Administratzaile eta salmenta kudeatzaileentzako baliabideak

Nabigatu administrazio eta konfigurazio dokumentaziora egin nahi duzunaren arabera.

Erabiltzailea eta taldearen kudeaketa

Jarraibideen gida

• Sortu erabiltzaileak eta esleitu segurtasun-funtzioak
• Sortu talde-txantiloi bat automatikoki sortutako taldeen sarbide-eskubide kontrolatzeko
• Segurtasun-funtzioak eta pribilegioak
• Negozio-unitateak sortu edo editatu

Sales eta produktuen katalogoaren konfigurazioa

Jarraibideen gida

• Ezarri salmenta-lurraldeak negozio merkatuak geografikoki antolatzeko
• Konfiguratu produktuen katalogoa
• Konfiguratu deskontu-zerrendak
• Sortu unitate-taldea edo gehitu unitateak
• Konfiguratu produktu-familia bat
• Zehaztu produktuen prezioa prezio-zerrendekin
• Salmenta-ezarpenak

Copilot

Kontzeptua

• Copilot-en informazio orokorra

Jarraibideen gida

• Gaitu eta konfiguratu Copilot
• Copilot datuen mugimendua eremu geografikoen artean

Salmenta prima

Kontzeptua

• Premium iragarpenari buruz
• Elkarrizketen inguruko adimenaren lehen konfigurazio esperientzia

Jarraibideen gida

• Konfiguratu Salmenten azeleragailua
• Konfiguratu laguntzailea
• Konfiguratu bezerogaien aurreikusitako puntuazioa
• Konfiguratu abagunearen aurreikusitako puntuazioaren
• Erlazio-analisia eta -egoera konfigurazioa

Bertsio-berritzea/Bertsioz jaistea

Jarraibideen gida

• Bertsio-berritu Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Sales Enterprise-ra
• Mugitu Dynamics 365 Sales Enterprise ediziotik Dynamics 365 Sales Professional

Xedeen kudeaketa

Jarraibideen gida

• Helburuen ezarpenak
• Xedeak sortu edo editatu
• Definitu helburuak biltzeko kontsultak
• Xedearen metrikak zehaztu

Arazoak konpontzea

Jarraibideen gida

• Dynamics 365 Sales arazoak konpontzeko gida

Segurtasuna

Informazio orokorra

• Hobetu segurtasuna datuak enkriptatuta
• Bezeroen blokeo-kutxarako laguntza
• Bezeroek kudeatutako giltzarako laguntza

Jarraibideen gida

• Kudeatu enkriptatze-gakoa

Dynamics 365 Sales mugikorreko aplikazioa

Jarraibideen gida

• Mugikorretarako aplikaziorako aurrebaldintzak
• Aldatu ikuspegi bizkorreko inprimakiak
• Sortu push pertsonalizatutako jakinarazpenak