekt eine Zeile angezeigt. Standardmäßig werden Zeilen für verfügbare und nicht verfügbare Mengen angezeigt. Wenn Sie sich nur nicht verfügbare Mengen anzeigen lassen wollen, wählen Sie die Aktion Nicht verfügbare anzeigen aus.

5. Das Feld Einzukaufen Menge enthält die nicht verfügbare Menge. Um eine andere Menge zu kaufen, bearbeiten Sie den Wert im Feld.

   Notiz

   Sie können das Feld Einzukaufen Menge in nicht verfügbaren Zeilen auch ändern, obwohl sie vollständig verfügbare Mengen darstellen.

6. Sie können auch den Umschalter Reservieren aktivieren, wenn Sie die Menge in der Einkaufszeile für einen Bedarf reservieren möchten, anstatt die Felder Projektnr. und Projektaufgabennr. in der Einkaufszeile auszufüllen. Der Umschalter Reservieren ist auf der Seite ausgeblendet. Sie können die Seite personalisieren und so den Umschalter hinzufügen. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Arbeitsbereich personalisieren.

7. Wählen Sie OK aus.

Sie können die mit dem Projekt verknüpften Einkaufszeilen entweder auf der Seite Projektkarte oder unter Projektplanungszeilen mit der Aktion Einkaufszeilen überprüfen.

Manuelle Wiederbeschaffung für ein Projekt

Der folgende Ablauf zeigt, wie eine Einkaufsrechnung zum Kauf von Produkten für ein Projekt verwendet wird. Die gleichen Schritte gelten auch, wenn sie eine Bestellung verwenden.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Einkaufsrechnungen und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Weitere Informationen finden Sie unter Käufe erfassen.

3. In den Feldern Projektnr. und Projektaufgabennr. wählen Sie die Informationen des Projekts aus, für das Sie Artikel oder Services kaufen möchten. Verwenden Sie die Personalisierungstools, wenn ein Feld nicht sichtbar ist. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Ihren Arbeitsbereich personalisieren.

   Den Wert, den Sie im Feld Projektzeilenart auswählen, definiert, ob eine Planungszeile erstellt wird, wenn Sie den Verbrauch eines Artikels buchen. Wenn das Feld Fakturierbar enthält, dann werden die Projektplanungszeilen erstellt, die bereit sind, um dem Debitoren in Rechnung zu stellen. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Projekte fakturieren.

4. Wählen Sie die Aktion Buchen.

So zeigen Sie den Wert eines Kaufes für ein Projekt an

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Projekte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Öffnen Sie eine relevante Projektkarte.

   Auf dem Inforegister Aufgaben zeigt das Feld Ausstehende Bestellungen den gesamten ausstehenden Betrag in Landeswährung, , den gesamten Lagerbestand und die Services für den Kauf von Dokumenten für die Projektaufgabenzeile.

   Das Feld Nicht fakturierter Lieferbetrag zeigt den Wert der Artikel, die mit Verkaufsdokumenten geliefert aber noch nicht fakturiert wurden.

3. Klicken Sie auf eines der Felder, um die Seite Verkaufszeilen zu öffnen. Auf dieser Seite können Sie Informationen aus dem Auftrag nachlesen – einschließlich Informationen zu eingegangenen Artikeln oder Services.

Projektbezogene Ausgabe buchen

Wenn Sie außerordentliche oder einmalige Projektausgaben verursachen, können Sie die Seite Projekt Buch.-Blatt verwenden, um diese direkt auf das Konto des entsprechenden Projekts zu buchen.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Fibu Buch.-Blätter Projekt und wählen Sie dann den dazugehörigen Link aus.
2. Erstellen Sie eine neue Zeile, und geben Sie Informationen zur Aufwendung einschließlich Projektnr. und Projektaufgabennr. ein.
3. Wenn der Verkaufsauftrag ausgeführt wurde, wählen Sie die Aktion Buchen aus.

Siehe auch

Projektmanagement
Finanzen
Einkauf
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier