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Asignar roles y habilitar usuarios

Nota

La información sobre la disponibilidad de funciones es la siguiente.

Dynamics 365 Contact Center - insertado Dynamics 365 Contact Center—independiente Dynamics 365 Customer Service

Use la información de este artículo para configurar los roles de seguridad y permitir que los usuarios realicen las diversas tareas en Customer Service.

Roles en Plataforma omnicanal para Customer Service

Los usuarios de Dynamics 365 pueden acceder y realizar diferentes funciones en función de los roles que se les asignan. Los siguientes roles se pueden asignar individualmente o en combinación en función de las tareas que deben realizarse:

  • Usuario básico: requerido por todos los usuarios de Plataforma omnicanal para Customer Service.
  • Administrador de omnicanal: Necesario para realizar tareas de administrador; también requiere el rol Administrador del sistema para administrar roles y privilegios de usuario en Plataforma omnicanal para Customer Service.
  • Supervisor de omnicanal: Necesario para realizar tareas de supervisor.
  • Agente de omnicanal: Necesario para realizar tareas de agente.
  • Usuario de herramientas de productividad: Requerido por los usuarios de herramientas de productividad de Dynamics 365.
  • Administrador de herramientas de productividad: Requerido por los usuarios administradores de herramientas de productividad de Dynamics 365.
  • Administrador de perfiles de la aplicación Administrador: requerido para crear y asignar perfiles de aplicaciones a usuarios de Customer Service y la Plataforma omnicanal para Customer Service.
  • Usuario de perfil de la aplicación: requerido por los usuarios de Customer Service y la Plataforma omnicanal para Customer Service.

Asegúrese de que el rol Acceso a la API omnicanal no está asignado a un tipo de usuario supervisor o agente.

Además, se requiere el rol Representante de servicio al cliente para trabajar con la entidad de caso.

Use el centro de administración de Microsoft 365 para crear cuentas de usuario para cada usuario que necesite acceso al Omnicanal para servicio de atención al cliente. Para más información, consulte Crear usuarios y asignar roles de seguridad.

Asignar roles a usuarios

Para que los usuarios puedan asignar roles a personas en el mapeo de roles de personas, debe asignar roles a los usuarios directamente y no a través de membresías de equipo. Para obtener más información sobre el mapeo de roles personales, consulte Mapeo de personajes de rol.

Realice los siguientes pasos para asignar funciones a los usuarios en el área de configuración avanzada de Dynamics 365:

  1. Seleccione Configuración>Configuración avanzada en la barra de comandos. La página Configuración se muestra en una nueva pestaña del navegador.

  2. Seleccione Configuración>Seguridad>Usuarios.

  3. Seleccione los usuarios en la lista para los que desea asignar un rol de seguridad.

  4. Seleccione Administrar roles en el menú. Se muestran los roles de seguridad disponibles para la unidad de negocio.

  5. En el cuadro de diálogo Administrar roles de usuario, seleccione los roles de seguridad que desee asignar al usuario y seleccione Aceptar.

Para ver y administrar usuarios en Plataforma omnicanal para Customer Service, consulte Administrar usuarios en Plataforma omnicanal para Customer Service.

Comprender los roles y sus privilegios

Cada rol en Plataforma omnicanal para Customer Service puede realizar un conjunto de acciones basadas en los privilegios que se indican a continuación.

Privilegios Administrador de omnicanal Supervisor de omnicanal Agente de omnicanal Usuario de herramientas de productividad Administrador de herramientas de productividad
Poder ver la lista de usuarios, la lista de presencia, la lista de secuencia de trabajo, la lista de colas y la lista de configuración de PBI
Puede editar roles de un usuario
Puede editar la presentica y la capacidad predeterminada de un usuario
Puede editar la asignación de colas de un usuario
Puede agregar, editar y eliminar presencia
Puede agregar o quitar usuarios de la presencia
Puede agregar, editar y eliminar asociaciones de presencia
Poder agregar, editar y eliminar secuencias de trabajo
Puede agregar, editar y eliminar las configuraciones del canal, las configuraciones del conexto y las reglas de enrutamiento
Puede agregar, editar y eliminar las colas
Puede agregar o quitar los agentes desde la cola
Puede agregar, editar y eliminar bots
Puede ver, agregar, editar y eliminar las respuestas rápidas
Puede agregar, editar y eliminar la configuración PBI
Puede ver, agregar, editar y eliminar las horas de operación
Puede ver, agregar, editar y eliminar la configuración de autenticación
Puede ver las horas de operación
Puede supervisar, asignar y transferir conversaciones
Poder ver la lista de usuarios, la lista de presencia, la lista de secuencia de trabajo y la lista de colas
Puede ver las respuestas rápidas
Puede leer el script del agente
Puede leer el paso del agente
Puede leer el flujo de trabajo
Puede leer msdyn_actioninputparameter
Puede leer msdyn_actionoutputparameter
Puede leer msdyn_inputparameters
Puede leer msdyn_macroconnector
Puede leer msdyn_parameterdefinition
Puede leer msdyn_designeroptions
Puede leer msdyn_macroactiontemplate
Puede leer acción de macro
Puede crear / leer / escribir / anexar / eliminar script de agente
Puede crear / leer / escribir / anexar / eliminar paso de script de agente
Puede crear / leer / escribir / anexar / eliminar flujo de trabajo de script agente
Puede leer msdyn_macrosolutionconfiguration
Puede crear / leer / escribir / anexar / eliminar acción de macro

Configurar permisos para acceder a columnas seguras

Los usuarios de Administrador necesitarán permisos de nivel de columna en columnas seguras cuando configuren las siguientes funciones y canales:

Las columnas seguras se pueden identificar por el ícono de información que está presente para la columna.

Las entidades y sus atributos secretos son los siguientes. Para obtener más información sobre las entidades y sus atributos, consulte Resumen de entidades.

Entity Atributos secretos
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (para SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Administrar permisos en atributos secretos

  1. En el centro de administración de Power Platform, cree o actualice el perfil de seguridad de la columna. Más información: Asociar perfiles de seguridad y establecer permisos
  2. Proporcione los permisos de lectura, actualización o creación al perfil de seguridad en las columnas que corresponden a los atributos secretos mencionados en la tabla anterior.

Canales provisión
Administrar usuarios en Omnicanal para servicio al cliente
Role para enrutamiento unificado
Guiar a agentes con scripts
Automatizar tareas con macros