Gestion des fournitures d’un projet
Gérez des fournitures des projets relatifs à des articles, services et dépenses est l’un des aspects essentiels de tous projet. Vous pouvez utiliser les quantités en inventaire ou effectuer des achats spécifiques au projet en utilisant des bons de commande ou des factures achat. Par exemple, un projet de service sur un ordinateur requiert un nouveau disque. Vous devez donc créer une facture achat pour l’acheter et pour enregistrer le projet qui l'utilisé.
Si le processus d’achat ne requiert pas d’enregistrement séparé de la transaction physique, un achat peut être traité sur la page Journal GL projet. Pour plus d′informations, voir Pour reporter des frais liés à un projet.
Réapprovisionnement manuel ou semi-automatique
Si vous savez déjà quelles fournitures vous devez réapprovisionner pour un projet, vous pouvez créer un bon de commande. Pour en savoir plus, accédez à Réapprovisionnement manuel ou semi-automatique.
Cependant, si vous n’êtes pas sûr de ce qui vous manque, vous pouvez utiliser un processus semi-automatique où vous créez un bon de commande directement à partir d’un projet. Business Central vous aide en répertoriant tous les articles et en indiquant s’ils sont disponibles ou non. Vous pouvez ajuster les quantités à réapprovisionner sur les lignes.
Le processus semi-automatique crée un bon de commande pour chaque fournisseur auquel vous achetez les articles, incluant toutes les modifications de quantité que vous avez apportées à la page Créer des bons de commande. Vous pouvez continuer à traiter le ou les bons de commande, par exemple, en modifiant ou en ajoutant des lignes bon de commande.
Ensuite, vous pouvez consulter les lignes d’achat liées au projet soit à partir de la page Fiche projet ou Lignes de planification de projet en choisissant l’action Lignes achat. Pour en savoir plus, accédez à Utiliser un processus de réapprovisionnement semi-automatique pour un projet.
Note
Comme dans d’autres cas impliquant des processus d’inventaire avancés, tels que la réservation, l’entreposage et l’assemblage sur commande, l’état du projet doit être Ouvert et le bouton bascule Appliquer le lien d’utilisation doit être activé.
Utiliser un processus de réapprovisionnement semi-automatique pour un projet
Choisissez l’icône
, saisissez Factures achat, puis choisissez le lien associé.Ouvrez un projet pour lequel vous souhaitez acheter des articles.
Sélectionnez l'action Créer des commandes achat.
La page Créer des bons de commande affiche une ligne pour chaque article du projet. Les lignes des quantités entièrement disponibles et des quantités indisponibles s’affichent par défaut. Pour afficher uniquement les quantités indisponibles, choisissez l’action Afficher non disponible.
Le champ Quantité à acheter indique la quantité indisponible. Pour acheter une quantité différente, modifiez la valeur dans le champ.
Note
Vous pouvez également modifier le champ Quantité à acheter sur les lignes non disponibles bien qu’elles représentent des quantités entièrement disponibles.
Vous pouvez également activer le bouton bascule Réserver si vous souhaitez réserver la quantité sur la ligne d’achat par rapport à une demande au lieu de remplir les champs N° projet et N° tâche projet sur la ligne d’achat. Par défaut, le bouton bascule Réserver est masqué sur la page. Vous pouvez personnaliser la page pour ajouter le bouton bascule. Pour plus d’informations, consultez Personnalisez votre espace de travail.
Sélectionnez OK.
Vous pouvez consulter les lignes d’achat liées au projet soit à partir de la page Fiche projet ou Lignes de planification de projet en choisissant l’action Lignes achat.
Réapprovisionner un projet manuellement
La procédure suivante indique comment utiliser une facture achat pour acheter des produits pour un projet. Les mêmes phases s'appliquent lors de l'utilisation d'un bon de commande.
Choisissez l’icône
, saisissez Factures achat, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez l'action Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Pour plus d'informations, voir Enregistrer des achats.
Dans les champs N° projet et N° tâche projet, sélectionnez les informations du projet pour lequel vous souhaitez acheter des articles ou des services. Utilisez les outils de personnalisation si un champ n’est pas visible. Pour plus d’informations, consultez Personnalisez votre espace de travail.
La valeur que vous sélectionnez dans le champ Type ligne projet définit si une ligne planification est créée lorsque vous reportez l’utilisation de l’article. Si le champ indique Facturable, les lignes planification projet prêtes pour facturation sont créées. Pour en savoir plus, accédez à Facturer des projets.
Sélectionnez l'action Valider.
Pour afficher la valeur des achats pour un projet
Choisissez l’icône
, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.Ouvrez la fiche projet appropriée.
Dans le raccourci Tâches, le champ Commandes en suspens affiche le montant total en suspens, en devise locale, des services et articles en inventaire sur les documents achat pour la ligne tâche projet.
Le champ Montant reçu non facturé affiche la valeur des articles livrés sur les documents achat mais non facturés.
Choisissez l’un des champs pour ouvrir la page Lignes achat dans laquelle vous pouvez consulter des informations sur les lignes de document achat associées, incluant les articles ou les services réceptionnés.
Pour reporter des frais liés à un projet
Si vous supportez les dépenses extraordinaires ou exceptionnelles du projet, vous pouvez utiliser la page Journal GL projet pour les reporter directement dans le compte projet approprié.
- Choisissez l’icône , saisissez Journaux GL projet, puis choisissez le lien associé.
- Créez une ligne et renseignez les informations concernant les frais, notamment les informations dans les champs N° projet et N° tâche projet.
- Lorsque la feuille est renseignée, cliquez sur Valider.
Voir aussi .
Gestion de projets
Finances
Procédure d'achat
Ventes
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