Jaa

Myyntitietojen ad-hoc-analyysi

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Tietojen analysointi - ominaisuutta käytetään myyntitietojen analysointiin suoraan luettelosivuilta ja kyselyistä. Sinun ei tarvitse suorittaa raporttia tai siirtyä toiseen sovellukseen, kuten Exceliin. Ominaisuus tarjoaa vuorovaikutteisen ja monipuolisen tavan laskea, tiivistää ja tarkastella tietoja. Sen sijaan, että raportteja suoritetaan vaihtoehdoilla ja suodattimilla, voit lisätä useita välilehtiä, jotka edustavat erilaisia tehtäviä tai näkymiä tiedoista. Esimerkkejä ovat "Asiakkaani", "Myyntitilastot", tai mikä tahansa muu näkymä, jonka voit kuvitella. Lisätietoja Tietojen analysointi - ominaisuuden käytöstä on analyysitilassa olevien luettelo- ja kyselytietojen analysointiin.

Käytä seuraavia luettelosivuja myyntiprosessien tapauskohtaiseen analysointiin:

Myynnin ad-hoc-analyysiskenaariot

Tietojen analysointi - toiminnon avulla voit tarkistaa tiedot nopeasti ja tehdä tapauskohtaisia analyysejä seuraavasti:

  • Jos et halua suorittaa raporttia.
  • Jos erityiseen tarpeeseesi sopivaa raporttia ei ole.
  • Jos haluat nopeasti iteroida saadaksesi hyvän yleiskuvan osasta liiketoimintaasi.

Seuraavissa osissa on esimerkkejä Business Centralin myyntiskenaarioita.

Alue Vastaanottaja... Avaa tämä sivu analyysitilassa Näiden kenttien käyttäminen
Myynti (oletettu myyntivolyymi) Analysoi oletettu myyntivolyymi. Myyntitilaukset Tilausasiakkaan nimi, Tilausasiakkaan nro, Nro , Summa, Asiakirjan pvm-vuosi ja Asiakirjan pvm-kuukausi.
Myynti (asiakasmyynti volyymin mukaan) Saat nopean yleissilmäyksen asiakkaista, jotka ostavat eniten, ja asiakkaista, jotka ovat eniten velkaa. Asiakastapahtumat Asiakkaan nimi, Asiakirjan nro, Summa ja Jäljellä oleva summa.
Rahoitus (myyntisaamiset) Katso, mitä asiakkaasi ovat sinulle velkaa, jaoteltuina esimerkiksi aikaväleihin summien erääntymisen osalta. Asiakastapahtumat Asiakkaan nimi, Eräpäivä ja Jäljellä oleva summa.

Esimerkki: Myynti (oletettu myyntivolyymi)

Voit analysoida jokaisen asiakkaan oletettujen myyntivolyymien ja toimittamattomien tilausten myyntisummia vuoden tai kuukauden mukaan noudattamalla seuraavia vaiheita:

  1. Avaa Myyntitilaukset-luettelo ja ota analyysitila käyttöön.
  2. Siirry Sarakkeet-valikkoon ja poista kaikki sarakkeet (valitse Haku-kentän vieressä oleva ruutu).
  3. Ota pivot-tila käyttöön (sijaitsee suoraan Haku-kentän yläpuolella).
  4. Vedä Tilausasiakkaan nimi-, Tilausasiakkaan nro- ja Nro-kentässä olevat tiedot. -kentät riviryhmät-alueelle . Vedä kentät siinä järjestyksessä.
  5. Vedä Kentän summa - kenttä Arvot-alueelle .
  6. Vedä Asiakirjan pvm-vuosi- ja Asiakirjan pvm-kuukausi -kentät Osoitetarrat-alueeseen . Vedä kentät siinä järjestyksessä.
  7. Jos haluat tehdä analyysin tietyltä vuodelta tai vuosineljännekseltä, käytä suodatinta Lisäsuodattimet-valikossa . Valikko on sivun oikealla puolella, sarakkeet-valikon alapuolella.
  8. Anna analyysivälilehden nimeksi Oletettu myyntitilavuus tai analyysia sinulle kuvaavan vaihtoehdon nimi.

Esimerkki: Myynti (asiakasmyynti volyymin mukaan)

Voit luoda yleiskatsauksen asiakkaista, jotka ostavat eniten tai jotka ovat eniten velkaa, seuraavasti:

  1. Avaa Asiakastapahtumat-luettelo ja käynnistä analyysitila.
  2. Siirry Sarakkeet-valikkoon ja poista kaikki sarakkeet (valitse Haku-kentän vieressä oleva ruutu).
  3. Vedä Asiakkaan nimi -kenttä Riviryhmät-alueeseen ja Asiakirjan nro - kenttään. kentän alapuolella.
  4. Valitse Summa- ja Jäljellä oleva summa - kentät.
  5. Jos haluat tehdä analyysin tietyltä vuodelta tai vuosineljännekseltä, käytä suodatinta Lisäsuodattimet-valikossa . Valikko on sivun oikealla puolella, sarakkeet-valikon alapuolella.
  6. Nimeä analyysivälilehti uudelleen asiakkaaksi myyntivolyymin mukaan tai jotain, mikä kuvaa analyysia puolestasi.

Seuraavassa kuvassa on näiden työvaiheiden tulokset.

Esimerkki siitä, miten data-analyysi tehdään Asiakastapahtumat-sivulla.

Esimerkki: Raha-asiat (Myyntireskontra)

Seuraa näitä vaiheita nähdäksesi, mitä asiakkaasi ovat sinulle velkaa, jaoteltuina aikaväleihin summien erääntymisen osalta:

  1. Avaa Asiakastapahtumat-luettelo ja ota analyysitila käyttöön.
  2. Poista kaikki sarakkeet Sarakkeet-valikosta (valitse Haku-kentän vieressä oleva ruutu).
  3. Ota pivot-tila käyttöön (sijaitsee suoraan Haku-kentän yläpuolella).
  4. Vedä Asiakkaan nimi - kenttä Riviryhmät-alueeseen ja vedä Jäljellä oleva summa - kenttä Arvot-alueelle .
  5. Vedä Eräpäivä-kuukausi-kenttä Osoitetarrat-alueeseen .
  6. Jos haluat tehdä analyysin tietyltä vuodelta tai vuosineljännekseltä, käytä suodatinta Lisäsuodattimet-valikossa . Valikko on sivun oikealla puolella, sarakkeet-valikon alapuolella.
  7. Nimeä analyysivälilehti uudelleen kuukauden mukaan -välilehdeksitai jotain, mikä kuvaa analyysia sinulle.

Myymisen ad-hoc-analyysin tietopohja

Kun olet syöttänyt tiedot myyntitilauksesta ja lisännyt kaikki myyntitilausrivit, voit kirjata tilauksen. Kirjaus luo toimituksen ja laskun. Business Central päivittää asiakkaan tilin, pääkirjanpidon ja nimiketapahtumat:

  • Jokaiselle myyntitilaukselle luodaan myyntitapahtuma KP-tapahtuma-taulukkoon . Myös Toimittajatapahtuma-taulukon asiakkaan tilille luodaan tapahtuma. Lisäksi luodaan pääkirjanpidon tapahtuma asianmukaiselle myyntisaamistilille. Lisäksi tilauksen kirjauksen tuloksena saattaa olla ALV-tapahtuman ja KP-tapahtuman luonti alennussummalle.
  • Jokaiselle myyntitilausriville luodaan nimiketapahtuma Nimiketapahtuma-taulukkoon (jos myyntiriveillä on nimikenumeroita) tai pääkirjanpidon tapahtuma KP-tapahtuma-taulukkoon (jos myyntiriveillä on yleinen kirjanpitotili). Lisäksi myyntitilaukset tallennetaan aina Myyntitoimituksen otsikko - ja Myyntilaskun otsikko - taulukoihin.

Saat lisätietoja myynnin kirjauksesta, kun siirryt Kirjaaminen-kenttään.

Katso myös

Myynnin kirjaaminen
Luettelon ja kyselyn tietojen analysointi analyysitilan avulla
Myyntianalytiikan yleiskuvaus
Analytiikka, liiketoimintatietojen ja raportoinnin yleiskuvaus
Myynnin yleiskuvaus
Business Centralin käsitteleminen

Käynnistä maksuton kokeiluversio!

Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä