Analyse des immobilisations

Les entreprises possédant des immobilisations capturent de nombreuses données les concernant au cours de leurs activités quotidiennes. Ces données soutiennent une précieuse business intelligence (BI) pour les gestionnaires d’immobilisations :

• Acquisitions actifs
• Dépréciations d’actifs
• Assurance et entretien
• Budget actif

Business Central fournit des fonctionnalités pour vous aider à collecter, analyser et Partager des données sur les immobilisations de votre organisation :

• Rapports financiers (pour des états financiers et des indicateurs de performance clés sur les comptes immobilisations)
• Analyse ad hoc sur les listes
• Analyse ad hoc des données dans Excel (en utilisant open dans Excel)
• Outils d’analyse des immobilisations intégrés
• Rapports immobilisations intégrés

Note

L’analyse des immobilisations est un peu différente des autres domaines. Vous devez analyser les données déjà présentes, telles que les acquisitions d’actifs, les dépréciations et les assurances, mais également les données futures (projetées), telles que les dépréciations et les mises hors service d’actifs. Pour ce dernier type d’analyse, Business Central dispose de rapports intégrés qui peuvent calculer ces chiffres.

Chaque fonctionnalités présente ses avantages et inconvénients, selon le type d’analyse des données et le rôle de l’utilisateur. Pour en savoir plus, accédez à Analytics, business intelligence et présentation des rapports.

Cet article décrit les façons d’utiliser ces fonctionnalités analytiques pour obtenir des informations sur vos immobilisations.

Besoins analytiques dans la gestion des actifs

Quand on réfléchit aux besoins d’analyse en gestion des actifs, il peut être utile d’utiliser un modèle basé sur une personne décrites à un niveau élevé des besoins en matière d’analyse.

En matière de données, Les personnes occupant différents rôles ont des besoins différents et utilisent les données de différentes manières. Par exemple, les professionnels de la gestion de patrimoine et de la finance interagissent avec les données différemment des professionnels de la vente.

Rôle	Agrégation de données	Façons typiques de consommer des données
CFO / COO / CEO	Données performances	Indicateurs clés de performance Tableaux de bord Rapports financiers
Gestion des immobilisations / Contrôleur	Tendances, résumés	Rapports de gestion intégrés Analyse ad hoc
Aide-comptable	Informations détaillées	Rapports opérationnels intégrés Données de tâche à l’écran

KPI Gestion des immobilisations

Un indicateur de performance clé (KPI) est une valeur mesurable qui montre l’efficacité avec laquelle vous atteignez vos objectifs. En gestion d'actifs, les gens utilisent souvent les KPI suivants pour surveiller l'utilisation des actifs de leur organisation :

• Chiffre d’affaires total des actifs
• Le rendement des actifs

Utiliser les rapports financiers pour produire des états financiers et des indicateurs de performance clés associés aux immobilisations

La fonctionnalité gestion des états financiers vous donne un aperçu des données financières affichées sur votre plan comptable (COA). Vous pouvez configurer les rapports financiers pour analyser les chiffres dans les comptes du grand livre (GL) et comparer les écritures GL et les écritures budget. Spécifiquement pour la gestion des immobilisations, vous pouvez configurer des rapports financiers sur les comptes du grand livre (GL) que vous utilisez pour suivre les reports d'immobilisations.

Les dimensions jouent un rôle important dans la veille économique. Une dimension correspond à des données que vous pouvez ajouter à une écriture en tant que paramètre. Les dimensions vous permettent de regrouper des écritures dotées de caractéristiques similaires, telles que les clients, les produits et les représentants, et de récupérer facilement ces groupes à des fins d’analyse. Entre autres objectifs, vous utilisez des dimensions lors de la définition de vues d’analyse et de la création de rapports financiers. Pour plus d’informations, consultez Utiliser les dimensions.

Pour en savoir plus sur gestion des états financiers, accédez à Préparer des rapports financiers avec des données financières et des catégories de comptes.

Rapports financiers entre les unités fonctionnelles ou les entités juridiques (associés aux immobilisations)

Certaines organisations utilisent Business Central dans plusieurs unités fonctionnelles ou entités juridiques. D’autres utilisent Business Central dans leurs filiales et rendent compte à des organisations élément parent. Business Central fournit aux comptables des outils qui les aident à transférer les écritures comptabilité de deux ou plusieurs sociétés (filiales) vers une société consolidée. Spécifiquement pour la gestion des immobilisations, vous souhaiterez peut-être consolider les écritures GL pour vos comptes immobilisations pour suivre les indicateurs de performances clés des immobilisations dans les unités fonctionnelles ou les entités juridiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Consolidation d’entreprise.

Analyse ad hoc des données Immobilisations

Parfois, il suffit de vérifier si les chiffres s’additionnent correctement ou de confirmer rapidement un chiffre. Les fonctionnalités suivantes sont idéales pour les analyses ad hoc :

• Analyses des données sur les pages de listes comptables
• Ouvrir dans Excel

La fonction d’analyse des données vous permet d’ouvrir presque n’importe quelle page de liste, telle que Entrées comptabilité ou Entrées de grand livre fixes actif, d’entrer en mode d’analyse, puis de regrouper, de filtrer et de faire pivoter les données comme bon vous semble.

De même, vous pouvez utiliser l’action Ouvrir dans Excel pour ouvrir une page de liste pour les écritures du grand livre, filtrer éventuellement la liste sur un sous-ensemble de données, puis utiliser Excel pour travailler avec les données. Par exemple, en utilisant des fonctionnalités telles que l’analyse des données, l’analyse de simulation ou la feuille de prévision.

Pourboire

Si vous configuré OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s’ouvre dans votre navigateur à l’aide d’Excel pour le Web.

Pour plus d’informations sur la manière d’effectuer une analyse ad hoc sur les registres d’immobilisations, consultez Analyse ad hoc des données d’immobilisations.

Rapports intégrés pour les immobilisations

Business Central comprend plusieurs rapports intégrés, fonctions de traçage et outils pour aider les auditeurs ou les contrôleurs qui établissent des rapports sur les immobilisations.

Pour obtenir un aperçu des rapports disponibles, choisissez Tous les rapports en haut de votre page d’accueil. Cette action ouvre la page Explorateur de rôles, qui est filtrée selon les fonctionnalités de l’option Rapport et analyse . Pour rechercher des rapports relatifs aux immobilisations, dans le champ Rechercher , saisissez immobilisations. Pour en savoir plus, accédez à Recherche de rapports avec l’Explorateur de rôles.

Pour plus d’informations sur les rapports pertinents pour les immobilisations, voir Rapports sur les immobilisations intégrés.

Analyses des immobilisations à l'écran

Business Central dispose de plusieurs pages qui vous donnent un aperçu des immobilisations et des tâches à effectuer. Voici des exemple pour commencer :

• Calculer l’amortissement, comptabiliser l’amortissement et analyser l’amortissement
• Surveiller les coûts maintenance
• Surveiller la couverture d’assurance
• Afficher les valeurs comptables d’amortissement modifiées
• Afficher les écritures du grand livre d’élimination
• Afficher les valeurs d’élimination projetées

Afficher les écritures et les soldes du grand livre immobilisations à partir de la page Plan comptable

La page Plan comptable affiche tous les comptes GL avec des chiffres agrégés dans le grand livre. À partir de cette page, vous pouvez faire des choses comme :

• Afficher les rapports qui affichent les écritures et les soldes.
• Vérifiez une liste de groupes de report pour ce compte.
• Afficher les soldes débit et crédit d’un seul compte.

Spécifiquement pour les Immobilisations, vous pouvez créer une vue sur la page Plan comptable qui affiche uniquement les comptes d’actifs, ou peut-être uniquement les comptes d’actifs que vous utilisez pour reporter les écritures immobilisations.

Pour en savoir plus, consultez Comprendre le plan comptable.

Analyser des données par dimensions (associées aux immobilisations)

Les dimensions sont des valeurs qui permettent de catégoriser les écritures afin de pouvoir les suivre et les analyser sur des documents, tels que des journaux immobilisation. Les dimensions peuvent, par exemple, indiquer le service ou l'emplacement dont est issue une écriture.

Au lieu de configurer des comptes GL distincts pour chaque service ou site, vous pouvez utiliser les dimensions comme base d’analyse et éviter d’avoir à créer une structure de plan comptable compliquée.

Pour en savoir plus, accédez à Analyser les données par dimensions

Voir aussi .

Gestion des rapports financiers dans les unités commerciales ou les entités juridiques
Préparer des rapports financiers avec des données financières et des catégories de comptes
Comprendre le plan comptable
Analyse ad hoc des données sur les immobilisations
Rapports d’actifs fixes intégrés
Analyses, business intelligence et aperçu des rapports
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