Agregar datos desestructurados como fuente de conocimientos

Este artículo proporciona información para añadir datos no estructurados, por ejemplo, conectores de OneDrive, SharePoint y Power Platform, como fuentes de conocimientos para su agente. Para obtener más información sobre los datos no estructurados, vaya a Datos no estructurados como fuente de conocimientos.

Agregar archivos y carpetas de OneDrive

Puedes agregar archivos y carpetas desde OneDrive como fuente de conocimientos para tu agente. Las diferencias entre agregar archivos y carpetas usando OneDrive versus subir archivos:

  • El uso del método de carga de archivos solo le permite seleccionar archivos individuales. Con OneDrive, puedes añadir tanto archivos como carpetas.
  • El método de carga de archivos requiere que vuelva a cargar el archivo si se realizaron cambios en el archivo. En el método de carga de archivos, los archivos son estáticos. Por lo tanto, si el archivo se actualiza, esas actualizaciones no se reflejan en la versión cargada a menos que se actualicen manualmente. Con OneDrive, los archivos y carpetas que se agregan se sincronizan, por lo que los cambios se actualizan automáticamente.
  • El método de carga de archivos permite que cualquier persona con permiso para el agente acceda al archivo. Con OneDrive, se verifican las credenciales del usuario para garantizar que tenga permiso para acceder al archivo antes de proporcionar respuestas.

Cuando usas OneDrive como fuente de conocimientos, tus archivos se almacenan en Dataverse, donde se procesan e indexan para su uso. Tus archivos y carpetas permanecen en Dataverse, por lo que consumen almacenamiento de datos.

La opción Subir archivos > OneDrive como fuente de conocimientos admite actualmente los siguientes tipos de archivos:

  • Word: .doc, .docx
  • PowerPoint: .ppt, .pptx
  • PDF: .pdf
  • Excel: .xls, .xslx

El tamaño máximo de archivo es de 512 MB.

Los documentos protegidos mediante etiquetas de confidencialidad o protegidos mediante contraseña no se pueden indexar. Si se agrega, estos tipos de documentos se muestran como listos para su uso, pero no proporcionan respuestas.

  1. Abrir el agente.

  2. Seleccione Agregar conocimiento desde las páginas Resumen general o Conocimiento o las Propiedades de un nodo de respuestas generativas.

  3. En el cuadro de diálogo Agregar conocimiento, seleccione OneDrive.

  4. Seleccione Explorar elementos para elegir archivos o carpetas específicos, o introduzca la URL de un archivo de OneDrive.

    1. Al seleccionar Examinar elementos, puede seleccionar hasta cinco archivos individuales, carpetas o combinaciones de ambos. Para obtener más información sobre los límites, ve a Límites de OneDrive.

    2. Seleccione Confirmar selección una vez que haya seleccionado todos los elementos.

    3. Especifica una URL para los elementos a los que tienes acceso compartido, pero que no están almacenados en tu OneDrive.

  5. Después de añadir tus elementos desde OneDrive, puedes actualizar el nombre y la descripción en Copilot Studio. La descripción debe ser detallada, especialmente si la IA generativa está habilitada, ya que ayuda a la orquestación generativa. Los cambios en el nombre en Copilot Studio no afectan a los archivos ni a las carpetas en OneDrive.

  6. Selecciona Añadir al agente para finalizar la incorporación de los elementos de OneDrive a tu fuente de conocimientos.

  7. En la página conocimiento, puedes consultar el estado de los elementos de OneDrive que añadiste. La cantidad de tiempo que se tarda en indexar los elementos depende del número de archivos, el tamaño de los archivos y el tipo de archivos. Además, si es la primera vez que configura este origen de datos, se requiere tiempo extra para crear el esquema de Dataverse.

    Nota

    Los archivos individuales aparecen como elementos individuales en la lista. Una carpeta se representa como un elemento e incluye todas sus subcarpetas y archivos.

  8. Una vez que el estado de sus elementos esté establecido en Listo, puede hacer preguntas a su agente en el panel Prueba.

  9. La primera vez que haga preguntas en el panel Prueba, debe conectarse para verificar sus permisos de acceso al contenido.

Añadir archivos y carpetas de SharePoint

Puedes agregar archivos y carpetas desde SharePoint como fuente de conocimientos para tu agente. Las diferencias entre añadir archivos y carpetas usando SharePoint frente a subir archivos:

  • El uso del método de carga de archivos solo le permite seleccionar archivos individuales. Con SharePoint, puedes añadir tanto archivos como carpetas.
  • El método de carga de archivos requiere que vuelva a cargar el archivo si se realizaron cambios en el archivo. En el método de carga de archivos, los archivos son estáticos. Por lo tanto, si el archivo se actualiza, esas actualizaciones no se reflejan en la versión cargada a menos que se actualicen manualmente. Con SharePoint, los archivos y carpetas que se agregan se sincronizan, por lo que los cambios se actualizan automáticamente.
  • El método de carga de archivos permite que cualquier persona con permiso para el agente acceda al archivo. Con SharePoint, se verifican las credenciales del usuario para asegurar que tiene permiso para acceder al archivo antes de proporcionar respuestas.
  • Actualmente, las bibliotecas de documentos no se admiten.

Nota

La otra opción de fuente de conocimientos de SharePoint proporciona la integración completa de SharePoint en Copilot Studio mediante el conector de SharePoint. Utiliza esta opción cuando necesites todas las capacidades del conector de SharePoint, configuraciones personalizadas de autenticación u opciones avanzadas de consulta. Más información en ¿Cuál es la diferencia entre las dos opciones de SharePoint en Agregar conocimientos?.

Cuando usas la opción Subir archivos > SharePoint como fuente de conocimientos, tus archivos se almacenan en Dataverse, donde se procesan e indexan para su uso. Tus archivos y carpetas permanecen en Dataverse, por lo que consumen almacenamiento de datos.

La opción Subir archivos > SharePoint como fuente de conocimientos admite actualmente los siguientes tipos de archivos:

  • Word: .doc, .docx
  • PowerPoint: .ppt, .pptx
  • PDF: .pdf
  • Excel: .xls, .xslx

El tamaño máximo de archivo es de 512 MB.

Nota

No se admiten archivos que contengan videos MP4.

Los archivos PDF agregados mediante esta ruta soportan citas de nivel de página, por lo que los usuarios pueden ir directamente a la página del documento donde se cita la información.

Los documentos protegidos mediante etiquetas de confidencialidad o protegidos mediante contraseña no se pueden indexar. Si se agrega, estos tipos de documentos se muestran como listos para su uso, pero no proporcionan respuestas.

  1. Abrir el agente.

  2. Seleccione Agregar conocimiento desde las páginas Resumen general o Conocimiento o las Propiedades de un nodo de respuestas generativas.

  3. En el cuadro de diálogo Agregar conocimiento, seleccione SharePoint.

  4. Seleccione Explorar elementos para elegir archivos o carpetas específicos, o introduzca la URL de un archivo de SharePoint.

    1. Al seleccionar Examinar elementos, puede seleccionar hasta cinco archivos individuales, carpetas o combinaciones de ambos. Para obtener más información sobre los límites, consulta Límites de SharePoint.

    2. Seleccione Confirmar selección una vez que haya seleccionado todos los elementos.

    3. Especifica una URL para los elementos a los que tengas acceso compartido, pero que no estén almacenados en tu SharePoint.

  5. Después de añadir tus elementos desde SharePoint, puedes actualizar el nombre y la descripción en Copilot Studio. La descripción debe ser detallada, especialmente si la IA generativa está habilitada, ya que ayuda a la orquestación generativa. Los cambios en el nombre en Copilot Studio no afectan a los archivos ni carpetas en SharePoint.

  6. Selecciona Añadir al agente para completar la adición de los elementos de SharePoint a tu fuente de conocimientos.

  7. En la página de Conocimiento, puedes ver el estado de los elementos de SharePoint que agregaste. La cantidad de tiempo que se tarda en indexar los elementos depende del número de archivos, el tamaño de los archivos y el tipo de archivos. Además, si es la primera vez que configura este origen de datos, se requiere tiempo extra para crear el esquema de Dataverse.

    Nota

    Los archivos individuales aparecen como elementos individuales en la lista. Una carpeta se representa como un elemento e incluye todas sus subcarpetas y archivos.

  8. Una vez que el estado de sus elementos esté establecido en Listo, puede hacer preguntas a su agente en el panel Prueba.

  9. La primera vez que haga preguntas en el panel Prueba, debe conectarse para verificar sus permisos de acceso al contenido.

Citas de nivel de página para archivos PDF

Cuando su agente responde a una pregunta usando un PDF añadido a través de Cargar archivos>SharePoint, la cita enlaza a la página específica del PDF donde se encuentra la información referenciada. Seleccionar la cita abre el PDF en una nueva pestaña en la página referenciada, para que los usuarios puedan validar las respuestas sin tener que revisar todo el documento.

Actualmente, las citas de nivel de página admiten:

  • Archivos PDF agregados a través de la ruta de Subir archivos>SharePoint (almacenados e indexados en Dataverse).
  • Archivos que cumplen con el umbral mínimo (aproximadamente 4 KB o más).

Para conocer los tipos de archivo compatibles, los umbrales de indexación y el comportamiento alternativo, consulte Límites de carga de SharePoint.

Añadir datos de la base de conocimientos

Las bases de conocimiento son una forma clave en que las organizaciones comparten información, tanto para usuarios internos como para clientes. A menudo abarcan ventas, servicio, soporte, directivas y más. Sin embargo, el contenido de las bases de conocimiento suele estar desestructurado. Este almacenamiento no estructurado y no tabular suele ser menos costoso que el almacenamiento relacional basado en tablas, y también permite una configuración más dinámica que las tablas.

Actualmente, Copilot Studio admite las siguientes fuentes no estructuradas:

  • Confluence (solo nube)
  • Salesforce
  • ServiceNow
  • ZenDesk

El contenido no estructurado de las bases de conocimiento se añade en el nivel de "colección". Este contenido podría llamarse "Páginas", "Bases de conocimiento" u otro término dentro de la fuente individual, pero en este contexto, piénsalos como "carpetas". No puedes seleccionar archivos individuales.

Solo se utilizan artículos publicados. No se utiliza contenido borrador ni archivado.

Las credenciales de usuario se utilizan para validar que el usuario tiene permiso para usar el contenido. Antes de proporcionar un resumen o una respuesta, el agente verifica los permisos.

  1. Abrir el agente.

  2. Seleccione Agregar conocimiento desde las páginas Resumen general o Conocimiento o las Propiedades de un nodo de respuestas generativas.

  3. Desde el cuadro de diálogo Añadir conocimiento, selecciona la fuente de base de conocimiento no estructurada: Confluence, Salesforce, ServiceNow o Zendesk.

    Nota

    Si el administrador ya configuró una conexión de Microsoft 365 con la fuente de la base de conocimiento, la fuente aparecerá en la sección Destacados. De lo contrario, consulte la sección Avanzados.

  4. Seleccione el menú desplegable Sus conexiones y seleccione Crear nueva conexión. En la interfaz, inicie sesión en el origen de la base de conocimiento.

    Nota

    La conexión que se crea durante esta configuración permite al creador acceder a los datos para crear la fuente de conocimientos para el agente. Estas credenciales no son utilizadas por los usuarios del agente una vez que se publica el agente. Esos usuarios tienen que iniciar sesión con sus propias credenciales.

  5. Selecciona Permitir para otorgar acceso de Copilot Studio a tu fuente de base de conocimientos, luego selecciona Siguiente.

  6. Selecciona tu fuente de base de conocimientos de la lista de tablas y fuentes disponibles en tu entorno.

    Nota

    El icono de información en la fuente muestra un mensaje indicando que la fuente no está estructurada.

  7. Seleccione Vista previa para revisar los datos antes de recuperarlos. Se muestra un conjunto de muestra de la fuente de base de conocimientos, y puede seleccionar filas individuales para ver el contenido que va a utilizar.

  8. Con el origen de la base de conocimientos seleccionado, seleccione Siguiente.

  9. Actualice el nombre y la descripción de la fuente de la base de conocimientos. La descripción debe ser detallada, especialmente si la IA generativa está habilitada, ya que ayuda a la orquestación generativa. Cambiar el nombre en Copilot Studio no modifica los archivos ni las carpetas en la fuente original.

  10. Seleccione Agregar a agente para completar el proceso.

  11. En la página Conocimientos, puede ver el estado de la fuente de la base de conocimientos que ha añadido. La cantidad de tiempo que se tarda en indexar los elementos depende del número de archivos, el tamaño de los archivos y el tipo de archivos. Además, si es la primera vez que configura este origen de datos, se requiere tiempo extra para crear el esquema de Dataverse.

  12. Una vez que el estado de sus elementos esté establecido en Listo, puede hacer preguntas a su agente en el panel Prueba.

  13. La primera vez que haga preguntas en el panel Prueba, debe conectarse para verificar sus permisos de acceso al contenido.

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