Συγχώνευση διπλών υποθέσεων

Ισχύει για: Dynamics 365 Customer Service

Σημείωμα

• Τα εργαλεία και τα παραδείγματα σε αυτήν την τεκμηρίωση απεικονίζουν τις τρέχουσες δυνατότητες. Τα ονόματα εργαλείων, οι περιγραφές, οι παράμετροι, οι μορφές απόκρισης και οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
• Όταν δημιουργείτε πράκτορες, ενοποιήσεις ή λογική ενορχήστρωσης, μην κωδικοποιείτε εξαρτήσεις από συγκεκριμένα ονόματα εργαλείων, δομές παραμέτρων, μεταδεδομένα εργαλείων ή σχήματα απόκρισης. Αντίθετα, σχεδιάστε τη λύση σας για να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα εργαλεία κατά το χρόνο εκτέλεσης.
• Καθώς η πλατφόρμα εξελίσσεται, η Microsoft μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να μετονομάσει ή να τροποποιήσει εργαλεία και μεταδεδομένα εργαλείων. Η σχεδίαση σε σχέση με τις δυνατότητες και όχι με συγκεκριμένα αναγνωριστικά εργαλείων συμβάλλει στη διατήρηση της συμβατότητας μεταξύ των ενημερώσεων υπηρεσίας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν το ζήτημα ενός πελάτη παρακολουθείται σε δύο ή περισσότερες διπλότυπες υποθέσεις και θέλετε να τις συνδυάσετε σε μία υπόθεση.

Τι κάνει

Ο βοηθός συγχωνεύει διπλότυπες υποθέσεις σε μία μόνο σωζόμενη υπόθεση που επιλέγετε. Κάθε μία από τις άλλες υποθέσεις ακυρώνεται με την κατάσταση "Συγχωνευμένη" και οι δραστηριότητες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συνημμένα της μετακινούνται στην υπόθεση που επιβιώνει, έτσι ώστε το πλήρες ιστορικό να ζει σε μία εγγραφή.

Επειδή η συγχώνευση δεν μπορεί να αναιρεθεί, ο βοηθός εμφανίζει πρώτα μια προεπισκόπηση του τι ακριβώς κινείται και σας προειδοποιεί εάν κάποια υπόθεση ανήκει σε διαφορετικό πελάτη. Τίποτα δεν αλλάζει μέχρι να επιβεβαιώσετε την επιβεβαίωσή σας.

Δοκιμάστε προτροπές όπως

• Αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι διπλότυπες—συγχώνευση του CAS-01010-A0A0A0 στο CAS-01008-B2B2B2.
• Διπλώστε τη θήκη CAS-01010-A0A0A0 στο CAS-01008-B2B2B2.
• Συγχωνεύστε αυτές τις περιπτώσεις, διατηρήστε το CAS-01008-B2B2B2 ως το κύριο.
• Συνδυάστε τα CAS-01010-A0A0A0 και CAS-01011-C3C3C3 στο CAS-01008-B2B2B2.

Τι θα δείτε στη συνομιλία

Αρχικά, ο βοηθός εμφανίζει μια προεπισκόπηση κειμένου: ποια υπόθεση επιβιώνει και για κάθε υπόθεση που συγχωνεύεται, πόσες δραστηριότητες και σημειώσεις μετακινούνται. Εάν κάποια υπόθεση ανήκει σε διαφορετικό πελάτη, η προεπισκόπηση την επισημαίνει. Μετά την επιβεβαίωση, ο βοηθός επιστρέφει μια σύνοψη κειμένου για τις υποθέσεις που συγχωνεύτηκαν και για όσες δεν μπορούσαν. Δεν εμφανίζεται κανένα αλληλεπιδραστικό στοιχείο.

Χρήσιμες συμβουλές

• Πείτε στον βοηθό ποια υπόθεση πρέπει να επιβιώσει. Δεν θα μαντέψει για εσάς.
• Ελέγξτε την προεπισκόπηση πριν επιβεβαιώσετε—η συγχώνευση δεν μπορεί να αναιρεθεί.
• Προσέξτε για μια διαφορετική προειδοποίηση πελάτη. Η συγχώνευση υποθέσεων από διαφορετικούς πελάτες επιτρέπεται, αλλά συνήθως είναι λάθος.
• Μπορείτε να συγχωνεύσετε πολλές υποθέσεις σε μία σωζόμενη υπόθεση σε μία μόνο αίτηση.

Συμβουλή

Εάν θέλετε μόνο να σημειώσετε ότι οι υποθέσεις σχετίζονται χωρίς να ακυρώσετε καμία από αυτές, ζητήστε να συνδέσετε τις υποθέσεις αντί να τις συγχωνεύσετε.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Μετά τη συγχώνευση, μπορείτε να συνεχίσετε με προτροπές όπως:

• Δείξτε την υπόθεση που επέζησε.
• Συνοψίστε αυτή την περίπτωση.
• Τι άλλαξε σε αυτή την υπόθεση;
• Αναθέστε εκ νέου αυτήν την υπόθεση στον Άλεξ.

Αλλάζει αυτό τα δεδομένα;

Ναι, αυτό αλλάζει τα δεδομένα και δεν μπορεί να αναιρεθεί.

Κάθε συγχωνευμένη υπόθεση ακυρώνεται με την κατάσταση "Συγχωνευμένη" και οι δραστηριότητες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συνημμένα της επανέρχονται στην υπόθεση που επιβιώνει. Ο βοηθός εμφανίζει πάντα μια προεπισκόπηση και σας ζητά να επιβεβαιώσετε πριν από τη συγχώνευση οποιασδήποτε υπόθεσης.

Προϋποθέσεις

Αυτό το εργαλείο απαιτεί τα εξής:

• Ο χρήστης πρέπει να έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής (συγχώνευσης) σε υποθέσεις.

Σύνοψη εργαλείου

Ιδιοκτησία	Τιμή
Όνομα χρήστη	Συγχώνευση υποθέσεων
Όνομα εσωτερικού εργαλείου	merge_cases
Σκοπός	Συγχωνεύει διπλές υποθέσεις σε μία σωζόμενη υπόθεση, ακυρώνοντας τις άλλες ως "Συγχωνευμένες" και επαναπροσδιορίζοντας το ιστορικό τους

Συμπεριφορά εργαλείου

Συγχωνεύει διπλότυπες υποθέσεις σε μια υπόθεση που επιβιώνει χρησιμοποιώντας την ενέργεια Συγχώνευση Dataverse. Εκτελείται σε δύο φάσεις: χωρίς confirmed (ή confirmed: false), επιστρέφει μια προεπισκόπηση μόνο για ανάγνωση των καρτελών που μετακινούνται και επισημαίνει οποιαδήποτε υπόθεση μεταξύ πελατών. Με confirmed: trueτο , συγχωνεύει κάθε υπόθεση ανεξάρτητα και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα ανά υπόθεση. Κάθε συγχώνευση εφαρμόζεται μία περίπτωση κάθε φορά. Μια αποτυχία σε μια περίπτωση αναφέρεται χωρίς να σταματήσουν οι άλλες.

Σχολιασμούς

Σχόλια	Τιμή	Έννοια
readOnlyHint	false	Αυτό το εργαλείο τροποποιεί δεδομένα.
destructiveHint	true	Οι συγχωνευμένες υποθέσεις ακυρώνονται ως "Συγχωνευμένες"—η λειτουργία είναι μη αναστρέψιμη.
idempotentHint	false	Η επανάληψη δεν επαναλαμβάνεται καθαρά. Μια ήδη συγχωνευμένη υπόθεση είναι ανενεργή και δεν μπορεί να συγχωνευθεί ξανά.
openWorldHint	Δεν έχει οριστεί	Χρησιμοποιεί προεπιλογή (ερωτήματα Dataverse).

Έννοιες εισόδου

Σωζόμενη υπόθεση

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
survivingCaseId	Η υπόθεση που παραμένει ενεργή και λαμβάνει το συγχωνευμένο ιστορικό. GUID ή αριθμός υπόθεσης (για παράδειγμα, CAS-01010-A0A0A0). Ο χρήστης πρέπει να το επιλέξει - ο βοηθός δεν το συμπεραίνει.	Ναι

Υποθέσεις προς συγχώνευση

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
mergedCaseIds	Μία ή περισσότερες υποθέσεις για συγχώνευση στην υπόθεση που επιβιώνει. Κάθε μία ακυρώνεται ως "Συγχωνευμένη". GUID ή αριθμούς υποθέσεων. Έως εννέα (η πλατφόρμα επιτρέπει δέκα υποθέσεις ανά συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένου του επιζώντος).	Ναι

Επιβεβαίωση και επιλογές

Δεδομένα εισόδου	Περιγραφή	Υποχρεωτικό
confirmed	confirmed (boolean): παραλείψτε ή ορίστε false για μια προεπισκόπηση μόνο για ανάγνωση. Ορίστε το True μόνο μετά την επιβεβαίωση του χρήστη.	Όχι

Απόκριση και συμπεριφορά περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Τύπος απόκρισης

Μόνο κείμενο

Επιστρέφει μια προεπισκόπηση κειμένου πριν από την επιβεβαίωση και ένα αποτέλεσμα κειμένου ανά περίπτωση (συγχωνευμένο και αποτυχημένο) μετά την επιβεβαίωση. Δεν αποδίδεται κανένα διαδραστικό στοιχείο.

Σημειώσεις δρομολόγησης

Χρήση merge_cases όταν:

• Ο χρήστης λέει "αυτά είναι διπλότυπα", "συγχώνευση αυτών των περιπτώσεων" ή "διπλώστε την περίπτωση Χ στην περίπτωση Υ".
• Δύο ή περισσότερες περιπτώσεις παρακολουθούν το ίδιο ζήτημα και θα πρέπει να γίνουν μία εγγραφή.

Μην το χρησιμοποιείτε merge_cases όταν:

• Ο χρήστης θέλει να συσχετίσει υποθέσεις χωρίς να ακυρώσει καμία—δρομολόγηση προς το εργαλείο σύνδεσης υποθέσεων.
• Ενημέρωση πεδίων υπόθεσης (προτεραιότητα, κατάσταση)—δρομολόγηση σε update_case.
• Κλείσιμο μεμονωμένης υπόθεσης—δρομολόγηση προς close_case.

Σχετικά εργαλεία

Εργαλείο	Σχέση
list_cases	Παραθέτει υποθέσεις για την εύρεση των διπλότυπων προς συγχώνευση
get_case	Ανοίγει μια φόρμα υπόθεσης για έλεγχο πριν από τη συγχώνευση
search_cases	Βρίσκει υποψήφιες διπλές υποθέσεις με λέξη-κλειδί
reassign_case	Αναθέτει εκ νέου μια υπόθεση αντί να τη συγχωνεύσει
close_case	Επιλύει και κλείνει μία υπόθεση

Ταξινόμηση μεταλλάξεων δεδομένων

Εγγραφή / μετάλλαξη (μη αναστρέψιμη).

Ακυρώνει κάθε συγχωνευμένη υπόθεση ως "Συγχωνευμένη" και γονιμοποιεί εκ νέου τις δραστηριότητες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συνημμένα της στην υπόθεση που έχει επιβιώσει στο Dataverse.