Jaa

Dynamics 365 -sovelluksen lisääminen Microsoft Teams -kokoukseen (esiversio)

  • Artikkeli

Dynamics 365 -sovelluksen lisääminen Dynamics 365:ssä luotuun Teams -kokoukseen.

Tärkeä

Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members tai mikä tahansa Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksen käyttöoikeus
  • Microsoft Teams -lisenssi

Lisätietoja:
Käyttöoikeusroolit
  • Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
  • Mikä tahansa rooli, jolla on Dynamics 365 -tietueen käyttöoikeus

Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Yleiskuvaus

Kun Dynamics 365 -sovellus lisätään Teams-kokoukseen, tietueen tietoja voidaan tarkastella ennen kokousta, sen aikana ja sen jälkeen. Dynamics 365 -sovellus voidaan lisätä automaattisesti tai manuaalisesti Teams-kokoukseen.

Muistiinpano

Teamsin Dynamics 365 -sovellus on käytettävissä vain Teams-työpöytäsovelluksessa. Jos käytät Teamsin WWW-asiakasohjelmaa tai Teams-mobiilisovellusta, et voi lisätä Dynamics 365 -sovellusta kokoukseen.

Lisää sovellus automaattisesti

Jos linkität Dynamics 365 -tietueen kokoukseen, kun sitä luodaan Dynamics 365:ssä tai Outlookissa, Dynamics 365 -sovellus lisätään automaattisesti kokoukseen. Näin voit tarkastella tietueen tietoja ennen tapaamista, sen aikana ja sen jälkeen.

Lisää sovellus manuaalisesti

Jos Dynamics 365 -tietuetta ei linkitetä kokoukseen luonnin yhteydessä, sovellus voidaan lisätä kokoukseen manuaalisesti. Kokemus on parempi, kun se lisätään ennen kokoukseen liittymistä.

Jos haluat lisätä sovelluksen ennen kokousta, lähetä ensin kokouksen kutsu ja muokkaa sitten tapaamista Teamsissa. Valitse Lisää välilehti, hae Dynamics 365 -sovellus ja lisää se.

Lisää sovellus kokoukseen valitsemalla Lisää sovellus kokouksen työkalurivillä, hae Dynamics 365 -sovellus ja lisää se.

Katso myös

Microsoft Teams -kokouksen integroinnin ottaminen käyttöön
Tietueen tietojen mukauttaminen sivupaneelissa
Dynamics 365:n ja Microsoft Teams -kokousten integrointi (esiversio)
Luo Teams-kokous
Dynamics 365 -sovelluksen käyttäminen
Liity Teams-kokoukseen
Muistiinpanojen käsittely kokouksen aikana
Tehtävien käsittely kokouksen aikana
Aktiviteettien käsittely kokouksen aikana