Jaa

Tuetut ominaisuusalueet

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa on kuvattu vanhoja B2B-ympäristöjä koskevia tietoja. Muita Customer Insights - Dataa koskevia tietoja on Dynamics 365 Customer Insights - Data -dokumentaatiossa.

Muistiinpano

Vanhaan B2B-versioon ei päivitetä uusia ominaisuuksia, jotka lisätään Customer Insights - Datan vakioversioon.

Tuettujen ominaisuuksien yleiskatsaus

Ominaisuus Mitä tuetaan
Toiminnat Aikajanalla näytettävissä olevat tilien ja niihin liittyvien yhteyshenkilöiden aktiviteetit.
Asiakasprofiilit Asiakasprofiilin lisäksi Asiakkaat-sivulla näkyvät Tämän asiakkaan yhteyshenkilöt. Kukin yhteyshenkilö näytetään kenttiensä kanssa. Tyhjät kentät piilotetaan. Lisätietoja on kohdassa Asiakasprofiilien tarkastelu. Lisätietoja yhteyshenkilöaktiviteettien suodattamisesta aikajanalla.
Tietojen käsittely Vain Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (Lake-tietokannat), Microsoft Dataverse Data Lake ja Power Query.
Tietojen yhdistäminen Tilin ja yhteyshenkilön yhdistäminen.
Rikastus Käytettävissä on vain joitakin rikastustyyppejä.
Viennit Useimmat viennit ovat käytettävissä.
Mittarit Mittareita, jotka on luotu mittarin muodostimella yhdellä laskutoimituksella. Valinnainen asetus sallii alitilien kokoamisen, kun luodaan mittareita.
Ennusteet Vain Tapahtuman vaihtuvuusennusteet.
Suhteet Taulukkojen välille luotuja suhteita, jotta tilinäkymässä voidaan näyttää yhteyshenkilöiden kaikki aktiviteetit. Yhteyshenkilöt voivat porautua ylöspäin yhteyshenkilönäkymään, ja hierarkioita voidaan käyttää tilin aktiviteettien koostamista varten.
Segmentit Segmenttejä, jotka on luotu alusta asti segmenttien muodostimella. Segmentit voivat perustua tileihin tai yhteyshenkilöihin.
Järjestelmäasetukset ja käyttäjien hallinta Kaikki tämän alueen ominaisuudet ovat samat yritystileillä.

Tuettujen ominaisuuksien tiedot

Tästä osasta löydät ainoastaan vanhoja B2B-ympäristöjä koskevia tietoja.

Rikastukset

Siirry kohtaan Tiedot>Täydentäminen. Kaikki tuetut rikastamisvaihtoehdot näkyvät Tutustu-välilehdessä. B2B:lle voi luoda seuraavat rikastukset:

Lisätietoja: Tietojen rikastuksen (esiversio) yleiskatsaus.

Environment

Järjestelmänvalvojat voivat luoda ympäristön olemassa olevaan organisaatioon. Kun luot ympäristöä, valitse liiketoimintatyyppisi: yksittäiset asiakkaat (B2C) tai yritystilit (B2B).

Yritystileille voit sitten käsitellä tietoja yritystilien ja liittyvien yhteyshenkilöiden tietolähteinä kaikista tuetuista lähteistä. Yhdistä yhteyshenkilö - ja tilientiteetit yhtenäistämällä tilitiedot ja yhteyshenkilötiedot.

Vaihtaminen ensisijaisen kohdekäyttäjäryhmän välillä

Jos organisaatiosi ylläpitää B2C- ja B2B-ympäristöjä, voit vasemmanpuoleisen ruudun valitsimen avulla valita ensisijaisen kohdekäyttäjäryhmän.

Valitsin, joka vaihtaa ensisijaista kohdekäyttäjäryhmää yksittäisten asiakkaiden ja yritystilien välillä.

Viennit

Useimmat viennit ovat käytettävissä yritystileille. Siirry kohtaan Vientien määrittäminen ja hallinta.

Jotkin viennit edellyttävät, että taustalla olevien segmenttien lisämääritys- ja yhteyshenkilötiedot ovat voimassa yritystilien osalta. Lisätietoja: Segmenttien vienti.

Segmentin viennit

Segmenttitaulukkoja voi viedä Customer Insights - Datasta. Segmentit voivat edustaa tili- tai yhteyshenkilöluetteloa. Jotta tilin segmenttejä voidaan viedä sellaisenaan, kohdejärjestelmän on tuettava puhtaita tilin segmenttejä. Näin on LinkedInissä, kun valitset yritys-vaihtoehdon määrittäessäsi vientiä.

Kaikki muut kohdejärjestelmät edellyttävät yhteyshenkilötaulukon kenttiä.

Kahden segmenttityypin (yhteyshenkilöiden ja tilien) avulla järjestelmä määrittää automaattisesti kohdejärjestelmän perusteella, minkä tyyppisiä segmenttejä voidaan viedä. Esimerkiksi yhteyshenkilöihin kohdistettu kohdejärjestelmä, kuten Mailchimp, mahdollistaa vain yhteyshenkilösegmenttien valitsemisen vientiin.

Kun määrität vientiä, valitse sisältyvät tietokentät sen mukaan, mihin kohdejärjestelmään tiedot viedään.

Segmenttien viennin rajoitukset

  • Kolmannen osapuolen kohdejärjestelmät voivat rajoittaa vietävien asiakasprofiilien määrää.
  • Yritystileille näet tilien tai yhteyshenkilöiden määrän segmentin mukaan. Jos segmentti on liian suuri, näyttöön tulee varoitus. Jos kohdejärjestelmän rajoitukset ylittyvät, vienti ohitetaan.

Asiakaskortin apuohjelma

Jos asennat Asiakaskortti-apuohjelman ja haluat lisätä Asiakaskortti-ohjausobjektit lomakkeisiin, ohjausobjektit kannattaa lisätä Asiakas-lomakkeeseen. Korvaa tässä tapauksessa ”yhteyshenkilö” seuraavissa vaiheissa sanalla ”tili”. Katso Asiakaskortin ohjausobjektien lisääminen lomakkeisiin.

Rikastusohjausobjekti edellyttää aktiivisia rikastuksia. Korttiapuohjelma tukee Microsoftin tarjoamia Office-vuorovaikutustietoja.

Power Apps -yhdistin

Power Apps Connectorin avulla voit valita UnifiedContact-taulukon, jossa näkyvät asiakkaan yhteyshenkilöt.

UnifiedContact-delegointi: toimii vain kentille ContactId ja CustomerId.

Tapahtuman vaihtuvuuden ennakointi

Yritystileihin perustuvissa ympäristöissä voidaan ennustaa tilin tapahtumien vaihtuvuus ja myös tilin ja toisen tietotason, kuten tuoteluokan, yhdistelmän vaihtuvuus. Esimerkiksi dimension lisääminen voi auttaa määrittämään, kuinka todennäköistä on, että Contoso-asiakas ei enää osta Toimistotarvikkeet-tuoteluokan tuotteita. Lisäksi yritystileissä voidaan muodostaa tekoälyn avulla luettelo mahdollisista syistä, joiden vuoksi asiakas vaihtaa toissijaisen tason tietoluokkaan.

Tapahtuman vaihtuvuusennusteen luominen

Lisätietoja tapahtuman vaihtuvuuden ennusteen luomisesta on ohjeaiheessa Tapahtuman vaihtuvuuden ennustaminen. Luettelossa mainittujen edellytysten lisäksi voit lisätä staattisempiin määritteisiin kohdistavat asiakastiedot, jotta malli toimisi parhaiten. Esimerkiksi Toimiala-niminen kenttä kahvipaahtimon kohdalla voi ilmaista, onko asiakas vähittäismyyjä. Luokittelu voi olla ”ValueSegment”-niminen kenttä, joka määrittää asiakkaan kokoon perustuvan asiakastason.

Luodessasi ennustetta voit valita ennustetason esimerkiksi asiakkaan osaston vaihtuvuuden ennustamista varten, eikä koko asiakkaan kannalta. Voit myös lisätä luettelon yritysasiakkaistasi ja asiakkaistasi, joita haluat käyttää vertailukohtana.

Ennusteen tulosten näyttäminen

B2B:ssä ennustetuloksissa on ylimääräinen sivu nimeltä Vaikuttavien ominaisuuksien analysointi, joka perustuu valitsemiisi parhaisiin asiakkaisiin tai vertailuasiakkaisiin Molemmat luettelot on järjestetty laskevasti vaihtuvuuspisteiden mukaan riippumatta siitä, onko kyseessä asiakkaan pisteytys vai asiakkaiden ja toissijaisen tason, kuten tuoteluokan, yhteispisteytys. Muut osat ovat:

  • Vaihtuvuuspisteet: Näyttää valitun kohteen vaihtuvuuspisteet oikeanpuoleisessa ruudussa.

  • Vaihtuvuusriskin jakautuminen: Näyttää asiakkaiden vaihtuvuusriskin jakautumisen ja prosenttipisteen, jossa valittu asiakas on.

  • Eniten vaihtuvuusriskin suurenemiseen ja pienenemiseen vaikuttavat ominaisuudet: Luettelossa on viisi ominaisuutta, jotka suurensivat ja pienensivät vaihtuvuusriskiä eniten oikeassa ruudussa valittuna olevan kohteen osalta. Näyttää jokaisen vaikuttavan ominaisuuden arvon kyseiselle kohteelle ja ominaisuuden vaikutuksen vaihtuvuuspisteisiin. Näytetään myös ominaisuuksien keskimääräinen arvo pienien, keskisuurien ja suurien vaihtuvuusasiakkaiden segmenteissä. Sen avulla on helpompaa ymmärtää vaikuttavimpien ominaisuuksien arvot kyseiselle kohteelle ja tehdä vertailuja pienien, keskisuurien ja suurien vaihtuvuusasiakkaiden segmentteihin.

    • Pieni: tilit sekä tilien ja toissijaisen tason yhdistelmät, joiden vaihtuvuuspisteet ovat 0–0,33.
    • Keskisuuri: tilit sekä tilien ja toissijaisten tasojen yhdistelmät, joiden vaihtuvuuspisteet ovat 0,33–0,66.
    • Suuri: tilit sekä tilien ja toissijaisten tasojen yhdistelmät, joiden vaihtuvuuspisteet ovat suuremmat kuin 0,66.

    Kun ennustat vaihtuvuutta asiakastasolla, kaikki asiakkaat otetaan huomioon, kun keskimääräisiä ominaisuusarvoja johdetaan vaihtuvuussegmenteille. Jokaisen asiakkaan toissijaisen tason vaihtuvuusennusteissa vaihtuvuussegmenttien johtaminen riippuu sivuruudussa valitun kohteen toissijaisesta tasosta. Jos kohteella on esimerkiksi tuoteluokan toissijainen taso (toimistotarvikkeet), otetaan huomioon vain kohteet, joissa toimistotarvikkeet ovat tuoteluokkana, kun keskimääräisiä ominaisuusarvoja johdetaan vaihtuvuussegmenteille. Logiikkaa käytetään, jotta kohteen ominaisuusarvojen ja pienien, keskisuurien ja suurien vaihtuvuussegmenttien keskimääräisten arvojen vertailu olisi tasapuolista.

    Joissain tapauksissa pienien, keskisuurien ja suurien vaihtuvuussegmenttien keskimääräinen arvo on tyhjä tai se ei ole käytettävissä, koska ei ole kohteita, jotka kuuluvat yllä olevaan määritelmään perustuviin, vastaaviin vaihtuvuussegmentteihin.

    Keskimäärin pienen, keskitason ja suuren sarakkeen arvojen tulkinta poikkeaa luokitteluominaisuuksista, kuten maa tai toimiala. Koska ominaisuuden keskimääräinen arvo ei ole käytössä luokitteluominaisuuksissa, näiden sarakkeiden arvo on niiden asiakkaiden osuus pienen, keskitason tai suuren vaihtuvuuden segmenteissä, joiden luokitteluominaisuuden arvo on sama sivupaneelissa valittuun kohteeseen verrattuna.

Taulukot

B2B-skenaariossa asiakasprofiili sisältää yhtenäisiä tilejä, ja rakenne sisältää yleensä asiakkaan Common Data Model -tilimäärityksen määritteiden alijoukon. UnifiedContact-lisätaulukko luodaan, jos yhteyshenkilötiedot yhdistetään.

UnifiedContact

UnifiedContact-taulukko sisältää yhteyshenkilöä koskevat yhtenäiset tiedot. Yhteyshenkilöt ovat yksityishenkilöitä, jotka on yhdistetty tileihin B2B-skenaariossa.

Column Type Description
BirthDate DateTime Yhteyshenkilön syntymäaika
City Viesti Yhteyshenkilön osoitteen paikkakunta
ContactId Viesti Yhteyshenkilöprofiilin tunnus
CountryOrRegion Viesti Yhteyshenkilön osoitteen maa/alue
CustomerId Viesti Sen tilin tunnus, johon yhteyshenkilö on yhdistetty
TableName Viesti Taulukon nimi
FirstName Viesti Yhteyshenkilön etunimi
FK_AccountID Viesti Yhdistettyä tiliä kuvaava GUID-tunnus
FK_ContactToAccountID Viesti Yhteyshenkilön liitetyn tilin yhdistetyn lähteen arvo
Sukupuoli Viesti Yhteyshenkilön sukupuoli
Id Viesti Deterministinen GUID-tunnus, joka perustuu Identifier-tunnukseen
Identifier Viesti Yhteyshenkilöprofiilin sisäinen tunnus: UnifiedContact|CustomerId|ContactId
JobTitle Viesti Yhteyshenkilön työnimike
LastName Viesti Yhteyshenkilön sukunimi
PostalCode Viesti Yhteyshenkilön osoitteen postinumero
PrimaryEmail Viesti Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
PrimaryPhone Viesti Yhteyshenkilön puhelinnumero
StateOrProvince Viesti Yhteyshenkilön osoitteen osavaltio tai provinssi
StreetAddress Viesti Yhteyshenkilön osoitteen katuosoite
UnifiedContactId Yksilöivä tunniste Yhteyshenkilön GUID