Μια ομάδα αποτελεί μια ομάδα χρηστών, που χρησιμοποιούν από κοινού και συνεργάζονται σε επιχειρηματικές καρτέλες. Ένας χρήστης μπορεί να συσχετιστεί με πολλές ομάδες.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
Τύπος απαίτησης
Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους, επιλέξτε Διαχείριση ομάδας.
Επιλέξτε Δημιουργία ομάδας.
Στο τμήμα παραθύρου Προσθήκη νέας ομάδας, εισαγάγετε τις εξής λεπτομέρειες και μετά επιλέξτε Προσθήκη.
Όνομα ομάδας: Όομα της ομάδας.
Όνομα επιχειρηματικής μονάδας: Είναι το προεπιλεγμένο όνομα του οργανισμού σας.
Περιγραφή ομάδας: Καταγράψτε μια περιγραφή για τα στοιχεία για τα οποία δημιουργήθηκε η ομάδα.
Επιλέξτε διαχειριστή ομάδας: Επιλέξτε το άτομο που θα εκτελεί εργασίες διαχείρισης για την ομάδα, όπως την προσθήκη ή την κατάργηση μελών.
Προσθήκη μελών στην ομάδα
Στη σελίδα Διαχείριση ομάδων, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε μέλη.
Στην ενότητα Μέλη ομάδας, επιλέξτε Προσθήκη υπάρχοντος χρήστη.
Στον πίνακα Αναζήτηση καρτελών, αναζητήστε και επιλέξτε τα απαιτούμενα μέλη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.
Κατάργηση μελών από ομάδα
Στη σελίδα Διαχείριση ομάδων, επιλέξτε την ομάδα από την οποία θέλετε να καταργήσετε τα μέλη
Στην ενότητα Μέλη ομάδας, επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να καταργήσετε και, έπειτα, επιλέξτε Κατάργηση.
Διαχείριση ρόλων ασφαλείας
Όταν έχει ανατεθεί ένας ρόλος σε μια ομάδα, τα μέλη της ομάδας εκχωρείται το σύνολο προνομίων που σχετίζονται με αυτόν το ρόλο.
Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις και μετά επιλέξτε Σύνθετες ρυθμίσεις.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Teams.
Επιλέξτε μια ομάδα στην θέλετε να αναθέσετε έναν ρόλο σε και, στη συνέχεια, στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Διαχείριση ρόλων.
Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ρόλων ομάδας, επιλέξτε τον ρόλο ασφαλείας που επιθυμείτε να έχει η ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.