Analytiikan, liiketoimintatietojen ja raportoinnin yleiskatsaus

Pienet ja keskisuuret yritykset käyttävät valmista analytiikkaa ja raportointiominaisuuksia, joita ne voivat käyttää suoraan liiketoimintansa seuraamiseen. Business Central sisältää raportteja ja analytiikkatyökaluja, jotka kattavat tällaisten organisaatioiden liiketoiminnan perus- ja monimutkaiset prosessit. Lisäksi tapahtumakohtaisia analyyseja voidaan tehdä suoraan aloitussivulla.

Organisaatioiden analyysitarpeet

Organisaatioiden analyysitarpeita pohdittaessa kannattaa ehkä käyttää mielikuvaa, joka perustuu ylätasolla kuvattuihin henkilötyyppeihin ja heidän vaihteleviin analyysitarpeisiinsa.

Tämä malli perustuu siihen tosiasiaan, että organisaation eri rooleilla on erilaisia tarpeita tietojen osalta. Mitä korkeammalla rooli on organisaatiokaaviossa, sitä enemmän kyseisten roolien töissä tarvitaan koostetietoja:

Rooleilla on usein ensisijaisia tapoja kuluttaa ja analysoida tietoja, ja nämä tavat vastaavat tarvittavaa tietojen koostetasoa.

Seuraavissa osissa on lisätietoja Business Central -ohjelman tietojen kulutustavoista:

• Talousraportit
• Tunnusluvut ja koontinäytöt
• Tapahtumakohtainen analyysi
• Raportit

Tilinpäätösten ja tunnuslukujen tuottaminen talousraporttien avulla

Talousraporttiominaisuuden avulla saadaan tietoja tilikarttaan sisältyvistä kirjanpitotiedoista. Talousraportit voidaan määrittää analysoimaan kirjanpitotilien lukuja ja vertaamaan pääkirjanpidon tapahtumia budjettitapahtumiin.

Dimensioilla on tärkeä tehtävä liiketoimintatiedoissa. Dimensio on tieto, joka voidaan lisätä tapahtumaan parametriksi. Dimensiot mahdollistavat sellaisten tapahtumien ryhmittelyn, joilla on samanlaiset ominaisuudet. Esimerkiksi asiakasryhmät, alueet, tuotteet ja myyjä. Ryhmät helpottavat tietojen hakemista analysoimista varten. Dimensioita voi käyttää esimerkiksi analyysinäkymien määrityksessä sekä talousraporttien luonnissa. Lisätietoja on kohdassa Dimensioiden käsitteleminen.

Jos haluat lisätietoja tilinpäätöksistä ja suorituskykyisistä toiminnoista, siirry taloushallinnon raportointi, jossa voit tuottaa taloudellisia raportteja ja tunnuslukuja.

Tunnuslukujen käyttäminen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen

Suorituskykymittari (tunnusluku) on mitattava arvo, joka ilmaisee, kuinka tehokkaasti tavoite toteutuu. Tunnusluvat ovat eräänlainen yrityksen tuloskortti eli tapa mitata, toteutuvatko tavoitteet.

Tunnuslukujen tunnistaminen ja seuraaminen ilmaisee, eteneekö liiketoiminta oikeaan suuntaan vai onko tehtävä muutoksia. Oikein käytettyinä tunnusluvut ovat tehokkaita työkaluja, joiden avulla voi

• seurata yrityksen taloudellista tilannetta
• mitata edistymistä strategisten tavoitteiden perusteella
• havaita ongelma hyvissä ajoin
• tehdä oikea-aikaisia taktiikan muutoksia
• motivoida ryhmän jäseniä
• parantaa ja nopeuttaa päätöksentekoa.

Lisätietoja suorituskykyisistä toiminnoista on liiketoimintatavoitteissa, kun haluat käyttää tunnuslukuja.

Ad-hoc-tietoanalyysi

Sinun on ehkä tarkistettava nopeasti, täsmäävätkö luvut, vahvistettava tai kumottava liiketoimintaa koskeva päätelmä tai ehkäpä etsittävä poikkeamia taloustiedoista. Tapauskohtaisia analyyseja varten ei ehkä ole valmiita raportteja, jotka auttavat vastaamaan kysymyksiin. Talouskohtaisissa analyyseissa käytetään kahta seuraavaa ominaisuutta:

• Tietojen analyysi tapahtumaluettelosivuilla
• Avaa Excelissä

Tietoanalyysiominaisuus mahdollistaa lähes minkä tahansa luettelosivun, kuten Pääkirjanpidon tapahtumat- tai Asiakastapahtumat-sivujen, analyysitilaan siirtymisen sekä tietojen ryhmittelyn, suodattamisen ja käyttämisen pivot-tilassa halutulla tavalla.

Vastaavasti Voit avata luettelosivun Avaa Excelissä -toiminnolla, halutessasi suodattaa luettelon tietojen alijoukoksi ja käsitellä tietoja Excelin avulla. Se voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä tietojen analysoinnin, entä jos -analyysin ja ennustetaulukon kaltaisia ominaisuuksia.

Vinkki

Jos järjestelmän ominaisuudet määritetään OneDriveen, Excel-työkirja avautuu selaimeen käyttämällä Exceliä verkossa.

Lisätietoja mainosten analysointiin on Ad hoc -data-analyysissä.

Raportit

Raportti Business Centralissa kerää tietoja määritettyjen ehtosarjojen perusteella. Raporteissa tiedot järjestetään ja ilmaistaan helposti luettavassa muodossa, jota voi käyttää Excelissä ja jonka voi tulostaa tai tallentaa tiedostona.

Esimerkkinä Vuorovaikutteisessa Raportissa Excelissä *Saamiset-tilanne-erät -raportin avulla voit analysoida sitä, mitä asiakkaasi ovat sinulle velkaa ja milloin maksut erääntyvät.

Business Central sisältää myös ikääntyville myyntisaamisille tulostettavan raportin. Tulostusmahdollisuus on kätevä, jos tiedot halutaan saada .pdf-tiedostona.

Business Central sisältää yli 300 sisäänrakennettua raporttia, joiden avulla voit tukea liiketoimintaprosessejasi datapohjaisten tietojen avulla. Saat nopean yleiskuvan kaikista roolisi käytettävissä olevista raporteista avaamalla raportin explorerin roolikeskuksesta, kaikilta luettelosivuilta sekä Kerro minulle -sivulta.

Lisätietoja resurssienhallinnan käyttämisestä kaikkien sisäänrakennettujen raporttien tarkastelemiseen on kohdassa Raporttien tutkiminen roolikohtaista käyttöä kohti.

Seuraavassa taulukossa on artikkeleita siitä, miten sisäisiä raportteja käytetään Business Centralissa.

Vastaanottaja	Katso
Tietoja raporttien käyttämisestä (kirjamerkit, suoritus, tulostus, aikataulutus ja asettelun muuttaminen).	Raporttien käyttäminen päivittäisessä työssä
Tutustu Business Centralissa käytettävissä oleviin sisäisiin raportteihin.	Raportin yleiskuvaus
Kaikkien valmiiden raporttien näyttäminen raporttienhallinnan avulla.	Raporttien tutkiminen roolikohtaista

Ulkoiset liiketoimintatieto- ja raportointityökalut

Halutessasi voit käyttää liiketoimintatietojen työkaluja, joita ei ole upotettu Business Centraliin. Seuraavassa taulukossa on linkkejä ohjeisiin ja ulkoisten työkalujen käyttötapoihin.

Vastaanottaja	Katso
Power BI:n käyttäminen Business Centralin tietojen kanssa	Business Centralin käyttäminen Power BI
Ulkoisten liiketoimintatietotyökalujen integrointi Business Centralin kanssa.	Ulkoisen liiketoiminnan tiedustelun työkalut
Tietojen poimiminen tietovarastoon tai Data Lake ‑tallennustilaan	Tietojen poimiminen datavarastoihin tai tietojärviin
Business Centralin tietojen analysointi Microsoft Fabricin avulla	Alku yrityskeskukselle Microsoft Fabric ja liiketoiminnalle
Tietojen lukeminen Business Centralista ohjelmointirajapintojen avulla	Business Central API v2.0

Analytiikka toiminnallisten alueitten mukaan

Tämän yleisen artikkelin sisältö on saatavilla myös business centralin useiden toiminnallisten alueiden erikoisversioissa.

Jos työskentelet...	Katso
Taloushallinto	Rahoitusanalytiikka
Myynti	Myyntianalytiikka
Ostaminen	Analytiikan ostaminen
Käyttöomaisuuden hallinta	Käyttöomaisuuden analytiikka

Katso myös

Taloushallinnon raportointi käyttäminen rahoituslaskelmien ja tunnuslukujen tuottamisessa
Liiketoimintatavoitteihisi vastaamiseksi tunnuslukujen käyttäminen
Ad-hoc-tietojen analysointi
Raporttien käyttäminen päivittäisessä työssä
Yleiskuva sisäisistä raporteista
Raporttien tutkiminen roolikohtaista
Business Centralin käsitteleminen

Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä