Définition des dispositions de document pour les clients et les fournisseurs
Les dispositions de document utilisent des dispositions de rapport pour définir l'apparence des documents que vous envoyez aux clients et aux fournisseurs. Business Central fournit des dispositions standard, mais vous pouvez également personnaliser des dispositions personnalisées pour chacun de vos partenaires commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Bien démarrer avec la création de présentations de rapport. Vous sélectionnez des dispositions de document standard et personnalisées à partir des fiches client et fournisseur en choisissant l'action Dispositions des documents. La valeur dans le champ Utilisation définit le processus pour lequel la présentation du document est utilisée. Par exemple, pour les clients, vous pouvez utiliser les types de présentations de document Rappel, Livraison et Confirmation.
Les présentations de document peuvent également vous faire gagner du temps lorsque vous envoyez des documents aux contacts des clients ou des fournisseurs par courriel. Pour chaque présentation que vous attribuez au client ou au contact, vous pouvez spécifier une ou plusieurs adresses de courriel de contact. Par exemple, vous pouvez envoyer une facture aux contacts achats et entrepôt du client. L'ajout d'adresses de courriel de contact est facile. Sur la page Présentations de document, l’action Sélectionner une adresse de courriel dans Contacts vous permet de choisir dans une liste les adresses de courriel de contact que vous avez enregistrés pour le client ou le fournisseur. Vous pouvez également ajouter des adresses de courriel manuellement. Si vous entrez plusieurs adresses, séparez-les par un point-virgule et n'ajoutez pas d'espaces entre les adresses.
Avant de définir la présentation de document à utiliser pour les processus ainsi que le contact auquel envoyer le document, chargez tous les rapports (documents) disponibles à partir de la page Sélection de rapports. Vous pouvez charger rapidement les documents en utilisant l’action Copier à partir de la sélection de rapport sur la page Dispositions de document.
Les étapes de la section suivante décrivent comment définir des dispositions de document vente sur la page Fiche client. Pour les fournisseurs, les étapes sont les mêmes pour la page Fiche fournisseur.
Charger les modèles de document standard pour les documents de vente d’un client
- Sélectionner l'icône
, entrer Clients, puis lien associé. - Ouvrez la page Fiche client pour le client, puis choisissez l’action Dispositions de document.
- Sur la page Présentations de document, choisissez l'action Copier à partir de la sélection des rapports.
La page Dispositions de document affiche toutes les dispositions disponibles pour les documents vente.
Sélectionner une présentation de rapport personnalisée à utiliser pour la présentation du document vente
Les étapes suivantes supposent que vous disposez déjà d’une disposition pour le type de document. Pour en savoir plus sur les créations présentations de rapport, accédez à Commencez à créer des présentations de rapport.
Sélectionner l'icône
, entrer Clients, puis lien associé.Ouvrez la page Fiche client pour le client, puis choisissez l’action Dispositions de document.
Sur la page Présentations de document, sur la ligne d’une présentation de document pour laquelle vous souhaitez utiliser une présentation de rapport, définissez les champs Présentation du corps du courriel et Présentation de la pièce jointe du courriel. Vous pouvez choisir différentes mises en page pour chacun.
![! REMARQUE] Si vous souhaitez utiliser une ancienne présentation de rapport personnalisée, définissez la présentation dans le champ Description de la présentation personnalisée. Par défaut, le champ Description présentation personnalisée est masqué. Si le champ n’est pas disponible, vous pouvez personnaliser la page pour l’ajouter. Pour personnaliser la page, choisissez l’icône
, puis Personnaliser. Pour en savoir plus sur les présentations de rapport personnalisées héritées, voir (Hérité) Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées
Spécifier le contact qui reçoit la présentation de document pour un client
Pour gagner du temps lorsque vous envoyez des documents aux contacts des clients et des fournisseurs par courriel, spécifiez leurs adresses de courriel sur les présentations de document. Par exemple, vous pouvez toujours envoyer les relevés client à leurs contacts comptables et les documents de vente à leurs acheteurs ou les bons de commande aux représentants des fournisseurs.
- Sur la page Présentations de document, sur la ligne d’une présentation de rapport que vous souhaitez envoyer à un contact spécifique pour le client, sélectionnez l’action Sélectionner une adresse de courriel dans Contacts.
- Sur la page Contacts, sélectionnez un ou plusieurs contacts, puis OK.
Informations connexes
Mise à jour des dispositions de rapport personnalisées
Création et modification des dispositions de rapport personnalisées
Importer et exporter une présentation de rapport ou de document personnalisée
Envoyer des documents par courriel
Gestion des présentations de rapport
Utiliser des rapports, des traitements en lot et des XMLports
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici