Myynnin analyysi

Yritykset sieppaavat paljon tietoa päivittäisten toimintojen aikana, ja ne tukevat myyntipäälliköille arvokkaita liiketoimintatietoja:

• Mahdollisuudet
• Myyntitarjoukset
• Myyntitilaukset
• Myyntilaskut

Business Centralin toimintojen avulla voit kerätä, analysoida ja jakaa organisaation myyntitietoja:

• Tapauskohtainen luetteloissa tapahtuma analyysi
• Excelin tietojen tapauskohtainen analyysi (Avaa Excelissä -toiminnon avulla)
• Valmiit myyntianalytiikkatyökalut
• Valmiit myyntiraportit

Kullakin näistä ominaisuuksista on etunsa ja haittapuolensa tietojen analyysityypin ja käyttäjän roolin mukaan. Lisätietoja on Analytics-, liiketoimintatietojen ja raportoinnin yleiskuvaus -ikkunassa.

Tässä artikkelissa käsitellään miten näitä analyysiominaisuuksia käytetään merkityksellisten myyntitietojen hankkimiseen.

Myynnin analyysitarpeet

Myynnin hallinnan analytiikkatarpeita pohdittaessa voi olla hyödyllistä käyttää persoonapohjaista mallia, joka kuvaa korkealla tasolla erilaisia analytiikan tarpeita.

Eri tehtävissä toimivilla henkilöillä voi olla erilaisia tietoja koskevia tarpeita, minkä lisäksi he käyttävät tietoja eri tavoin. Esimerkiksi resurssinhallinnassa ja taloushallinnossa työskentelevät käyttävät tietoja eri tavalla kuin myynnissä työskentelevät.

Rooli	Tietojen koostaminen	Tyypilliset tietojen käyttötavat
CCO / CFO / CEO	Suoritustiedot	Suorituskykyilmaisimia Koontinäyttöjen Talousraportit
Myyntipäällikkö	Trendit, yhteenvedot	Sisäiset johtamisraportit Tapahtumakohtainen analyysi
Asiakaspäällikkö/Myyjä	Eritellyt tiedot	Sisäiset toimintaraportit Näytöllä näkyvät tehtävän tiedot

Financial Reportingin käyttö myyntiin liittyvien tilinpäätösten ja KPI:iden tuottamiseen

Taloushallinnon raportointi kuvauksen avulla saat tietoa tilikartassa (COA) näkyvistä taloudellisista tiedoista. Talousraportit voidaan määrittää analysoimaan kirjanpitotilien lukuja ja vertaamaan pääkirjanpidon tapahtumia budjettitapahtumiin. Erityisesti myynninhallintaa varten voidaan määrittää talousraportteja pääkirjanpidon (KP-) tileille, joita käytetään myynnin kirjausten seurantaan.

Dimensioilla on tärkeä tehtävä liiketoimintatiedoissa. Dimensio on tieto, joka voidaan lisätä tapahtumaan parametriksi. Dimensioiden avulla voidaan ryhmitellä samankaltaisia ominaisuuksia, kuten asiakkaita, alueita, tuotteita ja myyjiä. Dimensioita voi käyttää esimerkiksi analyysinäkymien määrityksessä sekä talousraporttien luonnissa. Lisätietoja on kohdassa Dimensioiden käsitteleminen.

Lisätietoja talousraporteista on taloustietojen ja tililuokkien taloustietojen ja tililuokkien valmistelu -kohdasta.

Taloushallinnon raportointi ostoihin liittyvien liiketoimintayksiköiden tai yritysten välillä

Jotkin organisaatiot käyttävät Business Centralia useassa liiketoimintayksikössä tai yrityksessä. Toiset käyttävät Business Centralia tytäryhtiöissä, jotka raportoivat pääelementti organisaatioihin. Business Central antaa kirjanpitäjän työkalut, jotka auttavat heitä siirtämään pääkirjanpidon tapahtumia kahdesta tai useammasta yrityksestä (tytäryrityksistä) konsolidoituun yritykseen. Erityisesti myynninhallintaa varten pääkirjanpidon tapahtumat voidaan haluta konsolidoida myyntitilien osalta, jotta ostojen KPI:iä voitaisiin seurata liiketoimintayksiköissä tai oikeushenkilöissä.

Lisätietoja on yrityksen konsolidointiin.

Myyntitietojen ad-hoc-analyysi

Joskus on tarkistettava nopeasti, täsmäävätkö luvut, tai vahvistettava luku. Seuraavat ominaisuudet sopivat erinomaisesti tapauskohtaisiin analyyseihin:

• Tietojen analyysi tapahtumaluettelosivuilla
• Avaa Excelissä

Tietojen analysointi -ominaisuuden avulla voit avata melkein minkä tahansa luettelosivun, kuten Pääkirjanpidon tapahtumat, Asiakastapahtumat, Nimiketapahtumat tai Kirjatut laskut, syöttää analyysitilan sekä ryhmitotella, suodattaa ja kääntää tietoja haluamallasi tavalla.

Vastaavasti Voit avata luettelosivun Avaa Excelissä -toiminnolla, halutessasi suodattaa luettelon tietojen alijoukoksi ja käsitellä tietoja Excelin avulla. Se voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä tietojen analysoinnin, entä jos -analyysin ja ennustetaulukon kaltaisia ominaisuuksia.

Vinkki

Jos järjestelmän ominaisuudet määritetään OneDriveen, Excel-työkirja avautuu selaimeen.

Lisätietoja myyntitietojen tapauskohtaisen analyysin tekemisestä on myyntitietojen ad hoc -analyysissä.

Valmiit myyntiraportit

Business Central sisältää useita sisäisiä raportteja, jäljitystoimintoja ja työkaluja, joiden avulla myyntiorganisaatiot voivat raportoida tiedoistaan.

Saat yleiskuvan käytettävissä olevista raporteista valitsemalla Kotisivun yläruudussa Kaikki raportit . Tämä toiminto avaa Roolienhallinnan, joka on suodatettu Raportti ja analyysi - vaihtoehdon ominaisuuksien mukaan. Lisätietoja on Roolihallinnan avulla kohdasta Raporttien etsiminen.

Valmiita raportteja on kahdenlaisia:

• Tulostettavaksi suunniteltu (pdf).
• Excelissä analysoitavaksi suunniteltu.

Jos haluat lisätietoja myynteihin liittyvistä raporteista, siirry Sisäisiin myyntiraportteihin.

Myynnin analytiikka näytöllä

Business Central -toiminnolla on useita sivuja, joiden avulla voit tarkastella myynnin yleiskuvauksia ja tehtäviä. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä, joilla voit aloittaa:

• Avaa Myyntitarjousten luettelo
• Avaa Myyntitilaukset-luettelo
• Avaa Kirjatut myyntilaskut - luettelo
• Avaa Myyntipalautustilaukset-luettelo
• Toimituksen lupaamisen päivämäärien laskeminen
• Myyntitilausten toimituspäivämäärien laskeminen
• Kollin seuraaminen
• Nimikkeiden saatavuuden tarkastelu
• Puitemyyntitilauksen tila
• Kirjaamattomien ja kirjattujen puitemyyntitilausrivien tarkastelu

Näytä pääkirjanpidon myyntiin liittyvät tapahtumat ja saldot Tilikartta-sivulta

Tilikartta-sivulla on näkyvissä kaikki kirjanpitotilit ja kootut luvut pääkirjanpitoon tehdyistä kirjauksista. Seuraavat ovat mahdollisia tällä sivulla:

• Voit tarkastella pääkirjanpitotapahtumat- ja saldot näyttäviä raportteja.
• Voit tarkastella luetteloa kyseisen tilin kirjausryhmistä.
• Yhden tilin erillisten debet- ja kreditsaldojen näyttäminen.

Erityisesti myyntejä varten Tilikartta-sivulla voidaan luoda näkymä, jossa näkyvät vain myyntitapahtumien kirjaamiseen käytettävät tilit.

Lisätietoja on tilikartan tiedoissa.

Analysoi tiedot dimensioiden mukaan (liittyvät myynteihin)

Dimensiot ovat tapahtumia luokittelevia arvoja, jotta voit seurata ja analysoida tapahtumia asiakirjoissa, kuten myyntitilauksissa. Dimensioiden avulla voit esimerkiksi ilmaista, mistä projektista tai osastosta tapahtuma on lähtöisin.

Sen sijaan että kullekin osastolle ja sijainnille määritettäisiin erilliset kirjanpitotilit, dimensioita voidaan käyttää analyysin perustana ja välttää monimutkaisen tilikarttarakenteen luominen.

Lisätietoja on siirry kohdasta Tietojen analysointi dimensioittain.

Katso myös

Yrityksen konsolidointi
Talousraporttien valmisteleminen taloustietojen ja tililuokkien avulla
Rahoitusraportoinnin käsitteleminen liiketoimintayksiköissä tai oikeushenkilöissä
Myyntitietojen ad hoc -analyysi
Sisäiset myyntiraportit
Tilikartan ymmärtäminen
Tietojen analysointi dimensioittain
Analytiikka, liiketoimintatietojen ja raportoinnin yleiskuvaus
Business Centralin käsitteleminen

Käynnistä maksuton kokeiluversio!

Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä