Business Centralin myyntiraportit ja analytiikka
Myyntiraporttien avulla myynnin ja liiketoiminnan ammattilaiset voivat saada merkityksellistä tietoa ja analytiikkaa nykyisistä ja aiemmista myyntitoiminnoista.
Raportit
Seuraavassa taulukossa kuvataan joitakin myyntiraportoinnin keskeisiä raportteja.
| Raportti | Kuvaus | Tunnus |
|---|---|---|
| Asiakas - Tilausyhteenveto | Tässä raportissa on jokaisen asiakkaan tilauserittely (ei vielä toimitettu määrä) kolmessa 30 päivän jaksossa alkaen määritetystä päivämäärästä. Raportissa on myös sarakkeita, joissa on tilauksia, jotka toimitetaan ennen näitä kolmea ajanjaksoa ja niiden jälkeen, ja sarake, jossa on jokaisen asiakkaan kokonaistilauserittely. Raporttia voidaan käyttää analysoimaan yrityksen odotettua liikevaihtoa. | 107 |
| Asiakkaat - 10 pääasiakasta | Tässä raportissa näkyy tietoja asiakkaiden ostoista ja saldoista valitulta ajanjaksolta. Voit valita raporttiin sisällytettävien asiakkaiden määrän. Vain ne asiakkaat, joilla on joko ostoja jakson aikana tai saldo jakson lopussa, sisällytetään. Asiakkaat lajitellaan summan mukaan, ja voit valita, lajitellaanko ne myyntisummittain vai saldoittain. Raportin avulla saa nopean yleissilmäyksen asiakkaista, jotka ostavat eniten, ja asiakkaista, jotka ovat eniten velkaa. |
111 |
| Asiakas-/nimikemyynti | Tässä raportissa näkyy luettelo nimikemyynneistä kunkin asiakkaan osalta tietyltä ajanjaksolta. Raportissa on tietoja määrästä, myyntisummasta, tuotosta ja mahdollisista alennuksista. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi analysoimaan yrityksen asiakasryhmiä. | 113 |
| Varasto - Asiakasmyynti | Fyysisen varastoinnin näkökulman yleiskuvaus. Tämä näkymä on erilainen verrattuna Asiakas-/nimikemyynti-raporttiin. Siinä näkyy ensimmäisenä nimike ja sitten asiakas, joka osti tätä tuotetta. | 713 |
| Asiakas - Myyntiluettelo | Näyttää asiakkaan myynnin aikajaksolta. Sitä käytetään tulli- ja veroviranomaisraportoinnissa. Voit valita sisällytettäväksi vain asiakkaaat, joiden kokonaismyynti ylittää minimisumman. Voit myös määrittää, haluatko raportin näyttävän jokaisen asiakkaan osoitetiedot. Raportti perustuu asiakastapahtumien kirjattuihin myynteihin (PVA). Raportoitujen myyntien yhteissumma näkyy PVA:na raportin alareunassa. Yhteissumma perustuu asiakkaisiin, jotka olet sisällyttänyt raporttiin, eli asiakkaisiin, jotka ovat Asiakas-pikavälilehdessä määritettyjen suodattimien ehtojen mukaisia ja joiden myyntien yhteissumma on suurempi kuin summa, joka on määritetty Summat (PVA) suurempia kuin -kentässä Asetukset-pikavälilehdessä. |
119 |
| Asiakas - Saldo tähän mennessä | Näyttää valittujen asiakkaiden eritellyn saldon. Raporttia voi käyttää esimerkiksi kirjanpitojakson tai tilikauden päättyessä. | 121 |
| Asiakas - Alustava saldo | Tässä raportissa näkyy valittujen asiakkaiden eritelty saldo. Voit käyttää raporttia sen varmistamiseen, että asiakaskirjausryhmän saldon vastaa liittyvän KP-tilin saldoa tiettynä päivämääränä. Raporttia voi käyttää esimerkiksi kirjanpitojakson tai tilikauden päättyessä. Jos tarvitset yksityiskohtaisemman version tämäntyyppisestä raportista, käytä Asiakastiedot Alustava saldo (104) -raporttia. | 129 |
| Myynnin tilastot | Tässä raportissa näkyvät jokaisen asiakkaan osalta myynnit, tuotot, maksualennussummat (PVA) sekä tuottoprosentti. Kustannukset ja tuotot näkyvät sekä alkuperäisinä että muutettuina summina. Alkuperäiset kustannukset ja tuotot ovat kirjaamisen yhteydessä laskettuja arvoja, kun taas muutetuissa kustannuksissa ja tuotoissa näkyvät myyntien nimikkeiden alkuperäisiin hintoihin tulleet muutokset. Raportissa näkyvä kustannuksen muutossumma on alkuperäisen kustannuksen ja muutetun kustannuksen erotus. Luvut on jaoteltu kolmelle ajanjaksolle. Näiden jaksojen pituuden voi määritellä alkamaan valitusta päivämäärästä. Raportissa on myös sarakkeet summille ennen kolmea ajanjaksoa ja niiden jälkeen. Raporttia voidaan käyttää esimerkiksi yksittäiseltä asiakkaalta saatujen tulojen sekä tulokehityksien analysoimiseen. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa tämä raportti ei ole käytettävissä. Käytä sen sijaan asiakkaan myyntitilastot (10047) -raporttia. |
112 |
| Myyntivarausten saatavuus | Tässä raportissa näkyy myyntiasiakirjojen osalta nimikesaatavuus toimitusta varten. Määritä, näkyykö raportissa jokaisen asiakirjan vai jokaisen myyntirivin tila. Raporttia tulostaessasi voit myös päivittää toimitukseen saatavilla olevan määrän myyntirivien Toimitettava määrä -kenttään. Sitten voit käyttää raporttia määrittämään, mitkä asiakirjat kirjataan. On myös toiminto, jolla voit määrittää toimitettavien tavaroiden määrän. Huomautus: tämä raportti ei ole käytettävissä varaston lisätoiminnoissa. |
209 |
| Fyysisen varaston toimituksen tila | Tätä raporttia voidaan käyttää kaikissa sijainneissa, joissa Vaadi toimitus -kenttä on valittu. Fyysisen varaston toimituksen tila -raportissa näkyvät kaikki kirjaamattomat fyysisen varastoinnin toimitusasiakirjat, kuten sijainnit, varastopaikkakoodit, asiakirjan tila ja määrät. Tämä raportti on täydellinen yleiskuvan saamiseen. | 7313 |
| Varaston poimintaluettelo | Raportissa näkyy luettelo myyntitilauksista, joihin nimike sisältyy. Jokaisesta nimikkeestä näkyvät seuraavat tiedot: asiakkaan nimen sisältävä myyntitilausrivi, varianttikoodi, sijantikoodi, var.paikkakoodi, toimituspäivämäärä, toimitettava määrä ja mittayksikkö. Toimitettava määrä lasketaan yhteen jokaisen nimikkeen osalta. Raporttia voidaan käyttää silloin, kun nimikkeet poimitaan varastosta. Huomautus: tämä raportti ei ole käytettävissä varaston lisätoiminnoissa. |
813 |
| Varasto – Myynnin jälkitoim. | Tässä raportissa on luettelo, jossa on tilausrivit, joiden lähetyksen päivämäärä on mennyt ohi. Kunkin nimikkeen yksittäisistä tilauksista näytetään seuraavia tietoja: numero, asiakkaan nimi, asiakkaan puhelinnumero, lähetyksen päivämäärä, tilausmäärä ja jälkitoimituksen määrä. Raportissa näkyy myös se, onko asiakkaalle muita nimikkeitä jälkitoimituksessa. | 718 |
| Varaston tilauserittelyt | Tässä raportissa on luettelo tilauksista, joita ei ole vielä toimitettu, ja tilauksissa olevista nimikkeistä. Siinä on tilausnumero, asiakkaan nimi, lähetyksen päivämäärä, tilausmäärä, viivästynyt määrä, avoin määrä ja yksikköhinta sekä mahdollinen alennusprosentti ja summa. Jälkitoimituksen määrä, avoin määrä ja summa lasketaan yhteen kaikkien nimikkeiden osalta. Raporttia voidaan käyttää saamaan selville se, onko tällä hetkellä toimitusongelmia tai onko niitä odotettavissa. | 708 |
Tehtävät
Seuraavissa artikkeleissa kuvataan joitakin myynnin tilan analysointiin liittyviä keskeisiä tehtäviä:
- Analyysiraporttien luominen
- Nimikkeiden saatavuuden tarkasteleminen
- Puitemyyntitilauksen tila
- Paketin seuranta
- Kirjaamattomien ja kirjattujen puitemyyntitilausrivien tarkasteleminen
Myyntiraporttien tutkiminen Report Explorerin avulla
Myynnille saatavana olevien raporttien yleiskuvan saa valitsemalla Kaikki raportit aloitussivulla. Tämä toiminto avaa roolienhallinta-sivun, joka on suodatettu näyttämään Raportti ja analyysi -vaihtoehdon ominaisuudet. Valitse Myynti ja markkinointi -otsikon alla Tutki.
Lisätietoja on kohdassa Raporttien etsiminen roolienhallinnan avulla.
Katso myös
Myyntitietojen ad-hoc-analyysi
Myynnin analyysin yleiskatsaus
Myynnin määrittäminen
Myynnin yleiskatsaus
Nimikkeiden varaaminen
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen