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Interactuar con clientes a través de mensajes de texto

Enviar y recibir mensajes de texto a través de SMS es una forma efectiva para que los vendedores se comuniquen con clientes potenciales. Es rápido, conveniente y permite respuestas rápidas. Los vendedores usan SMS para mantenerse en contacto con sus clientes, respondiendo preguntas o inquietudes y brindando actualizaciones e información sobre productos y servicios.

Dynamics 365 Sales permite a los vendedores interactuar con los clientes a través del envío y recepción de SMS mediante la función de mensajes de texto. Además, los vendedores pueden consultar sus comunicaciones anteriores en contexto sin salir de la aplicación ni perder de vista los detalles de los clientes. Para garantizar una comunicación profesional y segura, la aplicación siempre prioriza los números de teléfono del trabajo sobre los personales al enviar SMS automatizados.

En las secuencias, se pueden incluir SMS como un paso para enviar recordatorios o actualizaciones sobre eventos clave.

Nota

La característica de mensajes de texto solo se admite en navegadores web.

¿Cómo puedo usar la característica de mensajes de texto?

Dependiendo de su rol, puede usar la característica de mensajes de texto como se describe en la lista:

¿En qué regiones está disponible la característica de mensaje de texto?

La característica de mensaje de texto está disponible en las siguientes regiones:

  • Asia-Pacífico (APAC)
  • Canadá (CAN)
  • Europa (EUR)
  • Francia (FRA)
  • Gran Bretaña (GBR)
  • India (IND)
  • Japón (JPN)
  • Norteamérica (NAM)
  • Oceanía (OCE)
  • Sudamérica (SAM)
  • Suiza (CHE)
  • Emiratos Árabes Unidos (UAE)

Nota

Actualmente, la característica de mensajes de texto no está disponible en los siguientes centros de datos: Alemania, China, Sudáfrica, Corea, Noruega y Government Community Cloud (GCC), incluido el USG y el Departamento de Defensa (DoD).

Permisos requeridos

Verifique que los usuarios que necesitan usar la función de mensajes de texto tengan los siguientes permisos.

Nota

Si ya habilitó el Acelerador de ventas y proporcionó acceso a los roles de seguridad requeridos, no se necesitan permisos adicionales para la función de SMS. Para proporcionar permisos en el Acelerador de ventas, consulte Configuración de primera ejecución del Acelerador de ventas.

Para el rol de comercial o similar:

Nombre de pestaña Nombre de entidad Nivel de acceso Privilegios requeridos
Registros principales - Actividad
- Nota
User - Crear
- Escribir
- Eliminar
- Anexar
Registros principales - Actividad
- Nota
Unidad de negocio Leído
Registros principales Cliente potencial Unidad de negocio - Crear
- Leer
Entidades personalizadas Instancia de canal User Anexar a
Entidades personalizadas - Instancia de canal
- Cuenta de instancia de canal
- Definición de canal
- Mensaje de SalesOmnichannel
- Transcripción
Unidad de negocio Leído
Entidades personalizadas - Definición de variable de entorno
- Aplicación consumidora
Organization Leído
Entidades personalizadas Configuración de usuario de la aplicación basada en modelo Organization - Crear
- Leer
- Escribir
- Anexar
Entidades personalizadas Notificación User Leído
Entidades personalizadas Mensaje de SalesOmnichannel User - Crear
- Escribir
- Eliminar
- Anexar
- Asignar
Entidades personalizadas Definición de configuración Organization - Leer
- Anexar
Entidades personalizadas Plantilla de mensaje de texto Unidad de negocio - Crear
- Escribir
- Leer
- Eliminar
Entidades personalizadas Transcripción User - Crear
- Escribir
- Eliminar
- Anexar
- Anexar a

Para el rol de administrador de ventas, director de secuencias o similar:

Se requieren los siguientes roles junto con los roles definidos en la sección Comercial:

Nombre de pestaña Nombre de entidad Nivel de acceso Privilegios requeridos
Entidades personalizadas Instancia de canal Unidad de negocio - Asignar
- Escribir
Entidades personalizadas - Configuración regional de definición de canal
- Cuenta de instancia de canal de TeleSign
- Cuenta de instancia de canal de Twilio
Unidad de negocio Leído
Entidades personalizadas - Instancia de canal de TeleSign
- Instancia de canal de Twilio
Unidad de negocio - Leer
- Escribir
- Asignar

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