Muistiinpanojen käsittely kokouksen aikana (esiversio)

Tärkeä

Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.

Tässä artikkelissa on tietoja muistiinpanojen käsittelystä Teams-kokouksessa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members tai mikä tahansa Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksen käyttöoikeus Microsoft Teams -lisenssi Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu Microsoft Teamsn hinnoittelu Dynamics 365 Team Members Dynamics 365:n käyttöoikeusopas
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Mikä tahansa rooli, jolla on Dynamics 365 -tietueen käyttöoikeus Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Yleiskuvaus

Linkitetyn tietueen muistiinpanoja voi käsitellä, kun seuraavat edellytykset toteutuvat:

• Tietueen on oltava linkitetty kokoukseen.
• Dynamics 365 -sovellus on lisättävä kokoukseen.

Uusin muistiinpano näkyy sivupaneelin Muistiinpanot-osassa. Jos haluat tarkastella kaikkia muistiinpanoja, valitse Näytä lisää muistiinpanoja.

Jos lisäät, muokkaat tai poistat muistiinpanoja sivupaneelissa, muutokset synkronoidaan Dynamics 365 -tietueen kanssa.

Lisää muistiinpano

1. Valitse Muistiinpanot-osassa .
2. Kirjoita Lisää muistiinpano -lomakkeeseen muistiinpanon otsikko ja kuvaus.
3. Voit liittää tiedoston valitsemalla Liitä tiedosto.
4. Valitse Tallenna.

Muokkaa muistiinpanoa

1. Siirrä osoitin Muistiinpanot-osassa muistiinpanon päälle ja valitse .
2. Päivitä Muokkaa muistiinpanoa -lomakkeessa muistiinpanon otsikko ja kuvaus tarvittaessa.
3. Valitse Tallenna.

Poista muistiinpano

1. Siirrä osoitin Muistiinpanot-osassa muistiinpanon päälle ja valitse .
2. Valitse vahvistussanomassa Poista.

Katso myös

Microsoft Teams -kokouksen integroinnin ottaminen käyttöön
Tietueen tietojen mukauttaminen sivupaneelissa
Dynamics 365:n ja Microsoft Teams -kokousten integrointi (esiversio)
Luo Teams-kokous
Dynamics 365 -sovelluksen lisääminen Teams-kokoukseen
Dynamics 365 -sovelluksen käyttäminen
Liity Teams-kokoukseen
Tehtävien käsittely kokouksen aikana
Aktiviteettien käsittely kokouksen aikana