Erste Schritte mit Microsoft Copilot für Microsoft 365
Microsoft Copilot für Microsoft 365 ist ein KI-gesteuertes Produktivitätstool, das große Sprachmodelle (LLMs) verwendet und Ihre Daten in die Microsoft Graph- und Microsoft 365 Apps integriert. Es funktioniert zusammen mit beliebten Microsoft 365-Apps wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams und mehr. Copilot bietet intelligente Echtzeitunterstützung, mit der Benutzer ihre Kreativität, Produktivität und Fähigkeiten verbessern können. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Ihre Organisation auf Copilot vorbereiten können. Diese Schritte können in drei Hauptphasen unterteilt werden:
- Optimieren für die Suche
- Aktualisieren von Kanälen und Apps
- Bereitstellen von Copilot-Lizenzen
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie auf Copilot zugreifen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
Sie müssen über einen der folgenden Abonnementpläne verfügen, um Microsoft Copilot für Microsoft 365 zu erwerben. Sie können Copilot für Microsoft 365-Lizenzen über das Microsoft 365 Admin Center auf der „Seite Dienste kaufen“, über Microsoft-Partner oder über das Microsoft-Kontoteam erwerben. Sie können so viele Copilot für Microsoft 365-Lizenzen erwerben, wie Sie über erforderliche Lizenzen verfügen.
Ihre Benutzer müssen über eine der folgenden Basislizenzen verfügen, um für eine Copilot für Microsoft 365-Lizenz berechtigt zu sein. Zu den erforderlichen Lizenzen gehören:
Für Unternehmen und Organisationen:
Microsoft 365-Pläne:
- Microsoft 365 E5
- Microsoft 365 E3
- Microsoft 365 F1
- Microsoft 365 F3
- Microsoft 365 Business Basic
- Microsoft 365 Business Premium
- Microsoft 365 Business Standard
- Microsoft 365 Apps for Business
- Microsoft 365 Apps for Enterprise
Office 365-Pläne:
- Office 365 E5
- Office 365 E3
- Office 365 E1
- Office 365 F3
Microsoft Teams-Pläne:
- Microsoft Teams Essentials
- Microsoft Teams Enterprise
- Microsoft Teams EWR (Europäischer Wirtschaftsraum)
Exchange-Pläne:
- Exchange-Kiosk
- Exchange Online Plan 1
- Exchange Online Plan 2
SharePoint-Pläne:
- SharePoint Online Plan 1
- SharePoint Online Plan 2
OneDrive for Business
- OneDrive for Business Plan 1
- OneDrive for Business-Plan 2
Planer und Projektpläne:
- Microsoft Planner Plan 1 (früher Projektplan 1)
- Microsoft Project Plan 3
- Microsoft Project Plan 5
- Project Online Essentials
Visio-Pläne:
- Visio Plan 1
- Visio Plan 2
Weitere Pläne:
- Microsoft ClipChamp
Für Lehrkräfte und Hochschulstudenten ab 18 Jahren:
- Microsoft 365 A1*
- Microsoft 365 A3*
- Microsoft 365 A5*
- Office 365 A1*
- Office 365 A3*
- Office 365 A5*
*Nur über Enrollment for Education Solutions (EES) oder Cloud Solution Provider (CSP) verfügbar.
Hinweis
Kunden mit Education- oder Business-Abonnements, die Teams nicht enthalten, können weiterhin Copilot für Microsoft 365-Lizenzen erwerben.
Microsoft 365 Apps Desktopanwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams. Copilot ist in Webversionen der Apps verfügbar, wenn eine Lizenz zugewiesen wird. Informationen zu den ersten Schritten mit dem Implementierungsprozess finden Sie im Bereitstellungshandbuch für Microsoft 365 Apps.
OneDrive-Konto Sie benötigen ein OneDrive-Konto für mehrere Features in Copilot für Microsoft 365, z. B. das Speichern und Freigeben Ihrer Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter Anmelden oder Erstellen eines Kontos für OneDrive.
Outlook für Windows Für die nahtlose Integration von Copilot für Microsoft 365 in Outlook wird das neue Outlook (Windows, Mac, Web, Mobile) empfohlen. Copilot unterstützt auch das klassische Outlook (Windows). Sie können zu Outlook für Mobilgeräte wechseln, um auf die neue Outlook-Oberfläche zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit dem neuen Outlook für Windows.
Microsoft Teams- Um Copilot für Microsoft 365 mit Microsoft Teams zu verwenden, müssen Sie den Teams-Desktopclient oder -Webclient verwenden. Sie können den Desktopclient hier herunterladen oder sich unter https://teams.microsoft.com bei der Web-App anmelden. Sowohl die aktuelle als auch die neue Version von Teams werden unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Teams-Desktopclient.
Damit Copilot in Teams nach dem Ende der Besprechung auf Besprechungsinhalte verweisen kann, muss die Transkription oder Besprechungsaufzeichnung aktiviert sein. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Transkription und Aufzeichnung finden Sie unter Konfigurieren von Transkription und Untertiteln für Teams-Besprechungen und Teams-Besprechungsaufzeichnung.
Microsoft Loop Um Copilot in Microsoft Loop verwenden zu können, muss Loop für Ihren Mandanten aktiviert sein. Weitere Informationen zum Aktivieren von Loop finden Sie unter Erste Schritte mit Microsoft Loop.
Microsoft Whiteboard Um Copilot für Microsoft 365 mit Microsoft Whiteboard verwenden zu können, muss Whiteboard für Ihren Mandanten aktiviert sein. Weitere Informationen zu Microsoft Whiteboard finden Sie unter Verwalten des Zugriffs auf Microsoft Whiteboard für Ihre Organisation.
Für Suche optimieren
Microsoft Copilot für Microsoft 365 bietet Benutzern die Möglichkeit, ihre Inhalte über Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache zu finden und darauf zuzugreifen. Copilot gewährleistet Datensicherheit und Datenschutz, indem bestehende Verpflichtungen eingehalten und die Richtlinien Ihrer Organisation integriert werden. Es nutzt Ihre Microsoft Graph-Inhalte mit den gleichen Zugriffssteuerungen wie andere Microsoft 365-Dienste. Um Copilot optimal nutzen zu können, sollten Sie die Optimierung von Daten und Inhalten für die Suche in Betracht ziehen, um einen optimalen sicheren Zugriff zu gewährleisten. Weitere Informationen zum Datenschutz mit Microsoft Copilot für Microsoft 365 finden Sie unter Daten, Datenschutz und Sicherheit für Microsoft Copilot für Microsoft 365.
Anwenden der Prinzipien von Just Enough Access
Im SharePoint Admin Center können Sie den Zugriff auf SharePoint-Websites überprüfen, um Berechtigungen und Zugriffe zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Daten sicher sind, wobei Websites, die vertrauliche Informationen enthalten, Vorrang haben.
Sie können den Datenschutz der Website überprüfen, indem Sie zu Aktive Websites wechseln, dann eine Website auswählen und zu Einstellungen wechseln. Wenn Sie eine Website als privat festlegen, bedeutet dies, dass sie nur von Benutzern in Ihrer Organisation mit Zugriff auf die Website gefunden wird. Sie können den Zugriff auch auf der Registerkarte Mitgliedschaft sowie Websitebesitzer, Mitglieder und Besucher überprüfen.
Hinweis
Eine hilfreiche Strategie zum Ausgleich von Aufwand und Maximierung der Wirkung besteht darin, eine Datendefinition für die Vertraulichkeit festzulegen und die Priorisierung der Überprüfung von SharePoint-Websites in Betracht zu ziehen, indem Sie sich zunächst auf die wichtigsten Repositorys konzentrieren, dann Lizenzen für Benutzer bereitstellen und Copilot pilotieren sowie einen Prozess implementieren, um den Rest Ihrer Repositorys parallel zur Erweiterung der Benutzerbasis zu durchlaufen. Dies bietet eine konsistente Schleife des Feedbacks von Benutzern, um den Zugriff kontinuierlich zu verfeinern, ohne die Bereitstellung zu verzögern. Wechseln Sie zum Abschnitt „Bereitstellung“ unten, um eine detailliertere Strategie zum Bereitstellen und Fördern der Einführung zu erhalten.
Mit einer berechtigten Lizenz können Sie automatische Klassifizierer für Inhalte auf einer SharePoint-Website einrichten, indem Sie zu der Website wechseln, oben rechts das Symbol Einstellungen auswählen, zu Bibliothekseinstellungen wechseln und die standardmäßigen Vertraulichkeitsbezeichnungen anpassen. Dieses Feature stellt sicher, dass erstellte oder bearbeitete Inhalte diese Bezeichnung erben. Inhalte, die ohne entsprechende Bezeichnungen auf die Website verschoben werden, lösen eine Benachrichtigung aus.
Copilot und Zugriff auf mehrere Konten
Copilot-Funktionen für Excel, Word, PowerPoint und OneNote funktionieren nahtlos für Benutzer, die über mehrere Microsoft-Konten (Arbeits-/Schulkonto oder persönliches Konto) verfügen, die bei einer einzelnen Windows-Sitzung angemeldet sind, wenn einem dieser Konten eine Copilot Pro- oder Copilot für Microsoft 365-Lizenz zugewiesen ist. Wenn beispielsweise ein Benutzer auf seinem Arbeitscomputer mit einer Copilot für Microsoft 365-Lizenz ein Dokument von seinem persönlichen OneDrive aus öffnet, kann er Copilot in dem Dokument verwenden. Oder wenn sich ein Copilot Pro-Benutzer mit seinem Microsoft-Konto (MSA) auf seinem Arbeitsgerät anmeldet, kann er Copilot mit Office-Dateien verwenden, die auf seinem OneDrive oder in SharePoint-Dokumentbibliotheken gespeichert sind.
Als Administrator können Sie die Möglichkeit eines Benutzers deaktivieren, seinem Arbeitsgerät ein Microsoft-Konto hinzuzufügen, wodurch verhindert wird, dass diese Benutzer mit Copilot Pro Copilot-Features mit ihren Microsoft 365-Produktivitäts-Apps auf ihrem Arbeitsgerät sehen können. Schritte hierzu finden Sie unter Einrichten von Mandanteneinschränkungen. Sie müssen Mandanteneinschränkungsrichtlinien für jede der Apps in Microsoft 365 einrichten.
Wenn Sie verhindern möchten, dass Entra-IDs von Ihrem Mandanten auf nicht verwalteten Computern verwendet werden, die möglicherweise Zugriff auf Copilot haben, können Sie den bedingten Zugriff verwenden, um den Zugriff auf Mandantenressourcen auf nicht konformen Geräten zu verhindern.
Hinweis
Bei souveränen Mandanten, bei denen Copilot für Microsoft 365 nicht verfügbar ist, werden Benutzer dennoch von der Nutzung von Copilot-Funktionen ausgeschlossen, selbst wenn auf einem Gerät mehrere Konten angemeldet sind und eines dieser Konten über Copilot verfügt.
Konfigurieren erweiterter Richtlinien mit Microsoft Purview
Im Microsoft Purview-Complianceportal können Sie Vertraulichkeitsbezeichnungen erstellen, indem Sie zur Registerkarte Bezeichnungen navigieren, um Richtlinien so anzupassen, dass sie Ihren Vertraulichkeitsklassifizierungen für Daten am besten entsprechen. Sie können die automatische Bezeichnung auch konfigurieren, indem Sie im Menü Automatische Bezeichnung im linken Navigationsbereich unter Informationsschutz navigieren. Wählen Sie eine Bezeichnung aus, oder erstellen Sie eine neue Bezeichnungsrichtlinie, und konfigurieren Sie den Schutz für Inhalte, auf die die Bezeichnung angewendet wird.
Diese Bezeichnungen können auch basierend auf Inhalten angewendet werden, die in Dokumenten mithilfe von DLP-Richtlinien (Data Loss Prevention, Verhinderung von Datenverlust) gefunden werden. Diese Richtlinien ermöglichen das automatische Anwenden von Bezeichnungen, wenn bestimmte Arten von Inhalten in einem Dokument identifiziert werden, z. B. personenbezogene Daten wie Adressen, Steuerinformationen oder Passnummern. Sie können auch DLP-Richtlinien für trainierbare Klassifizierer verwenden, die Inhaltskategorien wie Quellcode, Finanzdokumente, Personalwesen usw. identifizieren. Sie können auch DLP-Richtlinien für Endpunkte einrichten, die Benutzer an Aktionen wie das Kopieren von Inhalten in die Zwischenablage oder auf USB-Wechseldatenträger oder am Drucken hindern.
Überwachen der Copilot-Aktivität in Microsoft Purview
Alle Aktivitäten von Copilot für Microsoft 365 können mithilfe der Inhaltssuche im Microsoft Purview-Portal zur Überwachung und Überprüfung ermittelt werden. Im Microsoft Purview-Portal können Sie eine Überwachung über die Registerkarte Überwachung im linken Navigationsbereich initiieren. Sie können auch Aufbewahrungsrichtlinien anwenden, um Inhalte in Eingabeaufforderungen und Antworten basierend auf den Anforderungen Ihrer Organisation aufzubewahren. eDiscovery- und Kommunikationscompliancerichtlinien werden auch für Copilot für Microsoft 365-Aktivitäten über das Purview-Portal unterstützt, sodass Sie Flags für alle konfigurierten Richtlinien zur Übereinstimmung von Inhalten einrichten können. Sie können beispielsweise eine Richtlinie einrichten, um Aktivitäten zu kennzeichnen, die bestimmte Wörter oder Codenamen enthalten.
Weitere Informationen zu Datensicherheits- und Compliancekonfigurationen mit Microsoft Purview finden Sie unter Microsoft Purview-Datensicherheits- und Complianceschutz für generative KI-Apps..
Sicherheit und Datenschutz
Microsoft Copilot für Microsoft 365 gewährleistet Datensicherheit und Datenschutz, indem bestehende Verpflichtungen eingehalten und die Richtlinien Ihrer Organisation integriert werden. Es nutzt Ihre Microsoft Graph-Inhalte mit den gleichen Zugriffssteuerungen wie andere Microsoft 365-Dienste. Weitere Informationen zum Datenschutz mit Microsoft Copilot für Microsoft 365 finden Sie unter Daten, Datenschutz und Sicherheit für Microsoft Copilot für Microsoft 365.
Datenschutzeinstellungen für Microsoft 365 Apps
Überprüfen Sie Ihre Datenschutzeinstellungen für Microsoft 365 Apps, da sich diese Einstellungen möglicherweise auf die Verfügbarkeit von Microsoft Copilot für Microsoft 365-Features auswirken können. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Copilot für Microsoft 365 und Richtlinieneinstellungen für verbundene Erfahrungen.
Updatekanäle
Microsoft Copilot für Microsoft 365 folgt Microsoft 365 Apps-Standardverfahren für Bereitstellung und Updates und ist in allen Updatekanälen verfügbar, mit Ausnahme des halbjährlichen Enterprise-Kanals. Zu den Vorschaukanälen gehören Aktueller Kanal (Vorschau) und Betakanal. Zu den Produktionskanälen gehören aktueller Kanal und dann monatlicher Enterprise-Kanal. Vorschaukanäle sind eine hervorragende Option, um das Produkt zu überprüfen, bevor es für den Rest der Organisation eingeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Updatekanäle und Microsoft 365 Insider-Kanäle.
Wir empfehlen den aktuellen Kanal, da er Ihren Benutzern die neuesten Microsoft 365-App-Features bietet, sobald sie bereit sind, und die beste Erfahrung für ein schnelllebiges Produkt wie Copilot für Microsoft 365 bietet. Wenn Sie mehr Vorhersehbarkeit darüber benötigen, wann diese neuen Microsoft 365-App-Funktionen jeden Monat veröffentlicht werden, empfehlen wir den monatlichen Enterprise-Kanal.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kanäle für Benutzergeräte zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Updatekanals von Microsoft 365 zum Aktivieren von Copilot.
Bereitstellen von Copilot für Microsoft 365-Lizenzen
Nachdem Sie Ihre Organisation auf Copilot vorbereitet haben, können Sie Microsoft Copilot für Microsoft 365-Lizenzen über das Microsoft 365 Admin Center verwalten. Sie können einzelnen Benutzern oder Benutzergruppen Lizenzen zuweisen und anderen Benutzern Lizenzen neu zuweisen.
Um auf die Lizenzverwaltung im Microsoft 365 Admin Center zuzugreifen, wechseln Sie zu Abrechnung>Lizenzen.
Sie können Benutzergruppen auch massenweise Lizenzen über das Azure Admin Center zuweisen oder Benutzern mit PowerShell Lizenzen zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Microsoft 365-Lizenzen zu Benutzern.
Weitere Informationen zu den Schritten zum Bereitstellen von Copilot für Ihre Organisation finden Sie unter Aktivieren von Benutzern für Microsoft Copilot für Microsoft 365.
Konfigurieren von Einstellungen für Copilot
Als Administrator können Sie Microsoft Copilot-Erfahrungen für Ihre Organisation mithilfe der im Microsoft 365 Admin Center verfügbaren Steuerelemente verwalten. Sie können den Status der Copilot-Lizenzzuweisungen anzeigen, auf die neuesten Informationen zu Copilot zugreifen, Datensicherheits- und Compliancekontrollen verwalten, Feedback im Namen von Benutzern übermitteln, Plug-Ins und Berechtigungen konfigurieren und die Verwendung von Webdaten als Erdungsdaten in Copilot ermöglichen.
Sie können diese Einstellungen über die Seite Copilot im Microsoft 365 Admin Center verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Microsoft Copilot für Microsoft 365 mit der Copilot-Seite.
Planen der Bereitstellung und Messen von Einführung, Auswirkung und Stimmung
Die unzähligen Verwendungsmöglichkeiten von Copilot für Microsoft 365 in den verschiedenen Microsoft 365 Produktivitäts-Apps bieten Benutzern die Möglichkeit, auf unterschiedliche Weise einen Wert zu finden.
Beschleunigen der Einführung, um einen Wert zu erzielen
Es wird empfohlen, die Einführung von Copilot durch die Nutzung der Einführung voranzutreiben. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Identifizieren Sie Benutzer in verschiedenen Geschäftsgruppen in Ihrer Organisation, idealerweise mit einer hohen Nutzung vorhandener Microsoft 365-Features. Sie können diese Benutzer identifizieren, indem Sie die Nutzungsmetriken im Microsoft 365 Admin Center überprüfen.
Weisen Sie diesen Benutzern Copilot für Microsoft 365-Lizenzen zu, und integrieren Sie sie mithilfe der Ressourcen, die auf dem Einführungshub von Microsoft verfügbar sind, einschließlich des Onboardingkits für Benutzer.
Da diese Benutzer mit der Verwendung von Copilot vertrauter werden, sollten sie in der Lage sein, darüber zu sprechen, wie sie es am besten verwenden und wo es für sie am wertvollsten ist. Dadurch erhalten Sie Produktexperten, die anderen Benutzern bei der Einführung von Copilot in Ihrer Organisation helfen können.
Mit Ihrer etablierten Community von Early Adopters oder Champions können diese besser mit ihren Kollegen in ihrer Organisation sprechen und den Wert von Copilot in einen Kontext stellen, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Dieses Framework bietet IT-Abteilungen auch eine skalierbare Möglichkeit, Fragen durch Champions zu bearbeiten und so ein Expertenteam im gesamten Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen zur Förderung der Einführung finden Sie im Microsoft Copilot Adoption Hub.
Das Microsoft Copilot-Dashboard (Vorschau) von Viva Insights hilft Organisationen dabei, den Wert von Copilot für Microsoft 365 zu maximieren, indem es Organisationsleitern und IT-Entscheidungsträgern Einblicke in Bereitschaft, Einführung, Wirkung und Benutzerstimmung bietet.
Greifen Sie hier auf das Microsoft Copilot-Dashboard (Vorschau) von Viva Insights zu.
Weitere Ressourcen
Feedback
Bald verfügbar: Im Laufe des Jahres 2024 werden wir GitHub-Issues stufenweise als Feedbackmechanismus für Inhalte abbauen und durch ein neues Feedbacksystem ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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