Luo Microsoft Teams -tapaaminen

Luo Teams-kokous Dynamics 365:ssä tai Microsoft Outlookissa

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members tai mikä tahansa Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksen käyttöoikeus Microsoft Teams -lisenssi Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu Microsoft Teamsn hinnoittelu Dynamics 365 Team Members Dynamics 365:n käyttöoikeusopas
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Mikä tahansa rooli, jolla on Dynamics 365 -tietueen käyttöoikeus Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Yleiskuvaus

Teams-kokouksen voi luoda Dynamics 365:ssä tai Microsoft Outlookissa. Dynamics 365 -tietueen linkittämisen kokoukseen antaa mahdollisuuden tarkastella tietueen tietoja ennen kokousta, sivupaneelissa kokouksen aikana sekä kokouksen jälkeen.

Dynamics 365 -tietue linkitetään kokoukseen valitsemalla Liittyy-tietue kokousta luotaessa. Kun tietue linkitetään kokoukseen, Dynamics 365 -sovellus lisätään automaattisesti kokoukseen, ja linkitetyn tietueen tiedot ovat näkyvissä.

Jos tietuetta ei ole linkitetty kokoukseen, Dynamics 365 -sovellus voidaan silti lisätä kokoukseen. Vaikka sovellus voidaan lisätä kokouksen aikana, kokemus on parempi, kun se lisätään ennen kokouksen alkamista.

Teams-kokousten luominen Dynamics 365:ssä

Dynamics 365:ssä Teams-kokous voidaan luoda tietueen aikajanalla tai Aktiviteetit-sivulla.

Tärkeää

• Jotta liittymislinkki luodaan onnistuneesti, kokouksen Teamsissa mahdollistavan käyttäjän on oltava kokouksen järjestäjä. Järjestäjäkenttä ei oletusarvoisesti ole käytettävissä tapaamislomakkeessa, mutta oletusarvona on se käyttäjä, joka luo kokouksen.
• Käyttäjän Dynamics 365:ssä valitsemat henkilökohtaiset standardit ja muodot vaikuttavat kokouksen kuvaukseen tallennettujen Teams-kokouksen tietojen muotoiluun. Jos haluat tarkastella valittua muotoa, valitse Asetukset ( ) >Mukauttamisasetukset ja valitse sitten Muodot-välilehden.
• Kun Teams-kokous luodaan Dynamics 365:sta, tapaamisen tilaksi määritetään Vapaa eikä muistutuksia lähetetä osallistujille.

Teams-kokouksen luominen aikajanalla

1. Valitse aikajanallaLuo aikajanatietue>Kokous.

2. Anna Pikaluonti: Kokous -paneelissa kokouksen tiedot, kuten osallistujat, sijainti, aika ja kuvaus.

3. Ota Teams-kokous käyttöön.

   

4. Valitse Tallenna ja sulje.

Muistiinpano

Kun kokous luodaan tietueen aikajanalla, tietue nimi täyttää automaattisesti Liittyy-kentän, ja tällä tavoin luodaan tietueen ja kokouksen välinen linkki.

Teams-kokouksen luominen Aktiviteetit-sivulla

1. Kirjaudu asiakasvuorovaikutussovellukseen.
2. Valitse sivustokartassa Aktiviteetit.
3. Valitse yläosan komentopalkissa Kokous.
4. Anna Uusi kokous -sivulla kokouksen tiedot, kuten osallistujat, sijainti, aika ja kuvaus.
5. Ota Teams-kokous käyttöön.
6. Hae ja valitse Liittyy-kentässä tietue, johon kokous liittyy.
7. Valitse Tallenna ja sulje.

Teams-kokousten luominen Microsoft Outlookissa

Jos Teams-kokous luodaan Outlookissa, sitä ei linkitetä automaattisesti Dynamics 365 -tietueeseen. Dynamics 365 App for Outlook on asennettava, jotta kokous voidaan linkittää Dynamics 365 -tietueeseen. Avaa sovellus asennuksen jälkeen ja hae tietue Määritä liittyväksi -kentässä.

Lisätietoja Teams-kokouksen luomisesta Outlookissa on kohdassa Teams-tapaamisen aikataulutus Outlookista.

Lisätietoja Dynamics 365 App for Outlookin käyttämisestä on kohdassa App for Outlookin perussiirtyminen.

Katso myös

Microsoft Teams -kokouksen integroinnin ottaminen käyttöön
Tietueen tietojen mukauttaminen sivupaneelissa
Dynamics 365:n ja Microsoft Teams -kokousten integrointi (esiversio)
Dynamics 365 -sovelluksen lisääminen Teams-kokoukseen
Dynamics 365 -sovelluksen käyttäminen
Liity Teams-kokoukseen
Muistiinpanojen käsittely kokouksen aikana
Tehtävien käsittely kokouksen aikana
Aktiviteettien käsittely kokouksen aikana