Myyntitarjousten tekeminen

Luot myyntitarjouksen tallentaaksesi tarjouksen asiakkaalle tai mahdolliselle asiakkaalle myydäksesi määrätyt tuotteet määrätyillä toimitus- ja maksuehdoilla. Voit lähettää myyntitarjouksen asiakkaalle kommunikoidaksenne tarjouksesta. Voit lähettää asiakirjan sähköpostitse PDF-liitteenä. Sähköpostin perusteksti voidaan esitäyttää tarjouksen yhteenvedolla. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla.

Kun neuvottelet asiakkaan tai mahdollisen asiakkaan kanssa, voit muuttaa ja lähettää myyntitarjouksen uudelleen niin usein kuin tarvitaan. Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, voit muuntaa myyntitarjouksen myyntilaskuksi tai -tilaukseksi, jossa myynti käsitellään. Lue lisää kohdista Myynnin laskuttaminen tai Tuotteiden myyminen.

Useimmissa tapauksissa myyntitarjouksia lähetetään mahdollisille asiakkaille. Sinulla on usein yhteyshenkilö, jonka kanssa neuvottelet. Jos he hyväksyvät tarjouksesi, muutat myyntitarjouksen tilaukseksi ja rekisteröit mahdollisen asiakkaan asiakkaaksi Business Centralissa. Seuraavassa vaiheessa keskitymme kontakteihin, mutta voit myös lähettää tarjouksia nykyisille asiakkaille.

Vinkki

Voit käyttää myyntitilausagenttia Business Centralissa nopeuttaaksesi tarjouksesta tilaukseen -työnkulkua. Agentti voi automatisoida tarjousten luontiprosessin asiakkailta sähköpostitse vastaanotettujen pyyntöjen perusteella. Kun asiakaspalvelija hoitaa paperityöt, voit keskittyä muihin tehtäviin, kuten uusien mahdollisuuksien luomiseen. Lue lisää kohdasta Myyntitarjousten ja -tilausten käsitteleminen myyntitilausagentin avulla (esiversio).

Luo myyntitarjous

  1. Valitse oikeassa yläkulmassa Haku (Alt+Q), kirjoita Myyntitarjoukset ja valitse sitten liittyvä linkki.

  2. Määritä kontakti tai asiakas, jolle haluat lähettää myyntitarjouksen.

    • Jos myyntitarjous on aiemmin luodulle kontaktille, määritä nimi Kontaktin nro. -kentässä.

      Jos myyntitarjous on aiemmin luodulle asiakkaalle, määritä asiakas Asiakas-kenttään.

    • Jos kontaktia ei ole rekisteröity, toimi seuraavasti:

      1. Valitse Kontaktin nro -kentässä -painike.
      2. Valitse kontaktin valintaa koskevassa valintaikkunassa Uusi-toiminto ja täytä sitten asianmukaiset kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle. Lisätietoja on kohdassa Kontaktin luominen.
      3. Kun olet täyttänyt kontaktikortin, valitse uusi kontakti kontaktiluettelosta ja palaa sitten myyntitarjoukseen valitsemalla OK.

      Myyntitarjouksen useat kentät täytetään nyt tiedoilla, jotka olet määrittänyt uuden kontaktin kortissa.

      Muistio

      Laskeaksesi tarjouksen verot ja hinnat oikein, valitse asianmukainen asiakasmalli Asiakasmallin koodi -kentässä. Mallia käytetään kontaktin muuntamiseksi asiakkaaksi, kun muutat tarjouksen myyntitilaukseksi tai laskuksi.

    • Jos tarjous on uudelle asiakkaalle, sinun on lisättävä asiakas. Lisätietoja on kohdassa Uusien asiakkaiden rekisteröinti.

  3. Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät Myyntitarjous-sivulla. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

    Voit nyt täyttää asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille myytävien tuotteiden tai KP-tilille kirjattavan asiakastapahtuman myyntitilauksen rivit.

    Jos olet määrittänyt toistuvien myyntien rivin asiakkaalle, kuten kuukausittainen täydennystilaus, voit sitten lisätä nämä rivit tilaukseen valitsemalla Nouda toistuvat myyntirivit -toiminto.

  4. Valitse Rivit-pikavälilehden Tyyppi-kentässä sen tuotteen, kulun tai tapahtuman tyyppi, jonka kirjaat myyntirivin asiakkaalle.

  5. Valitse Nro-kentässä kirjattava tietue Tyyppi-kentän arvon mukaan.

    Jätä Nro-kenttä tyhjäksi seuraavissa tapauksissa:

    • Jos rivi on tarkoitettu kommentille. Kirjoita kommentti Kuvaus-kenttään.
    • Jos rivi on tarkoitettu luettelonimikkeelle. Valitse Valitse luettelonimikkeet -toiminto. Saat lisätietoja siirtymällä kohtaan Luettelonimikkeiden käyttäminen.

  6. Ilmoita Määrä-kentässä, kuinka monta tuote-, kulu- tai tapahtumayksikköä rivi kirjaa asiakkaalle.

    Muistio

    Jos nimikkeen tyyppi on Palvelu tai Tyyppi-kentässä on Resurssi, määrä on sitten aikayksikkö, esimerkiksi tunnit, kuten rivin Mittayksikkökoodi-kenttä osoittaa. Lue lisätietoja kohdasta Nimikkeen mittayksiköiden määrittäminen

    Rivisumma-kentän arvo lasketaan Yksikköhinta x Määrä.

    Hinta ja rivin summat ilmaistaan ALV:n kanssa tai ilman sitä sen mukaan, mitä valitsit Hinnat sisältävät verot -kenttään asiakkaan kortissa.

  7. Jos haluat antaa alennuksen, anna prosentti Rivialennus-%-kentässä. Rivisumma-kentän arvo päivittyy vastaavasti.

    Jos nimikkeiden erikoishinnat on määritetty asiakkaan tai nimikkeen kortin Myyntihinnat ja myyntirivien alennukset-pikavälilehdellä, myyntiriviin hinta ja summa päivittyvät automaattisesti, jos sovitut hinnan ehdot täyttyvät. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

  8. Toista vaiheet 4–7 jokaiselle tuotteelle, jonka haluat tarjota kontaktille.

    Rivien kokonaissummat lasketaan automaattisesti samalla, kun rivejä luodaan ja muokataan.

  9. Syötä Laskun alennussumma -kenttään summa, joka vähennetään Yhteensä sis. ALV:n -kentässä olevasta arvosta.

    Jos asiakkaalle on määritetty laskualennuksia, määritetty prosenttiluvun arvo lisätään automaattisesti Toimittajalaskun alennus-% -kenttään, jos ehdot täyttyvät. Liittyvä summa syötetään Laskun veroton alennussumma -kenttään. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

    Vinkki

    Jos haluat, että Tarjouksen voimassaolon päättymispäivä -kohtaan täytetään automaattisesti päivien määrä tarjouksen luonnin jälkeen, voit täyttää päivämääräkaavan Tarjouksen voimassaolon laskenta -kenttään Myynti ja myyntisaamiset -sivulla. Lue lisätietoja päivämääräkaavoista kohdasta .

  10. Kun myyntitarjouksen rivit ovat valmiit, valitse Lähetä sähköpostitse -toiminto.

  11. Täytä Lähetä sähköpost -sivulla jäljellä olevat kentät ja tarkista upotettu myyntitarjous. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla.

  12. Jos kontakti hyväksyy tarjouksen, valitse Tee tilaus -toiminto.

    Voit valita myös Tee lasku -toiminnon, jos organisaatiosi suosii tätä prosessia.

    Muistio

Muunnos poistaa myyntitarjouksen tietokannasta. Myyntilasku tai -tilaus luodaan myyntitarjouksen tietojen perusteella, jotta voit käsitellä myynnin. Myyntilaskun tai myyntitilauksen Tarjouksen nro -kenttä näyttää sen myyntitarjouksen tunnuksen, josta tilaus on muunnettu. Lue lisää kohdista Myynnin laskuttaminen tai Tuotteiden myyminen.

Ulkoisen tiedoston numero

Myyntiasiakirjoissa ja päiväkirjoissa voit määrittää asiakirjanumeron, joka viittaa asiakkaan numerointijärjestelmään. Tämän kentän avulla voidaan tallentaa numeron, jonka asiakas on määrittänyt tilaukselle, laskulle tai hyvityslaskulle. Tätä numeroa voi käyttää myöhemmin, jos sinun tarvitsee etsiä kirjattua merkintää tätä numeroa käyttämällä.

Ulkois. asiakirjan nro pakoll. -kenttä Myyntien ja myyntisaamisten asetukset -sivulla määrittää, onko pakollista syöttää ulkoisen asiakirjan numero myyntiotsikon Ulkoisen asiakirjan nro -kenttään ja yleisen päiväkirjan Ulkoisen asiakirjan nro -riville.

Jos tämä kenttä valitaan, laskua tai yleisen päiväkirjan riviä ei ole mahdollista kirjata ilman ulkoisen asiakirjan numeroa.

Ulkoisen asiakirjan numero sisältyy kirjattuihin asiakirjoihin, joista voit hakea asianomaisen numeron perusteella. Voit myös etsiä käyttämällä ulkoisen asiakirjan numeroa, kun navigoit asiakastapahtumien merkinnöissä.

Ulkoisen asiakirjan numeroita voi käsitellä myös käyttämällä Viitteenne-kenttää. Jos käytät Viitteenne-kenttää, numero sisällytetään kirjattuihin asiakirjoihin, ja voit hakea sen perusteella samalla tavalla kuin arvoja haetaan Ulkoisen asiakirjan nro -kentistä. Kenttä ei ole kuitenkaan käytettävissä päiväkirjan riveillä.

Myynti
Myynnin määrittäminen
Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse
Asiakirjojen arkistoiminen
Business Centralin käyttö

Löydä maksuttomat verkko-opetusmoduulit Business Centralissa

  • Last updated on