introducción a las integraciones de Viva Goals

Artículo
03/29/2024

Viva Goals puede integrarse con las herramientas y plataformas líderes del sector que usa cada día, lo que hace que el proceso de implementación de OKR sea lo más sencillo posible. El uso de integraciones permite que sus objetivos se actualicen automáticamente a medida que realiza su trabajo y fomenta comentarios continuos sobre esos objetivos.

Habilitación de una integración

Para activar una integración específica:

Vaya a Administración>Integraciones. Verá una lista de todas las integraciones a las que tiene acceso.
Busque la integración que desea agregar.
Si aún no ha habilitado la integración, mostrará un icono que indica Agregar a <LA INTEGRACIÓN> (por ejemplo, Agregar a Teams o Agregar a Slack) o Empezar. Seleccione este icono.
Siga el proceso de instalación.

Importante

Un administrador global de Microsoft debe habilitar una integración antes de que un Viva Goals Org Administración pueda usar los pasos siguientes para habilitarlos para su organización específica. Para obtener información sobre cómo ponerse en contacto con el administrador global para habilitar nuevas integraciones, siga estos pasos.

Visualización de las integraciones disponibles

La página Integraciones ofrece dos maneras de ver las integraciones disponibles:

La vista Lista es una vista limpia y compacta de todas las integraciones disponibles y cuenta con un botón de llamada a la acción que le permite habilitar o administrar la integración.
La vista cuadrícula controlada por detalles es similar a la vista de lista, pero proporciona un vínculo al artículo de ayuda de cada integración.

Verá la vista de cuadrícula de forma predeterminada. Para alternar entre las dos vistas, use los iconos de la esquina superior derecha de la página Integraciones.

Crear una conexión

Para crear una conexión para una integración existente:

Vaya a Administración>Integraciones.
Seleccione Administrar junto a la integración pertinente.
Seleccione Nueva conexión y siga el proceso de instalación.

Solo los administradores pueden editar las conexiones desde el panel de Administración.

Si cualquier usuario sin privilegios de administrador desea editar una conexión existente, simplemente puede seleccionar el icono Editar para esa conexión. Si este usuario desea crear una nueva conexión, puede:

Vaya aPreferenciasde configuración> de la cuenta desde la esquina inferior izquierda de la aplicación.
Vaya a la pestaña Mis integraciones .
Seleccione Administrar junto a la integración pertinente.
Seleccione Nueva conexión y siga el proceso de instalación.

Hacer que una conexión sea pública o privada

Para hacer que una conexión sea pública (es decir, que todos los usuarios de la organización puedan usar) o privada:

Vaya a Administración>Integraciones.
Seleccione Administrar junto a la integración pertinente.
Seleccione Editar junto a la conexión correspondiente.
Active la casilla Compartir conexión con todos los usuarios . Si la casilla está llena, la conexión es pública. De lo contrario, la conexión es privada.

Los usuarios podrán ver sus conexiones privadas, seguidas de sus conexiones públicas (si las hubiera).

Hacer que Viva Goals compruebe una integración para obtener datos actualizados

Viva Goals comprueba las integraciones de nuevos datos una vez por hora. También puede desencadenar una sincronización manualmente.

Nota:

Verá la opción de desencadenar una sincronización manual solo para OKR o iniciativas que ya están integradas con una de las herramientas de integración.

Para desencadenar una sincronización manualmente:

Vaya al objetivo cuyos datos desea sincronizar.
Seleccione el icono de la integración en la columna Última actualización , que se encuentra a la derecha de la barra de progreso.
Seleccione Sincronizar.

Edición de una integración

Hay tres maneras de editar una integración:

En un objetivo específico, seleccione Editar más opciones (los tres puntos).> En la lista desplegable Progreso y estado , abra la lista desplegable Origen de datos conectado y elija Editar integración.
Para una forma más sencilla de editar la integración, seleccione el icono de la integración en la columna Última actualización del objetivo, que se encuentra a la derecha de la barra de progreso. Desde allí, seleccione DetailsEdit Integration (Editar integración de detalles>).
Seleccione el nombre de un objetivo en la columna Título . En la ventana de vista rápida de la derecha, seleccione el icono de la integración. Abra la lista desplegable "Progreso actualizado" y seleccione Editar integración.