Myyntitarjousten tekeminen

Luot myyntitarjouksen tallentaaksesi tarjouksen asiakkaalle tai mahdolliselle asiakkaalle myydäksesi määrätyt tuotteet määrätyillä toimitus- ja maksuehdoilla. Voit lähettää myyntitarjouksen asiakkaalle kommunikoidaksenne tarjouksesta. Voit lähettää asiakirjan sähköpostitse PDF-liitteenä. Sähköpostin perusteksti voidaan esitäyttää tarjouksen yhteenvedolla. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse.

Kun neuvottelet asiakkaan tai mahdollisen asiakkaan kanssa, voit muuttaa ja lähettää myyntitarjouksen uudelleen niin usein kuin tarvitaan. Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, voit muuntaa myyntitarjouksen myyntilaskuksi tai -tilaukseksi, jossa myynti käsitellään. Lisätietoja on kohdassa Myynnin laskuttaminen tai Tuotteiden myyminen.

Useimmissa tapauksissa myyntitarjouksia lähetetään mahdollisille asiakkaille. Sinulla on usein yhteyshenkilö, jonka kanssa neuvottelet. Jos he hyväksyvät tarjouksesi, muutat myyntitarjouksen tilaukseksi ja rekisteröit mahdollisen asiakkaan asiakkaaksi Business Centralissa. Seuraavassa vaiheessa keskitymme kontakteihin, mutta voit myös lähettää tarjouksia nykyisille asiakkaille.

Myyntitarjousten luominen

1. Valitse kuvake, syötä Myyntitarjoukset ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Määritä kontakti tai asiakas, jolle haluat lähettää myyntitarjouksen.

   • Jos myyntitarjous on aiemmin luodulle kontaktille, määritä nimi Kontaktin nro. -kentässä.

     Jos myyntitarjous on aiemmin luodulle asiakkaalle, määritä asiakas Asiakas-kenttään.

   • Jos kontaktia ei ole rekisteröity, toimi seuraavasti:

     1. Valitse Kontaktin nro -kentässä muokkauspainike .
     2. Valitse kontaktin valintaa koskevassa valintaikkunassa Uusi-toiminto ja täytä sitten asianmukaiset kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle. Lisätietoja on kohdassa Kontaktien luominen.
     3. Kun olet täyttänyt kontaktikortin, valitse juuri luotu kontakti kontaktiluettelosta ja palaa sitten myyntitarjoukseen valitsemalla OK-painike.

     Myyntitarjouksen useat kentät täytetään nyt tiedoilla, jotka olet määrittänyt uuden kontaktin kortissa.

     Huomautus

     Laskeaksesi tarjouksen verot ja hinnat oikein, valitse asianmukainen asiakasmalli Asiakasmallin koodi -kentässä. Mallia käytetään kontaktin muuntamiseksi asiakkaaksi, kun tarjous on muunnettu myyntitilaukseksi tai laskuksi.

   • Jos tarjous on uudelle asiakkaalle, sinun on lisättävä asiakas. Lisätietoja on kohdassa Uusien asiakkaiden rekisteröinti.

3. Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät Myyntitarjous-sivulla. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

   Voit nyt täyttää asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille myytävien tuotteiden tai KP-tilille kirjattavan asiakastapahtuman myyntitilauksen rivit.

   Jos olet määrittänyt toistuvien myyntien rivin asiakkaalle, kuten kuukausittainen täydennystilaus, voit lisätä nämä rivit tilaukseen valitsemalla Nouda toistuvat myyntirivit -toiminto.

4. Valitse Rivit-pikavälilehden Tyyppi-kentästä , minkä tyyppisen tuotteen, maksun tai tapahtuman kirjaat myyntirivin sisältävälle asiakkaalle.

5. Valitse Nro-kentässä kirjattava tietue Tyyppi-kentän arvon mukaan.

   Jätä Nro-kenttä tyhjäksi seuraavissa tapauksissa:

   • Jos rivi on tarkoitettu kommentille. Kirjoita kommentti Kuvaus-kenttään.
   • Jos rivi on tarkoitettu luettelonimikkeelle. Valitse Valitse luettelonimikkeet -toiminto. Lisätietoja on kohdassa Luettelonimikkeiden käsitteleminen.

6. Ilmoita Määrä-kentässä, kuinka monta tuote-, kulu- tai tapahtumayksikköä rivi kirjaa asiakkaalle.

   Huomautus

   Jos nimikkeen tyyppi on Palvelu tai Tyyppi-kentässä on Resurssi, määrä on sitten aikayksikkö, esimerkiksi tunnit, kuten rivin Mittayksikkökoodi-kenttä osoittaa. Lisätietoja on kohdassa Nimikkeen mittayksiköiden määrittäminen.

   Rivisumma-kentän arvo lasketaan Yksikköhinta x Määrä.

   Hinta ja rivin summat ilmaistaan ALV:n kanssa tai ilman sitä sen mukaan, mitä valitsit Hinnat sisältävät verot -kenttään asiakkaan kortissa.

7. Jos haluat antaa alennuksen, anna prosentti Rivialennus-%-kentässä. Rivisumma-kentän arvo päivittyy vastaavasti.

   Jos nimikkeiden erikoishinnat on määritetty asiakkaan tai nimikkeen kortin Myyntihinnat ja myyntirivien alennukset-pikavälilehdellä, myyntiriviin hinta ja summa päivittyvät automaattisesti, jos sovitut hinnan ehdot täyttyvät. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

8. Toista vaiheet 4–7 jokaiselle tuotteelle, jonka haluat tarjota kontaktille.

   Rivien kokonaissummat lasketaan automaattisesti samalla, kun rivejä luodaan ja muokataan.

9. Syötä Laskun alennussumma - kenttään summa, joka tulee vähentää Yhteensä sis. VERO -kentässä olevasta arvosta.

   Jos asiakkaalle on määritetty laskualennukset, määritetty prosenttiluvun arvo lisätään automaattisesti Asiakkaan laskun alennus-% -kenttään, jos ehdot täyttyvät. Liittyvä summa lisätään Laskun alennussumma ilman ALV:a -kenttään. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

   Vinkki

   Jos haluat, että Tarjous on voimassa pvm :ään asti, ohjelma täyttää automaattisesti tietyn määrän päiviä tarjouksen luomisen jälkeen, voit täyttää Tarjouksen voimassaolon laskenta -kentän Myyntien ja myyntisaamisten sivulla.

10. Kun myyntitarjouksen rivit ovat valmiit, valitse Lähetä sähköpostitse -toiminto.

11. Täytä Lähetä sähköpost -sivulla jäljellä olevat kentät ja tarkista upotettu myyntitarjous. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse.

12. Jos kontakti hyväksyy tarjouksen, valitse Tee tilaus -toiminto.

    Voit valita myös Tee lasku -toiminnon, jos organisaatiosi suosii tätä prosessia.

    Huomautus

    Jos lisäsit asiakkaan vaiheessa 2, sinua pyydetään vahvistamaan tarjouksen muuntaminen tilaukseksi.

    Jos lisäsit mahdollisen asiakkaan yhteyshenkilön vaiheessa 2, sinua pyydetään tekemään seuraavat toimet:

    • Muunna kontakti tai mahdollinen asiakas asiakkaaksi valitsemalla jokin kontaktin muuntomalleista. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaan, toimittajan, työntekijän tai pankkitilin luominen yhteyshenkilöstä.
    • Vahvista tarjouksen muuntaminen tilaukseksi.

Muunnos poistaa myyntitarjouksen tietokannasta. Myyntilasku tai -tilaus luodaan myyntitarjouksen tietojen perusteella, jotta voit käsitellä myynnin. Myyntilaskun tai myyntitilauksen Tarjouksen nro -kenttä määrittää sen myyntitarjouksen numeron, josta tilaus on muunnettu. Lisätietoja on kohdassa Myynnin laskuttaminen tai Tuotteiden myyminen.

Ulkoisen tiedoston numero

Myyntiasiakirjoissa ja päiväkirjoissa voit määrittää asiakirjanumeron, joka viittaa asiakkaan numerointijärjestelmään. Käytä tätä kenttää tallentaaksesi numeron, jonka asiakas määritti tilaukseen, laskuun tai hyvityslaskuun. Tätä numeroa voi käyttää myöhemmin, jos sinun tarvitsee etsiä kirjattua merkintää tätä numeroa käyttämällä.

Lisäasiakirjan nro Myyntien ja myyntisaamisten asetukset - sivun pakollinen kenttä määrittää, onko ulkoisen asiakirjan numero pakollinen syöttää Ulkoisen asiakirjan nro -kenttään. myynnin tunnistetietojen ja Ulkoisen asiakirjan nro -kentän avulla. -kentästä yleisen päiväkirjan riviltä.

Jos tämä kenttä valitaan, laskua tai yleisen päiväkirjan riviä ei ole mahdollista kirjata ilman ulkoisen asiakirjan numeroa.

Ulkoisen asiakirjan numero sisältyy kirjattuihin asiakirjoihin, joista voit hakea asianomaisen numeron perusteella. Voit myös etsiä käyttämällä ulkoisen asiakirjan numeroa, kun navigoit asiakastapahtumien merkinnöissä.

Ulkoisen asiakirjan numeroita voi käsitellä myös käyttämällä Viitteenne-kenttää. Jos käytät Viitteenne-kenttää, numero sisällytetään kirjattuihin asiakirjoihin, ja voit hakea sen mukaan samalla tavalla kuin haet arvoja Ulkoisen asiakirjan nro -kentistä. Kenttä ei ole kuitenkaan käytettävissä päiväkirjan riveillä.

Katso myös

Myynti
Myynnin määrittäminen
Asiakirjojen lähettäminen sähköpostina
Asiakirjojen arkistoiminen
Business Centralin käsitteleminen

Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä