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Prácticas recomendadas de administración

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys es una aplicación de automatización de marketing que ayuda a convertir los clientes potenciales en relaciones comerciales. La aplicación es fácil de usar, funciona sin problemas con Dynamics 365 Sales y tiene inteligencia empresarial integrada.

Customer Insights: Journeys se basa en la plataforma Dynamics 365. Las operaciones de administración del entorno son una característica estándar de las aplicaciones de Dynamics 365 basadas en modelos (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys y Project Service Automation). Sin embargo, Customer Insights - Journeys tiene consideraciones adicionales que se deben tener en cuenta.

En este documento se analizan algunos de los elementos clave para gestionar Customer Insights - Journeys, centrándose en las áreas más comunes en las que los administradores tienen preguntas.

Modelo de licencias

Customer Insights: Journeys tiene un modelo de licencia diferente al de otras aplicaciones de Dynamics 365. Puede encontrar más detalles sobre el modelo de licencias Customer Insights - Journeys en el artículo de orientación de licencias y en la guía de licencias de Dynamics 365.

Customer Insights: límites de cuota de recorridos

Como se documenta en Administración de cuotas, hay varios tipos de cuotas de marketing. Estos son algunos de los problemas que encuentran los clientes con respecto a las cuotas:

  • Se observa una caída repentina en la cuota de Customer Insights - Journeys en comparación con el pasado o en comparación con lo que siempre ha pagado. En tales casos, compruebe que la aplicación Customer Insights - Journeys y la suscripción al paquete complementario de contactos de marketing no hayan caducado. Normalmente, si una suscripción caduca, la cuota relacionada asociada a ella también disminuye.
  • Compró paquetes de contactos de marketing, pero no ve los paquetes reflejados en la supervisión de Límites de cuota. Puede haber múltiples causas, pero algunas razones comunes son:
    1. Hay varios canales a través de los cuales puede comprar la aplicación Customer Insights - Journeys y paquetes de contactos. Es posible que las compras tarden un tiempo en reflejarse en los límites de cuota. Si la compra no se refleja después de 24 horas, debe abrir un ticket de soporte para resolver el problema.
    2. La oferta utilizada para comprar paquetes de contactos no coincide con la oferta base de la aplicación Customer Insights - Journeys. Este desajuste suele darse en un canal de compra directa no web. Póngase en contacto con su homólogo de contacto de Microsoft para la compra a fin de validar que no hay un conflicto de compra. Si no se encuentran problemas de dependencia y la compra no se refleja después de 24 horas, debe abrir un ticket de soporte para resolver el problema.

Estrategia del entorno

La aplicación Customer Insights - Journeys se basa en la plataforma Dynamics 365. Siga el entorno y la estrategia de desarrollo recomendados por la plataforma Dynamics 365 al adoptar Customer Insights - Journeys. Puede encontrar más detalles sobre la administración de la plataforma Dynamics 365 y la estrategia del entorno en este documento técnico de administración y gobernanza de Power Platform [sección: Arquitectura de la plataforma].

Customer Insights: los clientes de Journeys suelen mantener un entorno de desarrollo, un entorno de prueba y un entorno de producción. Los distintos entornos ayudan a:

  • Establezca límites de seguridad y proporcione a los entornos flexibilidad para la gestión de cambios. Por ejemplo, en un entorno de desarrollo, puede permitir varias personalizaciones. Pero en prod, las personalizaciones están restringidas para garantizar un entorno totalmente estable.
  • Pruebe las próximas funciones en un entorno que no sea de producción.
  • Aborde los problemas de DevOps sin poner en riesgo el entorno de producción.

En función del entorno y su uso, es posible que tenga diferentes necesidades al implementar la aplicación Customer Insights - Journeys. Para obtener información sobre la implementación de varios entornos, consulte la sección siguiente.

Tipos de aplicación Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys se compone de varios componentes. Cada entorno de Dynamics 365 requiere una aplicación dedicada Customer Insights - Journeys. Estos son algunos de los errores comunes (desde el punto de vista de la administración) a los que puede enfrentarse al trabajar con varias aplicaciones o entornos de Customer Insights - Journeys:

  • Aparece un error relacionado con componentes que faltan al intentar importar una build de solución personalizada desde un entorno de origen que contiene una aplicación de Customer Insights - Journeys a un entorno de destino que no contiene una aplicación de Customer Insights - Journeys, como, por ejemplo, en la transición de QA a UAT. En este escenario, podría creer que la solución Customer Insights - Journeys del entorno de origen es la causa del problema. A continuación, puede intentar quitar o desinstalar la aplicación Customer Insights - Journeys del entorno de origen. En su lugar, implemente la aplicación Customer Insights - Journeys como solución única en el entorno de destino para que tanto el destino como el origen tengan el mismo nivel de metadatos relacionados con la solución.
  • Sin tener en cuenta que cuando un entorno de Customer Insights - Journeys se instala como solo solución, no se ejecutará ningún proceso de Customer Insights - Journeys (como el recorrido del cliente o la segmentación). El entorno solo de soluciones admite únicamente la disponibilidad y extensibilidad de entidades de Customer Insights - Journeys. Si necesita la ejecución de un proceso de marketing, se debe instalar la aplicación completa Customer Insights - Journeys.
  • No seguir las instrucciones definidas (como requisitos previos) al realizar operaciones de ALM (como copiar) en entornos con la aplicación Customer Insights - Journeys. Consulte la siguiente sección para obtener una guía actualizada sobre las operaciones de ALM.

Operaciones del ciclo de vida del entorno

Customer Insights: Journeys admite la mayoría de las capacidades de administración del ciclo de vida del entorno (ELO) de la plataforma Dynamics 365, como copiar, realizar copias de seguridad y restaurar. Obtenga más información sobre las capacidades de ELO en entornos de copia o restauración.

Sin embargo, hay detalles específicos de estas operaciones a los que debe ceñirse al trabajar con Customer Insights - Journeys. Algunos de los errores más comunes son:

  • Suponiendo incorrectamente que las operaciones de ELO se moverán con las aplicaciones de Customer Insights - Journeys desde el origen hasta el destino.
  • No preparar adecuadamente los entornos de origen y destino para el necesario funcionamiento de ELO.
  • Desinstalación y reinstalación innecesarias de la aplicación Customer Insights - Journeys en los entornos de origen o destino con respecto a las recomendaciones de la documentación.

Desinstalación

Puede quitar la aplicación Customer Insights - Journeys de cualquier entorno de Dynamics 365 en el que esté instalada. Aunque hay buenas razones para desinstalar la aplicación Customer Insights - Journeys (como desmantelar un entorno de espacio aislado), hay situaciones en las que esta operación se utiliza incorrectamente. En los escenarios siguientes se describen algunas situaciones comunes en las que la operación de desinstalación se usa incorrectamente:

  • Una vez desinstalada la aplicación Customer Insights - Journeys, intente eliminar también las soluciones Customer Insights - Journeys del entorno. La aplicación Customer Insights - Journeys instala muchas soluciones en un entorno. No es necesario que elimine las soluciones al desinstalar la aplicación Customer Insights - Journeys. Eliminar las soluciones requiere un cuidado especial y secuenciación. La eliminación secuencial incorrecta de las soluciones lleva el entorno a un estado no deseado. Si necesita quitar las soluciones por motivos empresariales válidos (como quitar también los metadatos de Customer Insights - Journeys del entorno), debe abrir una incidencia de soporte técnico para resolver el problema.

Implementación de Microsoft Dataverse frente a CE

Actualmente, Customer Insights - Journeys, al igual que otras aplicaciones de modelos de Dynamics 365 (Sales, Service, etc.), solo se puede implementar en entornos CE (también conocidos como orgs).

Pruebas

Consulte los detalles sobre la creación de versiones de prueba aquí: Regístrese para las pruebas. Puedes convertir una aplicación de prueba en una suscripción de pago mediante el proceso de compra desde la aplicación. Más información: Compre una licencia directamente desde una versión de prueba de Customer Insights - Journeys.

Transferencia de datos

Puede replicar las configuraciones y los datos de Customer Insights - Journeys en entornos mediante las herramientas estándar proporcionadas para Dynamics 365. Hay más información disponible en Transferir datos y en Personalizaciones de transferencia. Los siguientes son algunos de los errores comunes al transferir datos:

  • Usar operaciones ELO en lugar de Importar/Exportar al transferir datos selectivos.
  • No seguir las directrices de transferencia mencionadas en la documentación, como tener versiones de origen y destino similares de la aplicación Customer Insights - Journeys.

Migraciones

  • De un inquilino a otro: Customer Insights - Journeys admite la migración entre inquilinos dentro de la misma región geográfica. Sin embargo, existen condiciones específicas para dicha migración que debe seguir cuando se proporcionan como parte de la solicitud de soporte técnico.
  • De geografía a geografía: la aplicación Customer Insights - Journeys no admite actualmente migración entre diferentes ubicaciones geográficas de inquilinos (de geografía a geografía).

Geos (nubes comerciales)

Customer Insights - Journeys solo está disponible en determinadas zonas geográficas. Consulte la guía de disponibilidad internacional para conocer la disponibilidad geográfica de Customer Insights - Journeys.

Si el inquilino se encuentra en una zona geográfica no admitida, no puede implementar Customer Insights - Journeys en esa zona geográfica. El inquilino debe estar habilitado para varias zonas geográficas antes de implementar Customer Insights - Journeys en una ubicación geográfica compatible. En este escenario, abra una solicitud de soporte técnico para comprobar la viabilidad.