Uusien asiakkaiden rekisteröiminen
Asiakkaat ovat tulonlähteesi. Jokainen asiakas, jolle myyt, on rekisteröitävä asiakaskorttina. Asiakkaan kortit sisältävät tietoja, jotka tarvitaan tuotteiden asiakkaalle myymistä varten. Lisätietoja on kohdissa Myyntien laskuttaminen ja Uusien nimikkeiden rekisteröiminen.
Ennen kuin voit rekisteröidä uusia asiakkaita, sinun on määritettävä myyntikoodit, jotka voidaan valita asiakkaiden korttien täyttämisen yhteydessä. Lisätietoja kohdassa Myynnin määrittäminen.
Lisää uusia asiakkaita
Voit lisätä uusia asiakkaita manuaalisesti täyttämällä Asiakaskortti-sivun tai käyttämällä malleja, jotka sisältävät ennalta määritettyjä tietoja. Voit esimerkiksi luoda mallin erityyppisille asiakasprofiileille. Mallien käyttäminen säästää aikaa uusien asiakkaiden lisäämisen aikana ja varmistaa, että tiedot ovat aina oikein.
Jos luot:
- Malleja useammalle kuin yhdelle asiakastyypille, voit valita sopivan mallin, jota käytetään, kun lisäät asiakkaan.
- Kaikille uusille asiakkaille käytetään vain yhtä mallia.
Kun olet luonut mallin, voit kohdistaa sen yhteen tai useampaan valittuun asiakkaaseen käyttämällä Käytä mallia -toimintoa. Kun haluat luoda mallin, täytä tiedot, joita käytetään uudelleen Asiakkaan kortti -sivulla, ja tallenna se mallina. Lisätietoja on Asiakaskortin tallentaminen mallina -osassa.
Vinkki
Voi olla hyödyllistä mukauttaa Asiakasmalli-sivua, kun luot mallin. Haluat ehkä esimerkiksi lisätä Luottoraja-kentän malliin. Lisätietoja on Ins.1997 -osan Mukauttaminen-kohdassa .
Asiakkaan voi luoda myös yhteyshenkilöstä. Lisätietoja on Asiakkaan, toimittajan, työntekijän tai pankkitilin luominen yhteyshenkilöstä -osassa.
Uuden asiakkaan kortin luominen
Valitse kuvake, syötä Asiakkaat ja valitse sitten liittyvä linkki.Valitse Asiakkaat -sivulla Uusi-toiminto.
Jos vain yksi asiakasmalli on olemassa, uusi asiakkaan kortin avautuu. Osa kortin kentistä täytetty mallin tiedoilla.
Jos on olemassa useita asiakasmalleja, näyttöön avautuu automaattisesti sivu, jossa voit valita asiakasmallin. Noudata tällaisessa tapauksessa kahta seuraavaa vaihetta.
Valitse Valitse malli uudelle asiakkaalle -sivulla malli, jota haluat käyttää uudessa asiakkaan kortissa.
Valitse OK-painike. Uuden asiakkaan kortti avautuu. Osa kortin kentistä on täytetty mallin tiedoilla.
Voit täyttää asiakkaan kortin kenttiä tai muuttaa niitä tarvittaessa. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
Hinnat ja alennukset -toiminnolla voidaan hallita asiakkaan erityishintoja tai -alennuksia silloin, kun tilaus täyttää tietyt ehdot. Tietyn tuotteen ostaminen, minimimäärän tilaaminen tai ennen tiettyä päivämäärää, kuten kampanjan loppua, tilaaminen ovat esimerkkejä sellaisista ehdoista. Lue lisätietoja kohdasta Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.
Asiakas on nyt rekisteröity, ja asiakkaan kortti on valmis käytettäväksi myyntiasiakirjoissa.
Asiakkaan kortin tallentaminen mallina
Voit käyttää asiakkaan korttia mallina, kun luot uusia asiakkaan kortteja.
- Valitse Asiakkaan kortti -sivulla Tallenna mallina -toiminto. Asiakasmalli-sivu avautuu ja näyttää asiakaskortin mallina.
- Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
- Voit käyttää dimensioita malleina valitsemalla Dimensiot-toiminnon. Dimensiomallit-sivu avautuu. Se sisältää kaikki asiakkaalle määritetyt dimensiokoodit.
- Muokkaa tai syötä dimensiokoodit, joita käytetään tämän mallin avulla luotuihin uusiin asiakkaan kortteihin.
- Kun täytät uuden asiakasmallin, valitse OK.
Asiakasmalli lisätään asiakasmallien luetteloon ja sen avulla voit luoda uusia asiakkaiden kortteja.
Asiakaskorttien poistaminen
Jos olet kirjannut asiakkaalle tapahtuman, et voi poistaa asiakkaan korttia, koska kirjanpitotapahtumia voidaan tarvita valvontaan. Voit poistaa asiakaskortin, jossa on tapahtumakirjauksia ottamalla yhteyttä Microsoft-kumppaniisi koodin avulla.
Luottorajojen hallinta
Luottoraja-, saldosumma- ja maksuehto-ominaisuudet mahdollistavat sen, että Business Central antaa luottovaroituksen ja erääntynyt saldo -varoituksen tullessasi myyntitilaukseen. Lisäksi muistutusehto- ja rahoitusmaksuehtoelementit mahdollistavat koron ja/tai lisäkulujen laskutuksen.
Asiakaskortin Luottoraja-kentässä määritetään enimmäissumma, jonka sallit asiakkaan ylittää maksusaldon ennen varoitusten antamista. Kun päiväkirjoihin, tarjouksiin, tilauksiin ja laskuihin syötetään tietoja, Business Central testaa sekä myynnin tunnistetiedot että yksittäiset myyntirivit määrittääkseen, ylitetäänkö luottoraja.
Kirjaaminen on mahdollista vaikka luottoraja ylittyisi. Jos kenttä on jätetty tyhjäksi, tällä asiakkaalla ei ole luottorajaa.
Voit valita, ettet saa varoitusta siitä, että asiakkaan luottoraja on ylitetty, ja voit määrittää, minkä tyyppisiä varoituksia haluat nähdä.
Luottorajavaroitusten määrittäminen
- Valitse kuvake, syötä Myyntien asetukset ja valitse linkit.
Valitse Yleiset-pikavälilehden Luottovaroitukset-kentässä haluamasi vaihtoehdot seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:
Asetus Kuvaus Molemmat varoitukset Kun käytät tätä vaihtoehtoa, ohjelma tarkastaa sekä Luottoraja- että Erääntyvä saldo-kentät asiakaskortista ja antaa varoituksen, jos asiakas ylittää luottorajansa, ja jos asiakkaalla on erääntynyt saldo. Luottoraja Asiakaskortin Luottoraja-kentän arvoa verrataan asiakkaan saldoon, ja näyttöön tulee varoitus, jos asiakkaan saldo ylittää kentän arvon. Erääntynyt saldo Erääntynyt saldo -kenttä asiakkaan kortilla on valittuna ja jos asiakkaalla on erääntyneitä saldoja, näytetään varoitus. Ei varoitusta Asiakkaan tilasta ei näytetä luottovaroituksia.
Myyjän määrittäminen
Myyjä voidaan määrittää toimitusasiakkaan osoitteeseen eikä asiakkaan laskutusosoitteeseen, jolloin myyntiraportin ilmaisevat myynnin todellisen maantieteellisen jakautumisen. Myyjän määrittäminen toimitusasiakkaan osoitteeseen antaa tarkkoja merkityksellisiä tietoja ja optimoi resurssien kohdistuksen.
Määritä myyjä Asiakas kortti-sivulla valitsemalla Asiakas ja avaa toimitusasiakkaan osoitteet -sivu valitsemalla Toimitusasiakkaan osoitteet . Avaa Toimitusasiakkaan osoite kortti -sivu valitsemalla Hallinta ja Muokkaa . Syötä myyjäkoodi tai valitse myyjäkoodi .
Kun valitset myyntiasiakirjassa Vaihtoehtoinen toimitusosoite -vaihtoehdon Toimitusasiakkaan sijainniksi , myyjäkoodi päivittyy vastaamaan toimitusasiakkaan myyjää laskutusosoitteen sijaan .
Katso myös
Maksutapojen määrittäminen
Tietueiden kopioiden yhdistäminen
Luo numerosarjat
Osittaisten toimitusten ottaminen käyttöön toimitusohjeiden avulla
Myynti
Myynnin määrittäminen
Online-karttojen käyttäminen sijaintien ja reittien etsimiseen
Business Centralin käsitteleminen
Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä