Myynnin nopeuttaja
Auttaa tiimiä keskittymään tärkeisiin asioihin priorisoidun tulevien aktiviteettien ja tehtävien luettelon avulla.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Yleiskuvaus
Myynnin nopeuttaja on vuorovaikutusympäristö, joka auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja reagoimaan merkityksellisin tavoin. Sen avulla myyjäsi voi olla yhteydessä asiakkaisiin käyttämällä useita kanavia yhdessä työtilassa. Dynamics 365:n myynnin nopeuttaja tarjoaa räätälöidyn käyttökokemuksen, joka minimoi ajan käyttäjien etsiessä seuraavaa parasta asiakasta yhteydenottoa varten. Se kerää tietoja useista lähteistä, ja auttaa myyjiä keskittymään siihen, miten he voivat lähestyä asiakkaitaan parhaiten. Se auttaa myyjiä myymään fiksusti, rakentamalla vahvan ja priorisoidun myyntiputken, tarjoten kontekstin ja nostamalla esiin automatisoituja suosituksia koko myyntijakson ajan, mikä nopeuttaa myyntiprosessia. Lisätietoja: Mikä on myynnin nopeuttaja?
Käyttöoikeusvaihtoehdot
Kun määrität myynnin nopeuttajan Dynamics 365 Sales Enterprise -käyttöoikeuden avulla, saat 1 500 sarjoihin yhdistettyä tietuetta kuukaudessa. Jos tarvitset yli 1 500 sarjoihin yhdistettyä tietuetta kuukaudessa, päivitä Dynamics 365 Sales Premium -versioon.
Määritä myynnin nopeuttaja
Valitse Myyntiasetukset-sivulla Myynnin nopeuttaja>Pika-asetukset.
Näkyviin tulee Myynnin nopeuttajan pika-asennus -paneeli.
Valitse Ota käyttöön kohteelle -osassa jokin seuraavista vaihtoehdoista, kun haluat myöntää myynnin nopeuttajan ominaisuuksien käyttöoikeudet:
- Kaikki käyttöoikeusroolit: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat antaa Myyntikeskus-sovelluksen myynnin nopeuttajan käyttöoikeudet organisaation kaikille käyttöoikeusrooleille.
- Tietyt käyttöoikeusroolit: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää Myyntikeskus-sovelluksen myynnin nopeuttajan käyttöoikeudet vain joillekin käyttäjille. Lisää käyttöoikeusrooleja hakuruudun avulla.
Lisää näytetiedot ominaisuuteen tutustumiseksi valitsemalla Lisää näytetiedot.
Muistiinpano
Näytetietojen asentaminen on mahdollista vain eristys- tai kokeiluympäristöissä. Kun lisäät näytetietoja, näet myös liidin ja mahdollisuuden ennustavan pisteytyksen Sales Insights -lomakkeessa. Näytetietojen lisääminen voi kestää muutaman minuutin. Jos ohitat näytetietojen asennuksen tässä vaiheessa, voit lisätä sen myöhemmin tarvittaessa.
Valitse Sisältö ja asettelu -osassa tietuetyypit ja niihin liittyvät lomakkeet, joita organisaatiossa käytetään tarvittaessa.
Jos haluat lisätä muita tietuetyyppejä, valitse Lisää tietuetyyppi ja valitse sitten tietue avattavasta luettelosta. Valittu tietuetyyppi näyttää Sarja (Seuraavaksi) -pienoissovelluksen. Voit valita käyttövalmiita taulukoita, kuten Asiakkaat, Yhteyshenkilöt, Liidit ja Mahdollisuudet – tai mukautetut taulukot.
Muistiinpano
- Varmista, että valitsemasi tietuetyypit ovat sellaisia, joihin aktiviteetit yleensä liittyvät. Myyntipäälliköt käyttävät tietuetyyppejä määrittäen sarjan, joka määritetään sovelluksessa näytetyille tietueille.
- Voit tarkastella luettelon mukautettuja tietuetyyppejä siirtymällä kohtaan Asetukset>Mukautukset>Mukauta järjestelmää>Komponentit>Entiteetit. Ota käyttöön kohdan Viestintä ja yhteistyö alla vaihtoehdot Aktiviteetit, Yhteydet ja Sähköpostin lähettäminen (jos sähköpostikenttää ei ole, se luodaan).
- Jos haluat lisätä Seuraavaksi-pienoissovelluksen mukautettuun entiteettilomakkeeseen, katso kohta Seuraavaksi-pienoissovelluksen lisääminen entiteettilomakkeeseen.
Valitse lomake valitulle tietueelle.
Muistiinpano
- Voit poistaa tietuetyyppejä, joihin ei tarvitse enää liittää automaattisia aktiviteetteja. Valitse X-kuvake tietuetyypin vieressä poistaaksesi sen luettelosta. Huomaa, että jos poistetun tietuetyypin tietueet on liitetty sarjaan, nämä tietueet tulevat olemaan edelleen liitettyinä kyseiseen sarjaan.
- Tietoja tietueiden täyttämisestä työluettelossa on ohjeaiheessa Tietueiden tarkasteleminen työluettelon avulla.
Julkaise muutokset valitsemalla Julkaise.
Kun asetukset on julkaistu, voit avata myyjän myynnin nopeuttajan käyttöliittymän valitsemalla Myynnin nopeuttaja -kohdassa Siirry myyjäkokemukseen. Myyjät voivat käyttää myynnin nopeuttajaa heti manuaalisesti luotuihin aktiviteetteihin. Voit kuitenkin myös opastaa myyjiä luomalla sarjoja. Tietoja sarjojen luomisesta on ohjeaiheessa Sarjojen hallinta.
Lisäasetukset
Jos haluat määrittää lisämäärityksiä myynnin nopeuttajalle, valitse pika-asennuspaneelin yläosassa Siirry myynnin nopeuttajan lisäasetuksiin. Lisätietoja lisämäärityksistä on ohjeaiheessa Sales Premiumin myynnin nopeuttajan määrittäminen
Lisää myynnin nopeuttaja mukautettuun sovellukseen
Jos olet luonut mukautetun sovelluksen, voit lisätä siihen myynnin nopeuttajan sovellusten suunnitteluohjelmasta. Lisätietoja: Myynnin nopeuttaja sivustokarttamerkinnän lisääminen mukautettuun sovellukseen
Käytön valvonta
Järjestelmänvalvoja voi seurata montako tietuetta on yhdistetty sarjojen seitsemän kuukauden aikana.
Jos myynnin nopeuttajaa käytetään Sales Enterprise -käyttöoikeuden kanssa, käytössä on 1 500 sarjoihin yhdistettyä tietuetta kuukaudessa. Varoitussymboli näkyy aina, kun käyttö ylittää kuukausirajan. Sanoma näkyy, kun osoitin on symbolin päällä. Siinä tapauksessa käyttöoikeus on päivitettävä Sales Premium -käyttöoikeuteen, jonka jälkeen kaikki edut ovat käytettävissä ilman kuukausirajoitusta.
Tärkeä
- Käyttöpaneelin tiedot päivitetään 24 tunnin välein.
- Käyttömittarit perustuvat Power Automate -työnkulkuun Sales Insights -sarjan päivittäinen käyttötyönkulku. Ilman tätä työnkulkua käyttöraportti ei vastaa oikeita tietoja. Jos Power Automate -työnkulku on poistettu käytöstä, käyttömittarit uudelleenaktivointi edellyttää työnkulun ottamista käyttöön. Lisätietoja työnkulun ottamisesta käyttöön on kohdassa Työnkulkujen ottaminen käyttöön.
Myynnin nopeuttajan käytön valvonta
Valitse Digitaalisen myynnin aloittaminen -sivun Myynnin nopeuttaja -kohdasta Valvo käyttöä.
Myynnin nopeuttajan käyttö -paneelissa näkyy seuraavat tiedot:
Yhdistetyt tietueet: Näyttää kuluneena kuukautena tähän mennessä sarjoihin yhdistettyjen tietueiden kokonaismäärän. Jos kuukausiraja ylittyy (Sales Enterprise -käyttöoikeuden käyttäjien osalta), varoitussymboli tulee näkyviin.
Kuukausittainen keskiarvo: näyttää sarjoihin yhdistettyjen tietueiden keskimääräisen määrän viimeisen kuuden täyden kuukauden käytön aikana.
Käyttö ajan myötä: Näyttää myynnin nopeuttajan kuukausikäytön graafisessa muodossa kuluneen kuuden kuukauden ajalta. Jos kuukausiraja ylittyy (Sales Enterprise -käyttöoikeuden käyttäjien osalta), varoitussymboli tulee näkyviin.
Kuukausiraja näkyy kaaviossa sinisenä viivana. Jos raja ylitetään kuukauden aikana, 1 500 tietueen ylittävien tietueiden määrä näkyy punaisena.
Poista myynnin nopeuttaja käytöstä
Jos haluat poistaa myynnin nopeuttajan käytöstä, tee se lisäasetuksissa.
Valitse pika-asennus-paneelin yläosassa Siirry myynnin nopeuttajan lisäasetuksiin.
Valitse Myynnin nopeuttajan asetukset -sivulla Peruuta julkaiseminen.
Valitse vahvistusikkunassa Peruuta julkaisu.
Lisää sarja (Seuraavaksi) -pienoissovellus mukautettuun lomakkeeseen
Seuraavaksi-pienoissovellus on oletusarvoisesti käytettävissä vain valmiissa Sales Insights-, liidi- ja mahdollisuuslomakkeissa. Jos käytät mukautettuja lomakkeita, voit näyttää Seuraavaksi-pienoissovelluksen mukautetuissa lomakkeissa. Lisätietoja Seuraavaksi-pienoissovelluksen lisäämisestä mukautettuun lomakkeeseen on ohjeaiheessa Seuraavaksi-pienoissovelluksen lisääminen mukautettuun lomakkeeseen. Lisätietoja Seuraavaksi-pienoissovelluksesta: Ota yhteyttä asiakkaisiin tietueen tai Seuraavaksi-pienoissovelluksen kautta.
Liittyvät tiedot
Microsoft Teams -yhteistyö
Microsoft Teams -puhelut keskusteluanalytiikan avulla
Liidien ja mahdollisuuksien pisteytys