Töökäskude, broneeringute, ajakavapaneeli ja lepingute vaikeväärtuste määramine

Süsteemiadministraatorid määratlevad funktsioonide, töökäskude, broneeringute, lepingute ja muu sätted lehel Field Service’i sätted .

1. Minge Field Service’is alale Sätted .

2. Tehke jaotises Üldine valik Field Service’i sätted.

   

3. Valige nende sätete vahekaart, mida soovite muuta, ja sisestage teave vastavalt vajadusele. Sätete kirjelduse leiate järgmistest jaotistest.

4. Muudatuste rakendamiseks valige Salvesta .

Automaatse nummerdamise sätted

Mitmed Field Service’i olemid kasutavad eristamiseks astmelisi numbreid. Automaatne nummerdamine tagab, et kirjed saavad kordumatu nime ja et oleminimedes on vähem lünki, kuna need luuakse kirje salvestamisel. Saate konfigureerida iga toetatud olemi nummerdussätted.

Automaatse nummerdusega liitumine

1. Minge Field Service’is alale Sätted .

2. Avage jaotis General>Field Service’i sätted.

3. Valige käsuribal käsk Luba automaatne nummerdamine .

4. Valige dialoogiboksis Luba.

Esialgse lubamisprotsessi ajal võib uute kirjete loomine nurjuda. Soovitame funktsiooni lubada, kui rakenduses pole tegevust. Protsessi lõpuleviimiseks kulub mõni hetk.

Automaatse nummerdamise konfigureerimine

1. Minge Field Service’is alale Sätted .

2. Avage jaotis General>Field Service’i sätted.

3. Valige käsuribal Automaatne nummerdamine .

4. Konfigureerige dialoogiboksis Automaatnummerduse konfigureerimine nummerduse sätted.

   

   • Valige olem.
   • Määrake eesliide, numbri pikkus ja algusnumber.

5. Valige suvand Rakenda.

Funktsioonide seaded

Sellel sätete vahekaardil saate lubada eelvaate, kaaspiloodi ja mõne muu funktsiooni lülitid.

Variant	Kirjeldus
Jaotis Eelvaade
Täiustatud tunnused	Lubage täiustatud omadused , et lisada ressursi omadustele rohkem üksikasju.
Copilot Field Service’i jaotises
Copilot töökäsu jaoks	Lubage töökäsu kokkuvõte Copilotiga , et esitada töökäsu kokkuvõte.
Copilot Microsoft Outlookis	Keelake Outlook for Field Service’is kaaspiloodi võimaluste kasutamine. Kui see on lubatud, nõustute, et andmeid võidakse talletada ja töödelda väljaspool teie rentniku geograafilist piirkonda või nõuetelevastavuse piiri. Lisateavet vaadake teemast KKK Outlooki kohta, kasutades rakendust Copilot Field Service’is.
Jaotis Muud sätted
Kindlustuspoliisid	Luba kindlustuspoliisil kindlustuspoliisi loomine.
Kutsealad	Lubage tehingutel luua tehinguid ja kaubanduse katvust.
Garantiid	Luba garantiid garantiide loomiseks ja katvuse määratlemiseks.
Mitteületatav limiit	Lubab mitte-ületada väärtusi , et määrata töökäsule valikuline kulu- või hinnapiirang.

Töökäsu / broneerimise seaded

Sellel vahelehel Sätted saate määratleda mitu vaikeväärtust ja põhisätet, mis on seotud töökäskude ja broneeringutega.

Variant	Kirjeldus
Üldosa
Lõpuleviidud töökäsu vaikeolek	Valige, kas lõpetatud töökäsu broneeringu vaikeolek on Lõpetatud või Sisestatud. Lisateavet leiate teemast Broneeringu olekute seadistamine.
Vaikimisi ladu	Saate valida vaikelao, kust töökäsu tooted võetakse, kui pole teisiti määratud. Lisateavet leiate teemast Lao loomine.
Ajatempli sagedus	Valige, millal süsteem broneeringu ajatemplit värskendab.
Soovita kliendivarade peamiste uuesti määramine	Hoiatage kasutajaid, kui kliendi vara lisatakse töökäsule, mis ei ole seotud töökäsu teenusekontoga. Kui see on seatud väärtusele Jah, pakub süsteem kliendi vara vastendamist töökäsu teenusekontoga. Kui see on seatud väärtusele Ei, siis hoiatust ja soovitust ei kuvata.
Arvuta hind	Töökäsud sisaldavad hinnakujundusega seotud välju ja funktsioone. Vaikimisi on selle välja väärtuseks seatud Jah, mis lubab hinnakujundusega seotud väljad ja loogika. Kui muudate sätte valikuks Ei , eemaldatakse kõik hinnakujundusega seotud väljad ja keelatakse hinnakujunduse loogika, nii et töökäsud ei loo pärast lõpetamist arveid.
Arvuta kulu	Töökäsu kulude lubamine lisab kuluväljad töökäsu toodetele, töökäsu teenusele ja töökäskude kokkuvõtteväljadele. See võimaldab teil jälgida hinnangulisi ja tegelikke kulusid töökäsu kohta. Jälgige kulusid, et teha kindlaks kulutrendid aja jooksul, ja vaadake need üle töökäsu kategoriseeringute (nt kaubandus ja töökäsu tüüp) põhjal, et mõista oma ettevõtet ja seda, kus optimeerida teenuse osutamist. Kui on lubatud mitteületamine, lisatakse see automaatselt töökäskudele, lähtudes süsteemi väärtustest, mida ei tohi ületada. Töökäskude kulude kokkuvõtted kuvatakse koondkaardil ja need on kõigi töökäsu toodete ja teenuste kulude summa koos maksudega.
Lihtsustatud töökäskude käskude kuvamine	See säte lihtsustab töökäsu kirjete ja loendite käsuriba. Vaikimisi on seade sisse lülitatud. Lülitage lihtsustatud käskude säte välja, et näha kõiki käsuribal saadaolevaid suvandeid. Saate kohandada käsuriba , et hallata, milliseid käske kuvada.
Töökäsu arve loomine	Valige, kas süsteem peaks automaatselt looma töökäskude arveldusarve, kui olek muutub olekuks Suletud - Postitatud.
Reisikulu element	Valige toode, mida süsteem kasutab töökäsu reisikulude jaoks. Hinna määrab teenusekonto seadistuste reisitasu väärtus. Lisateavet leiate jaotisest Kontod.
Kliendi vara valideerimise keelamine	Juhtige töökäsu loomist, kui töökäsul olevad kliendi varad ei kuulu samale teenusekontole. Kui see on seatud väärtusele Jah, ei saa kasutajad töökäsku luua, kui kliendi varad pole teenusekontoga seotud. Kui see on seatud väärtusele Ei, nõuab süsteem töökäsul teenusekontoga seotud kliendi varasid. Lisateavet leiate teemast Kliendi varade valideerimine töökäskudel.
Arvuta maks	Maksukoodid arvutavad ja lisavad toodetele ja teenustele maksud. Kui see on seatud väärtusele Ei, on maksukoodi väli ja kõigi seotud vormide arvutused keelatud. Kui selle sätte väärtuseks on seatud Ei, on maksudega seotud väljad vaikimisi peidetud ja nende väärtused pole asjakohased.
Tegelike väärtuste loomine	Kui see on seatud väärtusele Jah, loob süsteem töökäsu elutsükli jooksul tegelike summadega kirjed. Kui see on seatud väärtusele Ei, keelab süsteem töökäsuga seotud tegelike näitajate loomise.
Ressursitasu tüübi jaotis
Töötasu tüüp	Valige ressursitasu tüüp tavalisel tööajal tehtud töö jaoks.
Äri lõpetamise tasu tüüp	Valige ettevõtte sulgemiseks märgitud päevade jaoks tasutüüp. Lisateavet leiate teemast Ettevõtte sulgemise määramine.
Reisitasu tüüp	Valige tasu tüüp aja jaoks, mille jooksul ressurss reisib teenindusasukohta.
Ületunnitöö tasu tüüp	Valige tasutüüp aja jaoks, mis jääb väljapoole plaanitud tööaega.
Vaheajatasu tüüp	Valige tasu tüüp aja jaoks, mille jooksul ressurss teeb hooldustöö tegemisel pausi.
Meeskonna juhtimise sektsioon
Vaikimisi meeskonna strateegia	Valige meeskonnastrateegia, mida rakendatakse vaikimisi kõigile süsteemis määratletud ressursimeeskondadele. Saate iga ressursimeeskonna meeskonna strateegia alistada iseseisvalt.
Mobiilne sektsioon
Luba broneeringukaart Field Service Mobile’i jaoks	Lülitage sisse väline teenus, et lubada broneerimiskaart rakenduse Field Service Mobile moodulis. Vaadake üle kasutustingimused ja kinnitage, et lubate broneerimiskaardi.

Lepingu sätted

Field Service’i lepingud võimaldavad organisatsioonidel automaatselt töökäske ja arveid luua. Lisateavet leiate teemast Lepingute seadistamine.

Variant	Kirjeldus
Töökorralduse automaatne loomine leppe broneeringu jaoks	Valige, kas süsteem peaks automaatselt genereerima lepingutel põhinevaid töökäske. Kui see on seatud väärtusele Ei, peavad kasutajad looma töökäsud käsitsi.
Genereerige broneerimiskuupäevad X kuud ette	Lepingu broneerimise kuupäevad aitavad organisatsioonidel hooldust planeerida. Kui leping hõlmab pikka ajavahemikku, ei pruugi te soovida kõiki broneerimiskuupäevi korraga luua. Lepingud loovad broneerimiskuupäevad lepingu broneeringu seadistuse kordumise ajakava põhjal. Kui automaatne genereerimine on lubatud, loob süsteem nendel kuupäevadel töökäsu broneeringu. See säte määrab, mitu kuud ette süsteem lepingu broneerimise kuupäevad loob.
Arve kuupäevade genereerimine X kuud ette	Lepped loovad arve kuupäevad lepingu arve seadistuse kordumise graafiku põhjal. Kui automaatgenereerimine on lubatud, loob süsteem nendel kuupäevadel arvekirje. See säte määrab, mitu kuud ette süsteem lepingu arve kuupäevad loob.
Reserveerimiseelse/-järgse paindlikkuse kuupäeva välja asustamine	Lepingu konfigureerimisel saate määratleda broneerimiseelse ja -järgse paindlikkuse väljad. Need väljad määravad ajavahemiku, mille jooksul iga töökäsk tuleks broneerida. See säte määratleb, kas lepingutest loodud töökäsud asustavad selle ajavahemiku kuupäevaakna algus/lõpp või kellaaeg alates/lubatud kellaaegadel. See säte määrab ka seda, kas kuupäevaakna algus- ja lõppväljad on töökäsul nähtavad. Kui leping on seatud täitma kuupäevaakna algust/lõppu, on need väljad töökäsul nähtavad; vastasel juhul on need vaikimisi peidetud.
Loo lepingu töökäsk X päeva ette	Päevade arv enne broneerimiskuupäeva, mil süsteem loob töökäsu kirje.
Koosta lepinguarved X päeva ette	Päevade arv enne arve kuupäeva, mil süsteem loob arve kirje.
Kirje loomise ajastus	Määratleb vaikeaja töökäskude ja arvete loomiseks lepingute alusel. Säte aitab tagada, et töökäske ei looda keset tööpäeva, kui dispetšerid plaanivad ja haldavad muid töid. Saate selle väärtuse iga lepingu puhul alistada. Broneeringute algus-/lõppkellaaja väärtused ja lepingutega loodud töökäskude lubatud kellaaja ja algusaja väärtused kasutavad seotud lepingu omaniku ajavööndit.

Ostu seaded

Saate kasutada ostutellimusi (OT-sid) varude lisamiseks lattu või toodete ostmiseks, et neid töökäsuga kliendile müüa. Lisateavet leiate teemast Ostutellimuse loomine.

Variant	Kirjeldus
Ostutellimuse kinnitus on nõutav	Valige, kas ostutellimus vajab kinnitamist, enne kui muudate olekuks Edastatud.
Laost otsas olevate toodete kasutamine	Valige, kuidas süsteem reageerib, kui kasutaja lisab toote töökäsule, mida praegu laos pole. Kinnita palub kasutajal otsustada, kas jätkata või mitte. Piiramine ei luba seda toodet kasutada.

Ärianalüüsi sätted

Prognoosiva töö kestuse ja juhtumi tüübi soovitused on 2024. aasta novembris kasutuselt kõrvaldatud.

Variant	Kirjeldus
Luba soovitatav kestus	Kui see säte on lubatud, vaatab see ajalooliste broneeringuandmete andmeid ja soovitab keskmist kestust juhtumi tüübi tasemel.
Ajalooliste andmete filter	Seda sätet kasutatakse nii soovitatud kestuse kui ka juhtumi tüübi soovituste jaoks. See määratleb andmete analüüsi ulatuse, kui vaatate ajaloolisi andmeid, et anda soovitusi.

Field Service SLA konfiguratsioonisätted

Kasutage seda vahekaarti töökäskude teenusetaseme lepingute (SLA-de) haldamiseks.

Ajasisestuse seaded

Ajakirjed aitavad jälgida aega, mille tehnikud kulutavad töökäsu erinevatele etappidele. Lisateabe saamiseks minge jaotisse Ajakirjed.

Variant	Kirjeldus
Ajakirje loomise strateegia	Lubage süsteemil automaatselt genereerida ajakirjeid, mis põhinevad ajatemplite broneerimisel. Kui säte on tühi või seatud väärtusele Käsitsi, eeldab süsteem käsitsi ajakirjeid. Sõltumata sättest saate ajakirjeid alati käsitsi luua.
Tegeliku ajakulu allikas	Valige, kas tegelik kulu luuakse broneerimise töölehtede või ajakirjete põhjal, kui ajakirje on märgitud kinnitatuks. Kui see säte on tühi, genereerib süsteem broneerimise töölehtedelt aja- ja kulupõhised tegelikud summad. Tegelikud väärtused luuakse, kui töökäsu väärtuseks on määratud Suletud - Sisestatud.

Hübriidreaalsuse seaded

Field Service’i sätete muutmine hübriidreaalsuse rakenduste jaoks. Lisateavet hübriidreaalsuse rakendustega integreerimise kohta leiate teemadest Hübriidreaalsuse koostöö Field Service’i ja Remote Assisti abil ning Juhendite integreerimine Field Service’iga.

Variant	Kirjeldus
Keela broneeringu oleku muutmine	Määrake, kas kasutajad saavad muuta broneeringu olekut Dynamics 365 Remote Assist sisselülitatuks HoloLens.
Hübriidreaalsuse turberollide määramine	Lisab turberollid Dynamics 365 Guides kasutajatele ja Dynamics 365 Remote Assist kasutajatele, kellele on määratud üks eelmääratletud Field Service’i turberollidest. Vaadake hübriidreaalsuse rollivastenduse tabelit, et mõista, milliseid vaikerolle süsteem määrab. Sätte keelamine peatab uute kasutajate automaatse rollimäärangu edasiliikumise. See ei eemalda juba määratud turberolle. Kohandatud turberollidele hübriidreaalsuse rakendustele juurdepääsu lubamiseks vaadake üle juhendite või kaugabisüsteemi vaiketurberollid, et tuvastada õigused, mida teie kohandatud turberollid vajavad.

Hübriidreaalsuse rollide kaardistamine

Väliteenindus	Guides	Remote Assist
Field Service – ressurss	Piiratud operaator, põhikasutaja	Remote Assist – rakenduse kasutaja, põhikasutaja
Field Service - dispetšer	Piiratud operaator, põhikasutaja	Kaugabi - administraator, põhikasutaja
Field Service – administraator	Autor, põhikasutaja	Kaugabi - administraator, põhikasutaja

Kontrollimise seaded

Kontrollid on vormid, mida tehnikud kasutavad töökäsu osana küsimuste loendile vastamiseks. Lisateavet leiate teemast Töökäskudele kontrollide lisamine.

Variant	Kirjeldus
Analüüs on lubatud	Lülitage ülevaatuste analüütika sisse või välja. Lubatud analüüsi puhul saate määrata analüüsi sageduse ja algusaja.

Muud sätted

Variant	Kirjeldus
Eralda hinnatud tooted automaatselt	Kui tooted lisatakse töökäsule enne töö algust, on töökäsu tootekirje olekuks vaikimisi Hinnatud. See säte määrab, kas töökäsu tootekirje väärtuseks on määratud Eraldatud , kui rea olek on endiselt Hinnanguline, mitte Kasutatud .
Aadresside automaatne geokodeerimine	Saate määrata, kas süsteem peaks ettevõtte aadressi põhjal automaatselt lisama asjakohased laius- ja pikkuskraadi väärtused. Lisateavet leiate teemast Automaatse geokodeerimise sisselülitamine.
Täiustatud taustatöötluse kasutamine (eelvaade)	Field Service sisaldab mitmesuguseid süsteemitöid, mis töötavad taustal mitmesuguste toimingute tegemiseks, eriti seoses lepingutega. Keelake see säte, et kasutada olemasolevat ja loodud GA-kvaliteedi töövoogude funktsiooni nende tausttööde käsitlemiseks. Kui soovite selle asemel proovida voogude eelvaate Power Automate funktsiooni, lubage see säte. Field Service’i puhul võib selle suvandi lubamine mõningaid komplikatsioone parandada, kui lepingu omanikul pole enam juurdepääsu Dynamics 365-ile. Kuid see funktsioon on endiselt eelvaaterežiimis ega ole veel nii stabiilne kui töövood. Lisaks võib selle funktsiooni kujundust enne küpsuse saavutamist veel muuta.
Luba aadressi soovitused	Luba see säte, et saada soovitusi aadresside sisestamisel erinevates vormides.
Toote kulu tellimus	Valige toote maksumuse tellimus.
Töökäsu andmeruudustiku kirjed avanevad hüpikaknas	Määrake, kas töökäsu alamvõrgu kirjed avanevad töökäsuvormil hüpikaknana. Töökäsu olemi allüksused: töökäsu toode, töökäsu teenus, töökäsu teenuse ülesanne, töökäsu juhtum, broneeritava ressursi broneerimine ja ajasisestus.